- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 12 May 2015 17:24
- Hits: 1197
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
“เลือกซื้อหุ้นรายตัว”: SET เปิด Gap สูงขึ้นช่วงเช้าไปทดสอบแนวต้าน 1,520 จุด แต่ไม่สามารถผ่านขึ้นได้ ถูกแรงขายทำกำไรกลับลงมาปิดที่ 1,501.30 จุด หรือ -0.61% มูลค่าการซื้อขาย 3.2 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 1,673 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET ระยะสั้นคาดว่าแกว่ง Sideways ในกรอบ 1,485 – 1,520 จุด โดยยังคงต้องติดตามการไหลออกของเงินจากการอ่อนตัวของค่าเงินบาทต่อไป...แนะนำ “Selective Buy” 1) หุ้นที่ผลการดำเนินงาน 1Q15 ออกมาดีอย่าง INTUCH THCOM 2) กลุ่มหุ้นส่งออกที่ได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาทอย่าง GFPT SAPPE TUF SVI และ HANA 3) หุ้นที่ได้รับผลดีจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงอย่าง INTUCH ADVANC และ TISCO
“ซื้อ” INTUCH...ผลการดำเนินงาน 1Q15 +7% y-y: แนะนำ ”ซื้อ” INTUCH ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 95.00 บาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) ผลการดำเนินงาน 1Q15 มีกำไร 4.1 พันล้านบาท หรือ +7% y-y 2) ได้รับผลบวกจาก ADVANC ในการประมูล 4G ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 6-9 เดือนข้างหน้า 3) ได้รับผลดีจากดอกเบี้ยต่ำ 4) เทคนิคระยะสั้นเริ่มฟื้นตัวแนวต้านสั้น 79.00 บาทและระยะกลางที่ 83.00 บาท
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, ICHI, KBANK, RS, ROBINS, SAMART SCC และ SEAFCO ต่อเนื่อง
AOT “ซื้อ” มี Upside กว่า 30%: แนะนำ “ซื้อ” AOT ด้วยเป้าหมายทางพื้นฐาน 380 บาท ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก 1) ผู้โดยสารเดือน มี.ค. ที่เพิ่มขึ้น +26% y-y และจำนวนเที่ยวบิน +16.1% y-y 2) การเติบโตของผู้โดยสารระหว่างประเทศโตถึง 25.8% y-y ซึ่งเป็นกลุ่มที่จ่ายค่าธรรมเนียมสนามบินในอัตราสูง ทำให้คาดการณ์ผลการดำเนินงาน 2Q15 จะออกมาดี 3) ปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากอาคารผู้โดยสารที่ 2 ของสนามบินดอนเมืองที่คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้เร็วกว่า 4Q15 4) ทางเทคนิคราคาหุ้นสิ้นสุดแนวโน้มขาลงไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ บีบตัวในกรอบสามเหลี่ยม มีแนวต้านระยะสั้นที่ 300 บาท
Technical
ซื้อหุ้นส่งออก: การปรับตัวลงของดัชนี SET ปิดอยู่ต่ำกว่าแนวเส้นค่าเฉลี่ย 1 สัปดาห์ยังไม่สามารถทะลุผ่าน 1520 จุดไปได้ ควรรอจนกว่าจะยืนอยู่ในระดับ 1520-30 จุดได้ พิจารณาจากกราฟรายวันพบว่า SET อยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น 7-14-21 วัน ที่เคลื่อนไหวในทิศทางลง รวมถึงดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะช่องทางแนวโน้มขาลง เป็นความเสี่ยงระยะกลางที่ดัชนี SET จะลงต่ำกว่า 1480-85 จุด ด้วยเป้าหมายบริเวณ 1430-40 จุด สำหรับวันนี้คาดว่าดัชนี SET จะเคลื่อนไหวลงในกรอบ 1495-1515 จุด
หุ้นซื้อระยะสั้น: TUF แท่งเทียนเกิด Bullish Engulfing ตามด้วยจังหวะบวกทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือนที่ 21.00 บาท คาดว่ามีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 22.00 บาท และเป้าหมายถัดไปที่ 23.00 บาทEGCO ราคาฟื้นตัวกลับขึ้นมาอยู่เหนือแนวเส้นค่าเฉลี่ย 7-14-21 วัน และเครื่องมือชี้ทิศทางเป็นบวก ราคาทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน ทำ คาดว่าราคาขึ้นไปทดสอบยอดสูงสุดเดิมบริเวณ 160.00 -162.00 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short สัญญา S50M15 โดยมีเป้าหมายการปรับลดลงที่ 985 จุด ที่เป็นแนวของเส้นแนวโน้มระยะกลาง โดยเลื่อน Trailing Stop ลงมาที่ 1,010 จุด หลังจากที่ SET50 ลดลงมาต่ำกว่า 1,000 จุดอีกครั้ง ส่งผลให้สถานะ Short เริ่มกลับมามีความได้เปรียบ
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา GFM15 โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นถัดไปที่ 19,300 บาท ขณะที่เลื่อน Trailing Stop ขึ้นมาที่ 18,800 บาท ล่าสุดราคาทองคำ COMEX ปรับลดลง US$5.90 ปิดที่ US$1,183.00/ออนซ์
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา BRK15 ด้วยเป้าหมายการปรับขึ้นที่ 2,370 บาท ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 2,100 บาท ขณะที่ล่าสุด Brent ปรับลดลงเล็กน้อย US$0.48/bbl
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
