- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 11 May 2015 15:22
- Hits: 889
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ก่อน (6-8 พฤษภาคม 58)
SET สัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดทำการ 3 วันหลังช่วงวันหยุดยาว ปิดปรับตัวลดลงต่อ จากภาพรวม
ที่ขาดปัจจัยบวก ส่งผลให้ความกังวลต่อปัญหาหนี้ของกรีซ และปัญหาฟองสบู่ของราคาสินทรัพย์เสี่ยง กดดันตลาดสร้างแรง ปิดสัปดาห์ดัชนี SET Index อยู่ที่ 1510.51 จุด เปลี่ยนแปลงลดลง -16.23 จุด (-1.06%) WoW
ปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้
(+) ธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ 1 ปี ลง 0.25% สู่ระดับ 5.1% และลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะ 1 ปีลง 0.25% สู่ระดับ 2.25% ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ตั้งแต่เดือนพ.ย. 2557 พร้อมปรับเพิ่มนโยบายด้านเงินฝากกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อ
(+) ตลาดแรงงานของสหรัฐฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 223,000 ตำแหน่งในเดือนเม.ย. และอัตราการว่างงานที่ลดลงสู่ระดับ 5.4% ต่ำสุดในรอบเกือบ 7 ปี
(-) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประเมินแนวโน้มการส่งออกตลอดปี 58 ของไทยโตไม่เกิน 0% เนื่องจากไตรมาสแรกติดลบ 4.69% แล้วและคาดว่าไตรมาส 2 จะโต 0%
(-) ความกังวลต่อแนวโน้มผลประกอบการรวมของ SET ในปี 58 จากความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศที่ล่าช้าในช่วงไตรมาส 1 สร้างความเสี่ยงต่อการปรับประมาณการลง
(+/-) ความผันผวนจาก Earning Season ในไตรมาส 1 ซึ่งจะมีการรายงานงบของบริษัทจดทะเบียนจำนวนมาในสัปดาห์นี้
(+/-) พรรคอนุรักษ์นิยมของนายเดวิด คาเมรอน ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษ โดยได้ที่นั่งสูงถึง 331 ในสภา
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
(+/-) การประชุมรมว.คลังของยูโรโซนในช่วงต้นสัปดาห์ ต่อการแก้ไขปัญหาหนี้ของกรีซ ก่อนการครบกำหนดชำระหนี้ของ IMF มูลค่า 750 ล้านยูโร ในวันที่ 12 พฤษภาคม
(+/-) การประกาศ Rebalance ดัชนี MSCI Index ในรอบครึ่งปี 58 วันที่ 12 พ.ค.
(+/-) BOE เตรียมรายงานการประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจและแนวโน้มเงินเฟ้อในวันที่ 13
(+/-) การส่งสัญญาณแนวโน้ม GDP ไตรมาส 1 ของไทย ก่อนการรายงานในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม
(+/-) ตัวเลขเศรษฐกิจ GDP ของยุโรป, ยอดค้าปลีกของสหรัฐ และ ตัวเลข Industrial Product ในเดือนเมษายนของจีน
ความคิดเห็น
ประเมินภาพรวมดัชนีในสัปดาห์มีแนวโน้มผันผวนต่อ โดยมีแนวโน้ม Rebound ขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ ในทิศทางเดียวกับตลาดต่างประเทศ ขณะที่ความผันผวนจาก Earning Season และการคาดหมาย GDP ไตรมาส 1 จะมีเข้ามาในช่วงปลายสัปดาห์ ติดตามการเจรจากรีซ
กลยุทธ์การลงทุน
ประเมินการ Rebound ในช่วงต้นสัปดาห์เป็นโอกาสในการเก็งกำไรระยะสั้นในกลุ่ม ธนาคาร และส่งออก ขณะที่การรายงานงบไตรมาส 1 จะเป็นปัจจัยในการเก็งกำไรในหุ้นรายตัว ส่วนในระยะกลางประเด็นการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศยังคงกดดันต่อ
วิเคราะห์ SET ประจำสัปดาห์ 11 - 15 พ.ค. 58
SET เล่นท่ากลับหัว
SET Closed 1,510.51 High: 1,531.75 Low : 1,494.92
Resistant : 1,525 , 1,540 Support : 1,505 , 1,495
กราฟ SET ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับรูดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หลุดแนวรับสำคัญหลายแนว แต่ปิดตลาดสามารถดันตัวเองขึ้นเหนือ 1,500 จุดได้ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณากราฟในหลายช่วงนาที พบว่าเกิดสัญญาณ Oversold ใน RSI และกราฟแท่งเทียนวกตัวขึ้นฟอร์มเป็น Head&Shoulder แบบกลับหัว และจะผลักดันให้เกิด Technical rebound ไปใกล้ 1,540 จุดได้ในสัปดาห์นี้ แต่หากมีแรงขายจนปิดต่ำกว่า 1,500 จุดในสัปดาห์นี้ จะเกิด sell signal ในสัปดาห์ถัดไป
กลยุทธ์
1. เก็งกำไรเข้าซื้อได้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ แบ่งทำกำไรตามแนวต้านทั้ง 1,525 และ 1,540 จุด
2. หากSET ระหว่างสัปดาห์มีระดับของการปิดที่สูงขึ้นทุกวัน ให้เก็งกำไรได้เรื่อยๆ
3. หาก SET ระหว่างสัปดาห์กลับมามีการปิดต่ำลงเรื่อยๆ ให้เก็งกำไรน้อยลง เน้นลดพอร์ทใหญ่
4. หาก SET หลุดแนว 1,500 จุด หรือหลุด 1,495 จุด จะเป็นสัญญาณขายรอบใหม่ ลดพอร์ทเหลือ 10%
หุ้นเด่นประจำสัปดาห์
ITD ราคาปิด 7.60 บาท แนวต้าน 8.00, 8.40 แนวรับ 7.50
* คาดได้รับงานสร้างถนนจากทวายมากาญจนบุรี หลังรัฐบาลไทยเตรียมให้เงินกู้แก่พม่ามูลค่ากว่า 4,500 ล้านบาท
* เตรียมได้รับผลดีจากการผลักดันโครงการรถไฟฟ้าในกทม.ของกระทรวงคมนาคม
* วันนี้ขึ้น XW 5:1 ราคาใช้สิทธิ 14 บาท ส่วนผลประกอบการปี 58 คาดกำไรสุทธิโต 57%YoY
กราฟ ITD เคลื่อนไหวในกรอบสามเหลี่ยม และมีโครงสร้างเป็น Ascending Triangle โดย RSI ตัดขึ้นเป็นสัญญาณซื้อ ซึ่งจะสนับสนุนให้ราคาหุ้นเดินหน้าขึ้นไปได้ มีเป้าหมายสำคัญ 8.40 บาท
คำแนะนำ
1. เข้าซื้อได้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ แบ่งขายที่ 8 บาทจากนั้นแบ่งถือต่อไป หากผ่านได้ให้ขายที่เหลือ 8.40 บาท
2. หากอ่อนตัวให้เข้าสะสม แต่หากหลุด 7.20 บาทให้หยุดลงทุน เนื่องจากแนวโน้มเปลี่ยน
ฝ่ายวิเคราะห์ฯ
