- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 08 May 2015 16:29
- Hits: 1057
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
แรงซื้อกลับหุ้นกลุ่มธนาคารไม่สามารถช่วยตลาดฟื้นตัวได้ มีแรงขายกลุ่มอื่นออกมา โดยเฉพาะหุ้นพลังงานกลับมากดดัน SET ลงต่อเนื่องแนะนำ “รอซื้อสะสม” ช่วงย่อตัว: SET ลงต่อแม้จะมีแรงซื้อกลับในหุ้นกลุ่มธนาคาร ปรับตัวลดลงปิดที่ 1,498.31 จุด หรือ -1.42% มูลค่าการซื้อขาย 4.6 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 31 ล้านบาท....สำหรับแนวโน้ม SET ระยะสั้นคาดว่าจะยังอ่อนแอต่อเนื่อง เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่สนับสนุนการฟื้นตัว และการอ่อนค่าลงของเงินบาทอย่างต่อเนื่อง
“ซื้อ” SAPPE…มี Upside อีกกว่า 25% ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 40 บาท จาก 1) ถึงแม้ 1Q15 จะอ่อนแอ แต่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นหลังจากนี้ จากยอดส่งออกที่เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องเฉลี่ย 30% ในช่วง 2015-17 2) สัดส่วนส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 67% ของยอดขายในปีนี้ ส่งผลให้ได้รับผลบวกจากการอ่อนค่าลงของค่าเงินบาท 3) ช่วงฤดูร้อนช่วยกระตุ้นยอดขาย 4) การบริโภคในประเทศเริ่มฟื้นตัว 5) เทคนิคฟื้นตัวแนวต้านระยะสั้น 34.00 บาทนอกจากนี้ยังแนะนำ “ซื้อสะสม” กลุ่มหุ้นที่ได้รับผลดีจากดอกเบี้ยต่ำ: แนะนำ “ซื้อสะสม” หุ้นที่ได้รับผลดีจากอัตราดอกเบี้ยต่ำ อย่าง INTUCH ADVANC รวมไปถึง Reit และ Infrastructure Fund อย่าง TRUEIF JASIF
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, ICHI, KBANK, RS, ROBINS, SAMART SCC และSEAFCO ต่อเนื่อง
“ซื้อ” SAMART: ราคาหุ้นที่ปรับลงแรงเป็นโอกาสในการ “ซื้อ” SAMART มี Upside ถึง 40% เป้าหมายทางพื้นฐาน 41 บาท ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก 1) ผลการดำเนินงาน 1Q15 น่าจะเป็นจุดต่ำสุดแล้ว 2) ธุรกิจ WTE เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น 3) ราคาหุ้นลดลงต่ำกว่ามูลค่าธุรกิจ ICT ที่ 32 บาท เหมือนกับได้ธุรกิจ WTE ไปแบบไม่มีต้นทุน 4) ทางเทคนิคลงมาถึงแนวรับสำคัญ มีจังหวะฟื้นตัวด้วยรูปแบบ Triple Bottom และเกิดสัญญาณ Bullish Divergence ในเครื่องมือ MACD
Technical
ซื้อหุ้นธนาคาร: ดัชนี SET หลุดแนวรับย่อย 1513 จุด เกิดจังหวะขายลดความเสี่ยงอีกครั้งเนื่องจากการทำจุดต่ำสุดใหม่ระยะสั้นและปิดต่ำกว่า 1500 จุด หลุดต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางที่เริ่มจากต่ำสุด 1375 จุดในเดือน ธ.ค. 57 เป็นฐานรับในช่วงสัปดาห์นี้ ซึ่งอาการดังกล่าวทำให้ทิศทางตลาดเป็นภาพลบซ้ำอีก จึงคาดว่าดัชนีจะลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิมที่บริเวณ 1480-85 จุด หรืออาจทำจุดต่ำสุดใหม่มีแนวรับถัดไปที่ 1440 และ 1426 จุดตามลำดับ สำหรับวันนี้คาดว่าดัชนี SET จะเคลื่อนไหวลงในกรอบ 1490-1505 จุด
หุ้นซื้อระยะสั้น: SCB สัญญาณกลับตัวขึ้นจากรูปแบบแท่งเทียนบวกที่บริเวณแนวรับสำคัญ คาดว่าจะขึ้นทดสอบแนวต้านย่อย 162.00 บาท ผ่านได้เป็นการยืนยันทิศทางขึ้นระยะสั้นเป้าหมาย166.00-168.00 บาทTHRE ราคาขึ้นแรงทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน แท่งเทียนบวกแข็งแกร่งพร้อมด้วยจำนวนหุ้นซื้อขายเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้าน 3.24 บาท และมีเป้าหมายระยะกลางที่ 3.40 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short สัญญา S50M15 โดยมีเป้าหมายการปรับลดลงที่ 976 จุด ที่เป็นจุดต่ำสุดเดิมเมื่อเดือน มี.ค. โดยกำหนด Trailing Stop ที่ 1,012 จุด หลังจากที่ SET50 ไม่สามารถยืนเหนือ 1,000 จุดได้ ส่งผลให้สถานะ Short ยังมีความได้เปรียบต่อเนื่อง
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา GFM15 โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นที่ 19,000 บาท หรือถัดไปที่ 19,300 บาท ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 18,500 บาท ล่าสุดราคาทองคำ COMEX ปรับลดลง US$8.10 ปิดที่ US$1,182.20/ออนซ์
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา BRK15 ด้วยเป้าหมายการปรับลดลงมาที่ 2,370 บาท ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 2,100 บาท ขณะที่ล่าสุด Brent ปรับลดลง US$2.23/bbl
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
