- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 28 April 2015 17:36
- Hits: 1031
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
แรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารกดดัน SET ย่ำฐานต่อ…”ซื้อ” ในช่วงการย่อยตัวของตลาดแนวรับ
1,538 จุด: แรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารต่อเนื่อง โดยเฉพาะ KTB KBANK กดดัน SET ปรับลดลง -0.43% ที่ 1,548.83 จุด มูลค่าการซื้อขาย 3.9 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 1,635 ล้านบาท...แรงขายหุ้นกลุ่มธนาคาร เนื่องจากความกังวลต่อการเพิ่มขึ้นของ NPLs กดดัน SET มีแนวโน้มกดดัน SET ต่อเนื่อง ประเมินแนวรับ 1,538 จุด (กรณีแย่กว่าคาด ไม่ต่ำกว่า 1,520 จุด) ซึ่งเป็นโอกาส “ซื้อ” ด้วยเป้าหมา 1,600-1,620 จุด จาก 1) ความชัดเจนทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นหลังร่างรัฐธรรมนูญภายใน ก.ค.นี้ 2) สภาพคล่องในประเทศสูง จากราคาน้ำมันต่ำ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล และ 3) คาด Fed ยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่การประชุม กนง.พรุ่งนี้มีโอกาสลดดอกเบี้ยกระตุ้น
เศรษฐกิจต่อ
“เก็งกำไร” SAMTEL และ “ซื้อ” SCC: แนะนำ “เก็งกำไร” SAMTEL ต่อ ด้วยเป้าหมายทางเทคนิค 28.75 บาท ขณะที่ทางพื้นฐานธุรกิจฟื้นตัวชัด คาดเซ็นสัญญาโครงการ APPS และโครงการ Digital Apco RTP Phase I รวมมูลค่า 7.3 พันล้านภายใน 3Q15 นอกจากนี้แนะนำ “ซื้อ” SCC กำไร 1Q15 ดีได้รับผลดี Spread Petro ราคาทำ New High พื้นฐาน 600 บาท
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, ICHI, KBANK, RS, ROBINS, SAMART SCC และSEAFCO ต่อเนื่อง
“ซื้อ” SAMART คาดความคืบหน้าโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเร็วๆ นี้: ความชัดเจนจากโครงการลงทุนโรงไฟฟ้า SAMART ที่เพิ่มขึ้นจาก 1) คาดเซ็น MOU ซื้อขยะสำหรับโรงไฟฟ้าในเชียงใหม่ภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า 2) ความชัดเจนโรงไฟฟ้าในจังหวะบุรีรัมภายใน 2Q15 และ 3) ความชัดเจนโรงไฟฟ้าจังหวะโคราชภายใน 3Q15 ขณะที่ธุรกิจรับเหมาฯ ผ่าน SAMTEL คาดเซ็นสัญญาโครงการ APPS มูลค่า 4 พันล้านบาทภายใน 2Q15 และโครงการ Digital Apco RTP Phase I ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3.3 พันล้านบาท ภายใน 3Q15 โดยประเมินแนวต้าน SAMART ที่ 32.25/34.0 บาท และ SAMTEL ที่ 28.75 บาท
Technical
ระยะพักตัว: ตลาดปิดไม่ดีนัก ดัชนี SET ยังคงถูกกดไม่สามารถผ่านแนวเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน เปิดขึ้นไปติดอยู่ที่บริเวณ 1562 จุด แล้วกลับลงมาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 7-14 วัน ด้วยแรงขายหุ้นธนาคารฉุดตลาดอยู่ในระยะพักตัวช่วงสัปดาห์ที่สองแล้วยังไม่สิ้นสุด อย่างไรก็ดีแนวโน้มระยะกลาง-ยาว ดัชนีแกว่งตัวรอโอกาสขึ้นไปสู่เป้าหมาย 1600-20 จุด คาดว่าจะทดสอบยอดสูงสุดเดิมครั้งก่อนเป็นจุดขายทำกำไรสำคัญ หากสามารถทะลุผ่าน 1560 จุดได้ จะทำให้แนวโน้มขึ้นระยะกลางมีทิศทางขึ้นต่อ สำหรับวันนี้คาดว่า SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1543-1553 จุด
หุ้นซื้อระยะสั้น: SAMART ฟื้นตัวขึ้นทะลุกรอบ Downtrend Line พร้อมปริมาณการซื้อขายสนับสนุนในจังหวะ Breakout เครื่องมือ DI+ พุ่งชี้ขึ้น แนวต้านแรก 32.75 บาท มีเป้าหมายถัดไปที่ 34.00 บาทTICON ดีดตัวผ่านกรอบ Sideways มีสัญญาณซื้อจากเส้นค่าเฉลี่ย 7-14-21 วัน เรียงตัวตัดกัน สอดคล้องกับเครื่องมือ DI+ ที่ตัด DI- ขึ้น มีแนวต้านแรกที่ 16.00 บาท และเป้าหมายถัดไปที่บริเวณ 16.60 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 1,018-1,030 จุด สัญญา S50M15 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ โดยในกรณีที่ S50M15 ปรับสูงขึ้นเหนือ 1,028 จุด จะเป็นสัญญาณเปิดสถานะ Long อีกครั้งหนึ่ง (ถ้าเปิด Long ไปในช่วงระหว่างวันวานนี้ แนะนำให้ปิดสถานะ ไปก่อนจนกว่าจะยืนได้เหนือ 1,028 จุด)
Gold Futures: แนะนำ “ปิด” สถานะ Short สัญญา GFJ15 หลังจากปรับสูงขึ้นเหนือ Trailing Stop ที่ 18,400 บาท เมื่อคืนที่ผ่านมา เนื่องจากราคาทองคำ COMEX ปรับสูงขึ้นแรง US$28.2 ปิดที่ US$1,203.20/ออนซ์
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา BRK15 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 2,320-2,390 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 2,060 ขณะที่ล่าสุด Brent ปรับลดลง US$0.45/bbl
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
