- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 28 April 2015 17:30
- Hits: 1013
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -6.63 จุด เปิดสูงปิดต่ำ วิตกกำไรบจ. Q1 อาจอ่อนแอ
SET ผันผวนทั้งแดนบวกและลบสลับกันในกรอบ 1546-62 โดยช่วงเช้าปรับขึ้นตามบรรยากาศเชิงบวกจากหุ้นตปท. ก่อนที่จะถูกขายในภาคบ่าย โดยเฉพาะกลุ่มแบงก์ ส่งผลให้ตลาดพลิกมาปิดลบ วิตกกำไร Q1 ของหุ้นนอกกลุ่มสถาบันการเงินอาจอ่อนแอ ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.63 พันลบ. และ Short S50 Futures 3,902 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ ให้น้ำหนักทางอ่อนลง รอปัจจัยใหม่ (ดบ. & กรีซ)
หุ้นโลกเมื่อคืน (27 เม.ย.) ปิดไร้ทิศทาง โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลงเล็กน้อย หลังดัชนี PMI ภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงใน เม.ย. ท่ามกลางการประกาศผลประกอบการบจ.สหรัฐฯ ที่คละเคล้า ขณะที่หุ้นยุโรปปรับขึ้นได้รับแรงหนุนจากข่าวนายกฯ กรีซได้ประกาศปรับทีมเจรจาหนี้ หลังผิดหวังกับผลงานของรมว.คลังในการเจรจาช่วงที่ผ่านมา มอง SET ไซด์เวย์ โดยเราให้น้ำหนักทางอ่อนลง หลังบาทเริ่มมีแนวโน้มอ่อนค่าลง อาจกระตุ้นแรงขายจากต่างชาติ และกังวลการประกาศงบ Q1 ของบจ.ไทยนอกกลุ่มสถาบันการเงินอาจอ่อนแอ หลังงบแบงก์ Q1 ที่ออกมาน่าผิดหวัง แนวรับ 1540-45 แนวต้าน 1560-62 ตลาดกำลังรอติดตามปัจจัยชี้นำใหม่ อาทิ การเปิดเผยตัวเลขส่งออกไทย มี.ค. (เราคาด -5.6% YoY vs ตลาดคาด -3.5% YoY) การประชุมของ FED และ BOT ในวันที่ 29 เม.ย. และการเจรจาหนี้ของกรีซ & 61550;
กลยุทธ์การลงทุน : เฝ้าระวัง! ปิดต่ำกว่า 1544 = Stop Loss/เลิกลุ้นเป้า 1600
เรามีมุมมองเฝ้าระวัง! โดย SET ระหว่างวันอาจแกว่งผันผวนจนทดสอบ 1540 ได้ แต่ไม่ควรปิดต่ำกว่า 1544 หากปิดต่ำกว่า 1544 เรามอง Stop Loss และยกเลิกการลุ้นเป้าขารีบาวด์นี้ที่ 1600 ในช่วงครึ่งเดือนหลัง เม.ย. โดยเราไม่แนะนำให้เพิ่มหุ้นในพอร์ต แต่ควรปรับเปลี่ยนหุ้นที่มีอยู่ และปรับกลุยทธ์เป็นเทรดดิ้งสั้นมากขึ้นสำหรับนลท.ที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง และ Wait & See สำหรับนลท.ทั่วไป เนื่องจากตลาดจะแกว่งผันผวนต่ออีกสักระยะ จับตาความคืบหน้าเจรจาหนี้กรีซ และการประชุม กนง. 29 เม.ย. ว่าจะปรับลดดบ.ลง 0.25% ตามที่เราคาดไว้หรือไม่
หุ้นเทรดดิ้งสั้น NYT (การส่งออกรถยนต์ของไทย มี.ค.พุ่ง 1.27 แสนคัน สูงสุดนับตั้งแต่ปี 1988), VIBHA, THRE (มีสัญญาณเชิงบวกทั้งราคาและมูลค่าซื้อขาย)
หุ้นเด่น Guru ประจำสัปดาห์ KCE (เป้าสั้น 54 บ.), CHO (เป้าสั้น 4.20 บ.), TCAP (เป้าสั้น 35.50 บ.)
3 ธีมหุ้นเด่นหลังสงกรานต์ (1) หุ้นได้ประโยชน์จากข่าวเชิงบวกในการเดินหน้าปท.ทั้งด้านศก.และการเมือง แนะนำ หุ้นรับเหมา – CK, SEAFCO, STEC หุ้นวัสดุก่อสร้าง - SCC, TPIPL อื่นๆ ADVANC, AOT, KBANK, SCB, SPALI (2) หุ้นเก็งงบไตรมาส 1 จะออกมาดี แนะนำ BCP, CPN, QH, SCC, SST, STPI, THCOM (3) หุ้นได้อานิสงส์เชิงบวกจากโอกาส กนง.ลดดบ. แนะนำ หุ้นลีสซิ่ง-ปล่อยกู้ขนาดย่อม – ASK, MTLS, IFS, SAWAD, TCAP หุ้นอสังหาฯ - ANAN, AP, QH หุ้นปันผลดี – ASP, BTS, INTUCH
หุ้นเด่นเดือน เม.ย. หุ้นที่แนวโน้มกำไรทยอยฟื้นตัว หลังทำจุดต่ำไปแล้วใน 4Q14 แนะนำ PTTEP, TPIPL (2) หุ้นงบ 1Q15F ออกมาดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ แนะนำ SST, STPI และ (3) หุ้นที่ราคาร่วงเร็วใน มี.ค. โดยปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก แนะนำ BLAND, PS, ITD อื่นๆ KBANK
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
28 เม.ย. TH, JP ตัวเลขการค้าเบื้องต้นของไทยในเดือน มี.ค., ตัวเลขยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นในเดือน มี.ค.
CH, US ดัชนีชี้นำศก.จีนใน มี.ค., ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ (Richmond Fed Manf.) สหรัฐฯ ใน เม.ย.
US ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน เม.ย., ดัชนีราคาบ้าน (S&P/CaseShiller Price Index) ใน ก.พ.
28-29 เม.ย. US ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)
29 เม.ย. TH, GE ประชุมธ.กลางไทย (BOT), ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคเยอรมันใน เม.ย. (เบื้องต้น)
EU ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน เม.ย., การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินในระบบใน มี.ค.
US GDP และการบริโภคสหรัฐฯ ใน 1Q15 (เบื้องต้น), ยอดขายบ้านรอปิดการขายของสหรัฐฯ ใน มี.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ : อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
