- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 16 April 2015 15:40
- Hits: 1158
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1590-1600
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1547.83 จุด เพิ่มขึ้น 2.72 จุด มูลค่าการซื้อขาย 30,299 ล้านบาท ตลาดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวในกรอบแคบที่แนวต้านสำคัญ 1550 จุดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายไม่สูงมาก ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 1590-1600 จุด
Daily : เคลื่อนไหวในกรอบแคบต่อเนื่องที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1550 จุด หลังจากฟื้นตัวที่บริเวณแนวรับ 1500 จุด ทำให้แนวโน้มของ SET Index ถ้าทะลุผ่านแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นไปได้ จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1590-1600 จุดตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น แต่ถ้าไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ 1550 จุดขึ้นไปได้ จะมีแนวรับสำคัญที่ 1500 จุด
กลยุทธ์ :SET Index สร้างฐานที่บริเวณแนวต้านสำคัญ 1550 จุด ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายไม่สูงมาก ทำให้การทะลุผ่านแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นไปได้ จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1590-1600 จุด และมีแนวรับในระยะสั้นที่ 1540-1544 จุด
Most Active Value : แนวรับ แนวต้าน
JAS แนวรับสำคัญ 5.50 มีโอกาสฟื้นตัวทดสอบ 5.80 และ 6.00 5.50 / 5.40 5.70 / 5.80
TTCL ทดสอบแนวต้านที่ 35.00 ถ้าผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป 40.00 33.00 / 32.50 34.50 / 35.00
BBL แนวโน้มขึ้นทดสอบ 194-195 190.50 / 190 192 / 193
KBANK แนวต้านสำคัญ 235 ถ้าผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไปที่ 240 และ 244 234 / 233 235 / 237
PTT แนวโน้มขึ้นทดสอบ 340-342 ถ้าผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป 360 334 / 332 338 / 340
CPF ซื้อที่แนวรับ 23.00 แนวต้าน 24.00 และ 25.00 23.00 / 22.80 23.40 / 23.60
KTB แนวโน้มขึ้นทดสอบ 24.50 และ 25.00 23.60 / 23.50 23.80 / 24.00
TPIPL แนวโน้มลงทดสอบ 2.70-2.74 แนวต้าน 2.90 2.84 / 2.80 2.88 / 2.90
SCC แนวโน้มขึ้นทดสอบ 530 และ 540 520 / 518 528 / 530
ADVANC เคลื่อนไหวในกรอบ 240-245 242 / 240 244 / 245
Banpu (BANPU TB; THB 30.00) - ซื้อ
แนวต้าน : 31.50 และ 32.00
แนวรับ : 30.00 และ 29.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่อง แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ทาให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 60
แนะนำซื้อ BANPU โดยมีแนวรับที่ 30.00 และ 29.50 และมีแนวต้านที่ 31.50 และ 32.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 29.00 ลงไป
The Bangchak Petroleum (BCP TB; THB 33.75) - ซื้อ
แนวต้าน : 35.00 และ 36.00
แนวรับ : 33.75 และ 33.50
ราคาหุ้นเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายไม่สูงมาก หลังจากฟื้นตัวที่บริเวณแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ BCP โดยมีแนวรับที่ 33.75 และ 33.50 และมีแนวต้านที่ 35.00 และ 36.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 32.50 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
Chart of the Day
SET...สัญญาณเชิงบวกกับราคาน้ำมัน
เหตุการณ์ในต่างประเทศช่วง 3 วันหยุดของตลาดหุ้นไทย ถือว่ายังไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นหรือก็คือยังไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบแรงๆ โดยในฝั่งสหรัฐ ปรากฏว่าผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่อย่าง JP Morgan Wells Fargo Intel Delta และ Bank of America ออกมาดีกว่าคาด ส่วนตัวเลขค้าปลีกแม้จะออกมาต่ำกว่าคาดแต่เป็นบวกครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นปี ส่วนฝั่งยุโรปแทบจะไม่มีอะไร จะมีก็เมื่อคืนนี้ทาง S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือกรีซลงเหลือ CCC+ จาก B- ขณะที่ตัวเลข GDP จีน Q1/15 ออกมาตามคาดที่ 7% ซึ่งตลาดมองว่าจีนอาจมีการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่หรือใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อ
ช่วง 3 วันที่ตลาดหุ้นไทยหยุดทำการ ตลาดหุ้นทั่วโลก ยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบๆ ตามข่าวและตัวเลขเศรษฐกิจ โดยตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ส่วนตลาดหุ้นอาเซียนเผชิญกับแรงขายทำกำไร ส่วนตลาดที่เห็นทิศทางขึ้นอย่างชัดเจน คือ ตลาดน้ำมัน โดยราคาน้ำมัน เบรนท์ปรับตัวขึ้นมาเทรดกันที่ 60 ดอลลาร์ต่อบารเรล์อีกครั้ง หลังมีสัญญาณเชิงบวก นั่นก็คือ 1. ตัวเลขปริมาณสต๊อกน้ำมันในสหรัฐเพิ่มขึ้นต่ากว่าตลาดคาด 2. ตัวเลขการผลิตน้ำมันในสหรัฐอาจจะถึงจุดสูงสุดในเดือน เม.ย. หรือ พ.ค. หลัง EIA ปรับลดประมาณการณ์การผลิตเดือน เม.ย. และ พ.ค.เหลือ 9.37 ล้านบารเรล์ ก่อนที่จะลดลงเหลือ 9.33 ในเดือน มิ.ย. และ 9.04 ในเดือน ก.ย. โดยปริมาณการผลิตในเดือน เม.ย. ต่ำกว่าการประมาณการของ EIA ถึง 10,000 บารเรล์ จากการที่หัวเจาะใหม่ของสหรัฐลดลงมากกว่าคาด (ดูจากรูปด้านซ้าย) โดยจำนวนหัวเจาะ (Rig count) ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 760 หัวจากสูงสุดที่ 1,609 หัว และ 3. IEA ปรับเพิ่มประมาณการณ์การใช้น้ำมันในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน
จากตัวเลขดังกล่าวทำให้ตลาดมองว่าราคาน้ำมันในช่วงนี้น่าจะปรับตัวขึ้นอย่างช้าๆ
ปัจจัยภายในที่น่าจะเป็นเชิงบวก คือ ทางสหรัฐได้เปิดเผยชื่อของเอกอัคราชฑูตในไทยคนใหม่ ซึ่งน่าจะทำให้บรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐ ดีขึ้นหลังตรึงเครียดมาตลอดในช่วงที่ผ่านมา ส่วนใน 1-2 วันนี้งบ Q1/15 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์คงจะออกมาหมด โดยงบในธนาคารขนาดใหญ่ คาดจะยังทรงๆ ตัว คือเพิ่มขึ้นทั้ง QoQ และ YoY แต่คงไม่มาก ส่วนธนาคารเล็กน่าจะขยายตัวได้
ทิศทางดัชนี SET ในช่วง 2 วันที่เหลือ คาดจะยังแกว่งตัวขึ้น จากแรงหนุนของการเก็งกำไรงบธนาคารใหญ่และแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน นอกจากนั้นปัจจัยในต่างประเทศ อย่างตลาดหุ้นทั่วโลก ยังไม่พบว่าจะมีสัญญาณในเชิงลบ หลังงบธนาคารใหญ่สหรัฐออกมา เรามองว่าทิศทางดัชนี SET น่าจะยังขยับขึ้นไปยืนเหนือ 1550 จุดและไปต่อที่ระดับ 1560-1570 จุด แต่จะไปต่อหรือถูกแรงขายทำกำไร ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษกิจของไทยอย่าง ตัวเลขส่งออกนำเข้า และการประชุม กนง. หากมีการลดดอกเบี้ยลงอีก ดัชนีมีสิทธิขึ้นไปเล่นที่ 1580-1590 จุด วันนี้มองดัชนี SET จะปรับตัวขึ้นยืนเหนือ 1550 จุดจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยมีแนวต้านที่ 1555-1560 จุด ส่วนแนวรับที่ 1542-1538 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(AM)
Investment Strategy
กลยุทธ์ : ปัจจัยภายในที่น่าจะเป็นเชิงบวก คือ ทางสหรัฐได้เปิดเผยชื่อของเอกอัคราชฑูตในไทยคนใหม่ ซึ่งน่าจะทำให้บรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐ ดีขึ้นหลังตรึงเครียดมาตลอดในช่วงที่ผ่านมา ส่วนใน 1-2 วันนี้งบ Q1/15 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์คงจะออกมาหมด โดยงบในธนาคารขนาดใหญ่ คาดจะยังทรงๆ ตัว คือเพิ่มขึ้นทั้ง QoQ และ YoY แต่คงไม่มาก ส่วนธนาคารเล็กน่าจะขยายตัวได้ ทิศทางดัชนี SET ในช่วง 2 วันที่เหลือ คาดจะยังแกว่งตัวขึ้น จากแรงหนุนของการเก็งกำไรงบธนาคารใหญ่และแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน นอกจากนั้นปัจจัยในต่างประเทศ อย่างตลาดหุ้นทั่วโลก ยังไม่พบว่าจะมีสัญญาณในเชิงลบ หลังงบธนาคารใหญ่สหรัฐออกมา เรามองว่าทิศทางดัชนี SET น่าจะยังขยับขึ้นไปยืนเหนือ 1550 จุดและไปต่อที่ระดับ 1560-1570 จุด แต่จะไปต่อหรือถูกแรงขายทำกำไร ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษกิจของไทยอย่าง ตัวเลขส่งออกนำเข้า และการประชุม กนง. หากมีการลดดอกเบี้ยลงอีก ดัชนีมีสิทธิขึ้นไปเล่นที่ 1580-1590 จุด วันนี้มองดัชนี SET จะปรับตัวขึ้นยืนเหนือ 1550 จุดจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยมีแนวต้านที่ 1555-1560 จุด ส่วนแนวรับที่ 1542-1538 จุด
ซื้อเก็งกำไรหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี : จากการที่ราคาน้ำมันดิบ WTI เมื่อคืนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง 3.10 ดอลลาร์/บาร์เรลหรือ +5.8% มาปิดที่ 56.39 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นการทำจุดสูงสุดใหม่ของปีนี้หลัง EIA รายงานปริมาณการผลิตน้ำมันในสหรัฐลดลง 20,000 บาร์เรล/วัน ลงมาเหลือ 9.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนจากการที่ผู้ผลิตหลายรายได้ลดจำนวนแท่นขุดเจาะลงมาสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า 4 ปี โดยราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่มขึ้นมา +29% จากจุดต่ำสุดในปีนี้ที่ 43.46 ดอลลาร์/บาร์เรล ทาให้เราประเมินว่าหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีอย่าง PTT PTTEP TOP PTTGC BANPU IVL BCP IRPC SGP จะมีแรงซื้อเก็งกำไรและรีบาวน์ขึ้นได้ในวันนี้
ประเด็นในสัปดาห์
16 เม.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข Housing Starts เดือนมี.ค. โดยตลาดคาด 1.040 ล้านยูนิต จากเดือนก่อนหน้าที่ 0.897 ล้านยูนิต
16 เม.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข Building permit เดือนมี.ค. โดยตลาดคาด 1.080 ล้านยูนิต จากเดือนก่อนหน้าที่ 1.092 ล้านยูนิต
17 เม.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข CPI YoY เดือนมี.ค. โดยตลาดคาด +0.1% จากเดือนก่อนหน้าที่ +0.0%
17 เม.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข Leading Index เดือนมี.ค. โดยตลาดคาด +0.3% จากเดือนก่อนหน้าที่ +0.2%
Fundamental Stock :
=> JAS : Flash Note - ถึงเวลาเลือก (แนะนำ : ซื้อ ราคาเป้าหมาย 7.69บาท)
Technical Pick :
กลยุทธ์ : SET Index มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1590-1600 จุด และมีแนวรับในระยะสั้นที่ 1540-1544 จุด
Banpu (BANPU TB; THB 30.00) - ซื้อ
The Bangchak Petroleum (BCP TB; THB 33.75) - ซื้อ
SET Index : แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1590-1600
Retail Research Team
