- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 10 April 2015 14:19
- Hits: 1156
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook : Trading Range: 1,520-1,550
Sideways ย่ำฐานเพื่อปรับขึ้นต่อ...“ซื้อ”: SET วานนี้เคลื่อนไหวแคบ ปิดตลาด 1,545.11 จุด หรือ +0.02% ด้วยมูลค่าการซื้อขายบาง 2.8 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 287 ล้านบาท...คาด SET วันนี้ เคลื่อนไหว Sideways ย่ำฐานในกรอบ 1,538-1,550 จุด ก่อนหยุดยาว ซึ่งเราแนะนำให้ “ซื้อ” หุ้นเก็บมองเป้าหมายปรับขึ้นที่ 1,600-1,620 จุด ในช่วง 1-3 เดือนข้างหน้า จาก 1) ม.44 หนุนการลงทุนภาครัฐฯ 2) สภาพคล่องในประเทศสูง เห็นได้จากดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูง US$6 พันล้านในช่วง 2 เดือนแรก 3) ความชัดเจนต่อร่างรัฐธรรมนูญ ในระยะ 1-3 เดือนข้างหน้า เป็นปัจจัยบวกต่อการเลือกตั้งต้นปี 2016
“ซื้อ” TTCL ข่าวดีโรงไฟฟ้าพม่าหนุน Upside เท่าตัว: “ซื้อ” TTCL มีข่าวดีเซ็น MOA โรงไฟฟ้าพม่าขนาด 1,280 MW ราคาหุ้นสามาถปรับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ถ้ารวมมูลค่าโรงไฟฟ้า รวมไปถึงแนะนำ “ซื้อ” กลุ่มหุ้นที่คาดการณ์กำไร 1Q15 ดี อย่าง 1) KBANK สินเชื่อเติบโตดีที่สุดเมื่อเทียบธนาคารอื่นในช่วง 2 เดือนแรก 2) THCOM รายได้ดาวเทียมTH6-7 และ iPSTAR ที่เพิ่มขึ้น 3) TOP คาดกำไร 4.7 พันล้านบาท ใน 1Q15 พลิกจากขาดทุนใน 4Q14
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, ICHI, KBANK, RS, ROBINS, SAMART SCC และSEAFCO ต่อเนื่อง
“ซื้อ” KBANK สินเชื่อเติบโต 2% ytd เด่นสุดในกลุ่มธนาคาร: แนะนำ “ซื้อ” KBANK ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 265 บาท จาก 1) กำไร 1Q15 มีแนวโน้มเติบโตเด่นทั้ง y-y และ q-q และกำไรทั้งปี 2015 คาดเติบโต +18% สูงสุดในธนาคารขนาดใหญ่ 2) สินเชื่อเติบโตดีที่สุด +2% ytd เมื่อเทียบกับกลุ่มธนาคารที่สินเชื่อโดยรวม -0.1% ytd 3) ในทางเทคนิคหุ้นกลุ่มธนาคารมีแนวโน้มแข็งแกร่งกว่าตลาดในระยะสัปดาห์ (ดูกราฟด้านล่าง)
Technical : Technical SET range: 1,537-1,550
ซื้อหุ้นธนาคารต่อเนื่อง: SET อ่อนตัวลงเล็กน้อยหลังจากที่ทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ 1550-60 จุด เป็นจังหวะขายทำกำไรระยะสั้น ยังมองแนวโน้มระยะกลางเป็นบวก SET จะไม่ลงรุนแรงเป็นเพียงการพักตัวชั่วคราวเท่านั้น หาก SET ลงไปปิดช่องว่างเดิมไม่หลุดแนวรับเป็นจังหวะซื้อ (ในกรณีแย่สุดคือลงไปที่ 1525 จุด) จากนั้นคาดว่าจะมีแนวโน้มขึ้นต่อทดสอบแนวต้าน 1560 จุดอีกครั้ง หากผ่านไปได้มองเป้าหมายถัดไปที่ 1600-20 จุด รอจังหวะซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นเมื่อทะลุผ่าน สำหรับวันนี้ดัชนี SET จะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1537-1550 จุด
หุ้นซื้อระยะสั้น: THCOM ดีดขึ้นกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือน มีสัญญาณซื้อจากการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ย รอทะลุกรอบ Downtrend Line บริเวณ 35.75 บาท แนวต้านแรก 36.50 บาทถัดไปที่ 38.00 บาท EA ฟื้นตัวขึ้นทะลุผ่านแนวเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน ด้วยแท่งเทียนรูปแบบ Bullish Engulfing เกิดสัญญาณซื้อจากการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ย มีแนวต้านแรกบริเวณ 28.75 บาท เป้าหมายระยะกลางที่ 30.00 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา S50M15 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 1,024 จุด เป็นเป้าหมายแรก และเป้าหมายถัดไปที่ 1,040 จุด ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 1,015 จุด
Gold Futures: แนะนำ “ปิด” สถานะ Long สำหรับสัญญา GFJ15 ไปก่อน หลังราคาทองคำปรับลดลงต่ำกว่า Trailing Stop ที่ 18,650 บาท เมื่อวานนี้ ขณะที่ราคาทองคำ COMEX ปรับลดลง US$9.5/ออนซ์ เมื่อคืนนี้ หลังตลาดคลายความกังวลปัญหาหนี้กรีซ โดยกรีซสามารถชำระหนี้ IMF ตามกำหนดเมื่อคืนที่ผ่านมา
Oil Futures: แนะนำ “ปิด” สถานะ Long หลังปรับลดลงต่ำกว่า Trailing Stop ที่ 1,840 เมื่อคืนที่ผ่านมา แม้ตัวเลขจำนวนขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ รายสัปดาห์ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ และส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับสูงขึ้น +US$1.02 ก็ตาม
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
