- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 31 March 2015 16:08
- Hits: 1653
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
ตลาดหุ้นต่างประเทศหนุน SET ฟื้นตัว: SET ปรับสูงขึ้น +0.13% ปิดที่ 1,497.09 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5.4 หมื่นล้านบาท (รวม Big Lot ของ SCCC มูลค่า 2.2 หมื่นล้านบาท) นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 72 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET ระยะสั้นมีจังหวะ “ฟื้นตัว” จาก 1) โอกาสในการยกเลิกกฎอัยการศึก 2) การเข้าซื้อของ Trigger Fund 5-6 พันล้านบาท และล่าสุด UOB เปิดขาย Trigger Fund เพิ่ม 3) ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมในประเทศเดือน ก.พ. +3.6% y-y และ 4) ตลาดหุ้นต่างประเทศฟื้นตัว จากโอกาสที่จีนใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม
“ซื้อ” ADVANC INTUCH และ SEAFCO: กลยุทธ์หลักอิง Tactical Portfolio คงน้ำหนักลงทุนที่ 80% ของพอร์ต และแนะนำ “ซื้อ” INTUCH (XD วันนี้) ADVANC ที่ได้รับผลดีจากการประมูลคลื่น 1800Mhz และ 900Mhz ในช่วง 4Q15 มากที่สุด ขณะที่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง 5.4-6.1% ต่อปี และ แนะนำ“ซื้อ” SEAFCO ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 15.0 บาท จาก 1) คาดกำไรเติบโต 26-35% ในปี 2015-16 จากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และตึกสูงที่เพิ่มขึ้น 2) Valuation ต่ำ ด้วย PE 10.7-7.9x ในปี 2015-16 และ 3) เกิดสัญญาณ “ฟื้นตัว” ทางเทคนิคเป้าหมาย 10.80
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, ICHI, KBANK, ROBINS, SAMART SCC และถือเงินสดในสัดส่วน 20% ของพอร์ต ต่อไป
AOT…ถูกกดดันจากยกเลิก Charter Flight: AOT ปรับลดลงแรงเนื่องจากความกังวลต่อการประกาศยกเลิก Charter Flight ไปญี่ปุ่นตั้งแต่สัปดาห์ก่อน และล่าสุดเกาหลี และจีนประกาศห้าม Charter Flight บินเข้าในประเทศเช่นเดียวกันเนื่องจาก DCA ได้คะแนนในมาตรฐานความปลอดภัยของ ICAO ต่ำเพียง 36 จาก 100 เท่านั้น อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในเชิงพื้นฐาน ยังคาดการณ์ผลกระทบจากการยกเลิก Charter Flight จำกัด เนื่องจาก 1) จำนวน Charter Flight ทั้งหมด คิดเป็นประมาณ 5% ของจำนวนผู้โดยสารผ่าน AOT และถ้าพิจารณาจำนวนผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค.มีประมาณ 150,000 ราย หรือคิดเป็นประมาณ 0.6% ของจำนวนผู้โดยสาร AOT ทั้งปี 2) นายกฯ เตรียมใช้ ม.44 ในการเร่งแก้ไขปัญหามาตรฐานของ DCA เพื่อให้สถานการณ์การบินระหว่างประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ทำให้เรายังแนะนำ “ซื้อ” AOT ด้วยเป้าหมายพื้นฐานที่ 380 บาท และทางเทคนิคมีแนวรับที่ 275-277 บาท
Technical
เลือกซื้อรายตัว: ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลงระยะสั้น ยังไม่สามารถฟื้นตัวขึ้นเหนือแนวเส้นค่าเฉลี่ย 1-2 สัปดาห์ที่บริเวณ 1510-1520 จุดได้ สัญญาณจากเครื่องมือชี้ทิศทางเริ่มเตือนว่ามีโอกาสฟื้นขึ้น เนื่องจากเกิดรูปแบบแท่งเทียน Hammer เมื่อสองวันก่อนและตามด้วยช่วงบวกวานนี้ ส่งผลให้ค่า DI- เริ่มลดความรุนแรงมาอยู่ที่ระดับ 42.6 จุด แต่ ควรรอจนกว่าดัชนี SET จะกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 1520 จุดได้ จะเป็นจังหวะซื้อตาม โดยมีเป้าหมายขึ้นไปที่ระดับ 1550 จุดเท่านั้น สำหรับวันนี้คาดว่า SET จะเคลื่อนไหวแคบในกรอบ 1493-1503 จุด
หุ้นซื้อระยะสั้น: SEAFCO ราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้นที่แนวรับ สอดคล้องกับเครื่องมือ DI+ และ MACD ที่เริ่มชี้ขึ้น มีโอกาสทดสอบแนวต้านตามกรอบแนวโน้มบริเวณ 10.50 บาท และมีเป้าหมายถัดไปที่ 11.30 บาทSPCG เกิดสัญญาณกลับตัวฟื้นขึ้นด้วยแท่งเทียนรูปแบบ Morning Star สามารถปิดที่ระดับสูงสุดของวัน มีโอกาสขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือนบริเวณ 28.00 บาท และมีเป้าหมายถัดไปที่ 29.50 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “Trading” กรอบ 976-988 จุด สัญญา S50M15 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน ทั้งนี้การปรับสูงขึ้นเหนือ 988 จุด จะเป็นจังหวะเปิดสถานะ Long ตาม
Gold Futures: แนะนำ “ปิด” สถานะ Long สัญญา GFJ15 หลังจากปรับลดลงต่ำกว่า Trailing Stop ที่ 18,600 บาท เมื่อคืนที่ผ่านมา และแนะนำ “เปิด” สถานะ Short ตาม โดยมีเป้าหมายการปรับลดลงที่ 18,000 หรือ 17,800 บาท ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 18,500 บาท
Oil Futures: แนะนำ “ปิด” สถานะ Long สัญญา BRJ15 หลังปรับลดลงต่ำกว่า 1,860 ตั้งแต่เปิดตลาดวานนี้ และ “เปิด” สถานะ Short ตาม ด้วยเป้าหมายการปรับลดลงที่ 1,750 เป็นเป้าหมายแรก และกำหนด Trailing Stop ที่ 1,850
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
