- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 31 March 2015 15:59
- Hits: 1308
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : แนวรับ 1490 แนวต้าน 1520
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1496.51 จุด เพิ่มขึ้น 1.29 จุด มูลค่าการซื้อขาย 55,060 ล้านบาท ตลาดเมื่อวานปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1500-1505 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง เนื่องจากเมื่อวานมีการซื้อขาย SCCC คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 22,000 ล้านบาท
Hourly : ปรับตัวลดลงจากแรงขายต่อเนื่องหลังจากฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1500-1505 จุด ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคยังคงให้สัญญาณในเชิงบวก จึงทำให้แนวโน้มของ SET Index มีโอกาสฟื้นตัวในระยะสั้น โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 1520 จุด ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1550 จุด และมีแนวรับที่ 1485-1490 จุด
กลยุทธ์ : SET Index เกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้นที่บริเวณแนวรับสำคัญ 1500 จุด ทำให้แนวโน้มในระยะสั้น สามารถคาดหวังการฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1520 จุด จะทำให้โครงสร้างในระยะยาวยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง และมีแนวต้านสำคัญที่ 1550 จุด
Asia Fund Flow : 30 มีนาคม 2558
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ซื้อสุทธิ 19 ล้านเหรียญ (31 มี.ค.)
ตลาดหุ้นไต้หวัน ขายสุทธิ 49 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ขายสุทธิ 14 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ซื้อสุทธิ 45 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไทย ซื้อสุทธิ 2 ล้านเหรียญ
Most Active Value : แนวรับ แนวต้าน
AOT สัญญาณขาย แนวโน้ลงทดสอบ 260 แนวต้าน 284-288 274 / 270 280 / 284
ADVANC ซื้อที่แนวรับสำคัญ 235 และ 230 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 250 237 / 235 240 / 244
TRUE แนวโน้มขึ้นทดสอบ 12.70-12.80 แนวรับ 12.40 12.40 / 12.20 12.60 / 12.70
CPALL สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 42.00 แนวรับ 39.00 39.50 / 39.00 41.00 / 42.00
KBANK แนวโน้มขึ้นทดสอบ 230 และ 235 227 / 225 230 / 232
JAS ซื้อที่แนวรับ 5.60-5.70 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 6.00 และ 6.20 5.70 / 5.60 5.85 / 6.00
PTT ซื้อที่แนวรับ 320 แนวต้าน 330 และ 340 320 / 318 324 / 330
PTTEP ซื้อที่แนวรับ 108 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 115 และ 120 108 / 107 112 / 114
INTUCH แนวรับ 77.00 แนวต้าน 80.00 และ 82.00 77.00 / 76.50 78.50 / 80.00
SCB สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 182 แนวรับ 175 177 / 175 180 / 182
TPI Polene (TPIPL TB; THB 2.74) – ซื้อ
แนวต้าน : 2.90 และ 3.00
แนวรับ : 2.74 และ 2.70
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงหลังจากปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงไปทำจุดต่ำสุดที่ 2.20 ล่าสุด ราคาหุ้นสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้แล้ว
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI เคลื่อนไหวออกด้านข้างต่ำกว่าระดับ 50
แนะนำซื้อ TPIPL โดยมีแนวรับที่ 2.74 และ 2.70 และมีแนวต้านที่ 2.90 และ 3.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.62 ลงไป
Team Precision (TEAM TB; THB 2.92) – ซื้อ
แนวต้าน : 3.20 และ 3.30
แนวรับ : 2.90 และ 2.86
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากราคาหุ้นปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง และแนวรับสำคัญของเส้นแนวโน้มขาขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ฟื้นตัวต่ำกว่าระดับ 50
แนะนำซื้อ TEAM โดยมีแนวรับที่ 2.90 และ 2.86 และมีแนวต้านที่ 3.20 และ 3.30 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.80 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ดีดกลับแล้วยืนเหนือ 1500 จุด
สภาพตลาดหุ้นในต่างประเทศเริ่มกลับมายืนได้หลังจากที่ดิ่งตัวลงแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ตลาดหุ้นไทยยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือ 1500 จุดได้ ปัจจัยกดดันใหม่ที่เกิดขึ้นกับตลาดคือ การห้ามเพิ่มเที่ยวบินของไทยเข้าไปญี่ปุ่นหลังการ ICAO ให้ความเห็นว่ากรมการบินพลเรือนของไทยมีปัญหา ปัญหาดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อมีข่าวว่าทางประเทศ จีนและเกาหลีจะห้ามเพิ่มและขยายเที่ยวบินเหมาลำที่มาจากประเทศไทย แม้ปัญหาดังกล่าวคาดจะยังกดดันราคาหุ้นในกลุ่มการบินและท่าอากาศยาน แต่ก็เริ่มมเห็นปัจจัยบวกอย่างการจะยกเลิกกฏอัยการศึก
ปริมาณการซื้อขายของตลาดในช่วงที่ผ่านมา ถือว่าเบาบางลงอย่างมาก จากการที่นักลงทุนต่างชาติยังไม่เข้าไทย รวมทั้งตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงจะหยุดยาว นอกจากนั้นนักลงทุนยังเฝ้ารอดูการประกาศผลดำเนินงานของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะประกาศในกลางเดือนเม.ย. แล้วหลังจากนั้นทิศทางตลาดหุนจะชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากจะเริ่มรับข่าวผลดำเนินงานของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ การปรับตัวลงของดัชนีในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา น่าจะเพียงพอในการปรับฐานในช่วงสั้นๆ เพราะดูจาก เมื่อดัชนีลงอย่างรวดเร็ว แรงซื้อก็เข้ามาอย่างรวดเร็วเหมือนกัน
ดัชนีตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้น่าจะเริ่มยืนทรงตัวในระดับเหนือ 1500 จุด หลังตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวกระเตื้องขึ้น ขณะที่ทิศทางดัชนีในต่างประเทศเริ่มกลับมาเดินหน้าได้ต่อ แต่อย่างไรก็ตามดัชนียังคงเคลื่อนไหวในกรอบจำกัดไปอีกระยะ จนกว่าจะมีปัจัยจัยหนุนใหม่เข้ามา อย่าง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ประชุม กนง. และความชัดเจนในการเร่งแก้ไขปัญหาของ ICAO
ทิศทางราคาน้ำมันจะเคลื่อนไหวอย่างไร ตลาดกำลังจับตามองผลการเจรจาระหว่างอิหร่านกับชาติตะวันตกในปัญหานิวเคลียส์ ที่มีเส้นตายในวันนี้ ส่วนปัจจัยบวกที่เริ่มปรากฏให้เห็นในตลาดน้ำมันในขณะนี้ คือ โพลส์สำรวจจากนักวิเคราะห์ เริ่มมีการปรับประมาณการณ์ราคาน้ำมันในปีนี้เพิ่มขึ้นหลังมองว่าราคาน้ำมันน่าจะเร่มมีเสถียรภาพมากขึ้นในครึ่งปีหลังปีนี้และจะขยับสูงขึ้นในปี 2016 และ 2017 จากปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ราคาน้ำมันถูก โดยนักวิเคราะห์ได้มีการปรับราคาน้ำมันเฉลี่ยเบรนท์ในปีนี้เพิ่มจาก 55 ดอลลาร์เป็น 59 ดอลลาร์ต่อบารเรล์
ทิศทางดัชนี SET .คาดจะปรับตัวขึ้นได้แรงกว่าเมื่อวานนี้ หลังมองปัญหาการห้ามเที่ยวบิน จะเริ่มถูกแก้ไขอย่างเร่งด่วนจากรัฐบาล ประกอบมีความชัดเจนเรื่องการประมูล 4G ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ.เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกหลังหดตัวมาตั้งแต่เดือน มี.ค. 2013 ตัวเลขนักท่องเที่ยวขยายตัวถึง 29.6% เทียบ ม.ค. ที่16.3% นอกจากนั้นจะเป็นแรงหนุนจากดัชนีในต่างประเทศ คาดแรงซื้อคืนหุ้นการบินและท่าอาศยานและสื่อสาร จะเริ่มเข้ามาหลังดัชนีดิ่งลงแรงเมื่อวานนี้ ดูจากรูปด้านซ้ายและขวา เราจึงแนะนำ ซื้อเก็งเล่นรีบาวน์ AOT AAV และ NOK โดยมีแนวต้านที่ 1506-1510 จุด ส่วนแนวรับที่ 1493-1489 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(AM)
Investment Strategy
กลยุทธ์ : ทิศทางดัชนี SET .คาดจะปรับตัวขึ้นได้แรงกว่าเมื่อวานนี้ หลังมองปัญหาการห้ามเที่ยวบิน จะเริ่มถูกแก้ไขอย่างเร่งด่วนจากรัฐบาล ประกอบมีความชัดเจนเรื่องการประมูล 4G ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ.เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกหลังหดตัวมาตั้งแต่เดือน มี.ค. 2013 ตัวเลขนักท่องเที่ยวขยายตัวถึง 29.6% เทียบ ม.ค. ที่16.3% นอกจากนั้นจะเป็นแรงหนุนจากดัชนีในต่างประเทศ คาดแรงซื้อคืนหุ้นการบินและท่าอาศยานและสื่อสาร จะเริ่มเข้ามาหลังดัชนีดิ่งลงแรงเมื่อวานนี้ ดูจากรูปด้านซ้ายและขวา เราจึงแนะนำ ซื้อเก็งเล่นรีบาวน์ AOT AAV และ NOK โดยมีแนวต้านที่ 1506-1510 จุด ส่วนแนวรับที่ 1493-1489 จุด
Themes play :
MAJOR : เราแนะนำ ซื้อเก็งกำไร MAJOR หลังเย็นวานนี้ศาลแพ่งมีคำสั่งยกคำร้องคุ้มครองชั่วคราว ห้ามไม่ให้มีการฉายภาพยนตร์เริ่อง Fast and Furious 7 ซึ่งหมายความว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถเปิดฉายตามโรงภาพยนตร์ได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป ส่วนคดีที่ฝ่ายโจทก์ (สหมงคงฟิลม์) ยื่นฟ้องไว้ พร้อมเรียกค่าเสียหาย 1,600 ล้านบาทก็พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีจากกรณีที่จา พนมได้ผิดสัญญาการแสดงกับ บริษัท สหมงคลฟิล์มฯ ที่จะสิ้นสุดสัญญาในปี 2566 ยังคงดำเนินต่อไปตามหลักกระบวนการยุติธรรม โดยศาลนัดพิจารณาคดีวันที่ 15 มิ.ย.นี้ โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมายที่ 33.14 บาท (Buy/Hold/Sell : 14/6/0)
ADVANC INTUCH : เราแนะนำ ซื้อ ADVANC และ INTUCH โดยมีราคาเป้าหมาย 252 และ 86 บาท หลังเมื่อวานนี้กสทช. กล่าวว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 27 มี.ค. เห็นชอบกรอบเวลาของกระบวนการประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์และ 900 เมกะเฮิรตซ์ตามที่กสทช. เสนอ ส่งผลให้กสทช. คาดว่าไม่เกินเดือนมี.ค. 59 จะได้ใช้ 4G โดยกรอบระยะเวลาการประมูลคลื่น 1800 คาดว่าจะเปิดประมูลได้วันที่ 11 พ.ย. ส่วนคลื่น 900 คาดว่าจะเปิดประมูลได้ 15 ธ.ค. ดังนั้นหุ้นที่ได้ประโยชน์ที่สุดหากมีการประมูล 4G คือ ADVANC และ INTUCH คาดว่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อในวันนี้
Opportunity Day :
31 มี.ค. : VPO PJW OCEAN TLGF SYNEX
1 เม.ย. : GUNKUL CPN CPNRF CPNCG TRUEIF
2 เม.ย. : MEGA XO KSL
ประเด็นในสัปดาห์
1 เม.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข Construction Spending เดือนก.พ. โดยตลาดคาด 0% จากเดือนก่อนหน้าที่ -1.1%
1 เม.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข ISM Manufacturing เดือนมี.ค. โดยตลาดคาด 52.5 จากเดือนก่อนหน้าที่ 52.9
1 เม.ย. : ไทยประกาศตัวเลข CPI YoY เดือนมี.ค. โดยตลาดคาด -0.45% จากเดือนก่อนหน้าที่ -0.52%
Trading Portfolio : ถือ - JAS MINT
Fundamental Stock :
SCB : Flash Note - เริ่มต้นอย่างช้าๆ(แนะนำ : ถือ ราคาเป้าหมาย 182บาท)
Technical Pick:
กลยุทธ์ : SET Index มีแนวรับ 1490 และแนวต้าน 1515-1520 จุด
TPI Polene (TPIPL TB; THB 2.74) - ซื้อ
Team Precision (TEAM TB; THB 2.92) - ซื้อ
SET Index : แนวรับ 1490 แนวต้าน 1515-1520
Retail Research Team
