บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily30-3-15

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Monday, 30 March 2015 16:02; Hits: 1318

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดลงเล็กน้อยก่อนที่จะค่อย ๆ ซึมไหลลงไปทำจุดต่ำสุด 1484.91 จุด ซึ่งเป็นแรงเทขายจากหุ้นในกลุ่มสื่อสาร พลังงานและ อสังหาฯ ก่อนที่ช่วงบ่ายจะมีแรงซื้อกลับที่นำให้หุ้นกลุ่มแบงก์ รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง กรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ที่ 1484.91-1496.02 = 11.11 จุด ดัชนีปิดที่ 1495.22 จุด ลดลง 1.19 จุด (-1.19%) มูลค่าการซื้อขาย 33,356 ล้านบาท ภาพตลาดวันนี้
ดัชนียังคงเคลื่อนที่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย 5/10 วัน ลักษณะ Sideway Down โดยลงไปทำจุดต่ำใหม่ที่ 1484.91 จุด ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นในกรอบที่จำกัดและยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือ 1500 จุด แต่ภาพของกราฟแท่งเทียนที่แสดง Hammer และภาพดัชนีรายนาทีที่ส่งสัญญาณการฟื้นตัว ดังนั้นทำให้คาดว่าดัชนีน่าจะฟื้นตัวขึ้นได้โดยมีแนวต้าน 1500-1507 จุด สำหรับแนวรับ 1480 // 1460 จุด

ภาพระยะกลางดัชนีมีโอกาสเข้าสู่แนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ย 75 สัปดาห์ (1466) ด้วยสัญญาณที่เป็นลบจาก Bearish Divergence

กลยุทธ์ : มีโอกาสดีดกลับยืน 1500 จุด แต่ไม่มั่นคง เสี่ยงลงไปทดสอบแนวรับ 1480 จุด
Support 1500 // 1480 // 1460 จุด Resistance 1520 //1540 //
1560 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Market Trend
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (27 มี.ค.) - SET Index ปิดที่ ระดับ 1,495.22 จุด ลดลง 1.19 จุด หรือ 0.08% มูลค่าการซื้อขาย 33,356.34 ล้านบาท ภาพรวมเกือบตลอดวัน มีแรงขายหุ้นออกมาตามตลาดต่างประเทศและปัจจัยเศรษฐกิจของไทยเอง ทำให้ดัชนีลงไปต่ำสุด ถึง 1484 จุด แต่ดีดตัวกลับช่วงตลาด น่าจะมาจากข่าวว่าจะมีการยกเลิกกฎอัยการศึก
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ตลาดหุ้นสหรัฐฯและตลาดหุ้นยุโรป ความกังวลต่อสถานการณ์ในประเทศเยเมนลดลง แต่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ (GDP และตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภค) ไม่ได้มีสัญญาณในเชิงบวก ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นทั้งสองโซนปรับตัวขึ้นไม่มากนัก
ราคาน้ำมันดิบ WTI (May) ของสหรัฐฯ - ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดที่ $48.87 เหรียญ/บาร์เรล ลดลง $2.56 เหรียญ เป็นผลจากมีการประเมินว่าการใช้กำลังทางทหารในประเทศเยเมน จะไม่กระทบต่อปริมาณน้ำมันในตลาด เพราะเยเมน ผลิตเพียง 3-4 แสนบาร์เรล/วัน และการขนส่งน้ำมันในย่านนั้น ก็สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางได้
ทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯ- เจเน็ท เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เผย เฟดคาดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจะเกิดขึ้นในช่วงต่อไปของปีนี้ โดยจะเป็นการปรับขึ้นทีละน้อย
การเมือง - นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลเตรียมการเพื่อบังคับใช้มาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแทนกฎอัยการศึก ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ นอกจากนั้นจะต้องให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้เหมือนเดิม และสร้างความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

กลุ่มรับเหมาฯ - ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร เห็นชอบ แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 มีทั้งสิ้น 59 โครงการ คิดเป็นกรอบวงเงินลงทุนมูลค่า 847,672.40 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงข่ายคมนาคมรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน และเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทางและขนส่งสินค้า ซึ่งทั้งหมดจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

4G- วันนี้ (30 มี.ค.) กสทช.จะชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการประมูล 4G ตามที่ คณะกรรมการเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความเห็นชอบโดยกำหนดกรอบให้ กสทช.เป็นฝ่ายจัดประมูลให้ภายในเดือน สิงหาคม 2558
กลุ่มรับเหมาฯ- วันพรุ่งนี้ (31 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ระดับสูงของญี่ปุ่นจะเดินทางมาหารือกับกระทรวงคมนาคม 3 ประเด็น คือ 1.เส้นทางที่ญี่ปุ่นให้ความสนใจ 2.รูปแบบความร่วมมือ และ 3.รูปแบบการลงทุน โดยวางกรอบการหารือว่าจะควรจะมีความชัดเจนและจัดตั้งคณะกรรมการร่วม 2 ฝ่ายได้ภายใน 60 วัน

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ข่าวการยกเลิกกฎอัยการศึกและใช้รัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) ปี 2557 มาตรา 44 แทน เป็นผลบวกด้านจิตวิทยาต่อตลาดหุ้น ซึ่งจะช่วยให้ดัชนีฯ มีโอกาสที่จะ rebound แต่จะไปได้ไม่ไกลนักเนื่องจากยังมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นต่างประเทศไม่เอื้อ เป็นตัวถ่วงอยู่

กลยุทธ์การลงทุน บรรยากาศในตลาดจะดีขึ้นเล็กน้อย แต่เข้าลงทุนในลักษณะของการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ... หุ้นกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน จะเป็นกลุ่มท่องเที่ยว (ERW , CENTEL) กลุ่มรับเหมา (TTCL , STPI , ITD , CK) และถ้าดัชนีฯ ยืนเหนือ 1500 จุดได้อย่างมั่นคง หุ้นขนาดใหญ่ ที่จะกลับมาได้รับความสนใจจากนักลงทุน คาดว่าจะเป็นหุ้น BBL , TRUE , TMB เป็นต้น

Stock in Focus :
BRR - (ราคาปิด 8.10 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 8.7 บาท) ประเด็นที่น่าสนใจของบริษัท คือ บริษัทฯ คาดกำไรปีนี้ น่าจะโตถึง 50% จาก 2 เหตุผลหลัก คือ 1.กำลังการผลิตน้ำตาลที่จะเพิ่มขึ้น 20% และ 2.โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิง จะเพิ่มจาก 1 เป็น 3 โรงผลิตไฟฟ้า เดิมมี 8 MW (ตามสัญญาขายไฟ) ซึ่งได้ประโยชน์ในปีนี้จากการปรับราคารับซื้อไฟเป็น feed in tariff จาก 3.6 เป็น 4.53 บาท/หน่วย สำหรับโรงผลิตไฟฟ้าอีก 2 โรง ขนาด 8 MW ต่อโรง จะเริ่มผลิตเดือน เม.ย. ปีนี้ และต้นปีหน้า เบ็ดเสร็จ กำลังผลิตไฟฟ้าของ BRR จะเป็น 24 MW (บริษัทคาดจะมีรายได้ 200-250 ล้านบาท ต่อ 8 MW ต่อปี) …. สำหรับโครงการในอนาคต กำลังเจรจาร่วมทุนผลิตเอทานอล ขนาดกำลังการผลิต 1.5 แสนลิตร/วัน คาดว่าจะได้ข้อสรุปเดือน พ.ค.นี้ ….. ณ ราคาหุ้นเทียบกับผลการดำเนินงานปี 2557 จะมีค่า P/E = 23 เท่า แต่หากสามารถทำกำไรได้ตามคาด ค่า P/E จะลดลงเหลือ 15 เท่า …. เงินปันผลปี 2557 จ่าย @0.20 บาท จะขึ้น "XD" 7 พ.ค.58 …. ปัจจัยลบของบริษัทในเวลานี้ คือ ราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวลดลง เพราะภาวะ oversupply แต่ รายได้ของ BRR กระทบไม่มากเนื่องจากมีกำลังการผลิตที่เพิมขึ้น

News Release :
ตลาดหุ้นไทยขานรับ ยกเลิกกฎอัยการศึก CLSAยันฝรั่งลงทุนเพิ่มแนะหุ้นท่องเที่ยว-โรงแรม
+ผู้บริหารโบรกฯขานรับ ยกเลิกประกาศกฎอัยการศึก ฟื้นความเชื่อมั่นนักลงทุนและตลาดทุน ระบุสถิติ 4 ปีย้อนหลังดัชนีหุ้นฟื้นหลังสงกรานต์ สัปดาห์นี้จับตาคิวอียุโรป 6 หมื่นล้านบาท ยูโรดันตลาดคึก หากยืนเหนือ 1,505 จุดส่งสัญญาณไปต่อ ด้าน บล.ซีแอลเอสเอ ยันกองทุนต่างชาติลงทุนเพิ่มแน่นอน แนะ CENTEL, MINT และ CPALL(ข่าวหุ้น)

ครม.ไฟเขียวแผนคมนาคม 8ปีลงทุน1.9 ล้านล้านบาท
+ ครม.ไฟเขียวแผนลงทุนคมนาคม 8 ปี วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท สตาร์ท Action Plan เฉพาะปี 2558 ก่อน 59 โครงการ วงเงิน 8.4 แสนล้านบาท กสทช.พร้อมประมูลคลื่น 4 จีทันที หลังคำสั่งระงับของคสช.หมดอายุเดือนก.ค.ปีนี้(ข่าวหุ้น)

UAC ขยับรายได้ ปีนี้ 1.5พันล้าน อานิสงส์บุ๊ค APC
+ UAC ปรับเพิ่มเป้ารายได้ปีนี้ใหม่เป็น 1,500 ล้านบาท เหตุจ่อบุ๊ครายได้จาก APC เข้ามาปีนี้ 400 ล้านบาท และโซลาร์รูฟ ทุ่มงบลงทุนปีนี้ 1,000 ล้าน จับมือ QTC ซื้อโรงไฟฟ้าชีวมวลสรุป Q2 ฟาก กิตติ ปัด IFEC เจรจาซื้อหุ้น HYDRO(ข่าวหุ้น)

ADVANC ลุ้นกำไร9.7พันล. รับรายได้ขายมือถือพุ่ง 54%
+ ADVANC ลุ้น Q1/58 กำไรสุทธิพุ่ง 9,735 ล้านบาท อานิสงส์รายได้ขายเครื่องมือถือโตถึง 54% แถมรายได้บริการโต 7% ส่วนกำไรสุทธิปีนี้โต 17% แตะ 42,812 ล้านบาท โบรกฯแนะซื้อเป้า 320 บาท ฟาก INTUCH วันนี้โอกาสสุดท้ายซื้อหุ้นได้ปันผล 2.23 บาท(ข่าวหุ้น)

PTT ลดลงทุนคลังLPG ผวาเศรษฐกิจโลกซึม!
+ ปตท.หวั่นเศรษฐกิจโลกซึม ปรับลดการลงทุนก่อสร้างคลังนำเข้า LPG (ระยะที่ 2) พร้อมปรับลดงบลงทุน 5 ปีเหลือ 298,700 ล้านบาท จากเดิม 326,551 ล้านบาท โบรกเกอร์เชื่อกำไร PTT ผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้ว ปีนี้ลุ้นกำไร 96,000 ล้านบาท ราคาพื้นฐาน 398 บาท(ข่าวหุ้น)

รถไฟแล่นดักกลุ่มรับเหมา CK ดาวเด่นลุ้นงานแสนล้าน
+ ดัก หุ้นกลุ่มรับเหมา เข้าพอร์ต ก่อนตกขบวน หลังครม. เปิดฉากโครงการรถไฟฟ้า 3 สาย สีชมพู-สีส้ม-รถไฟทางคู่ รวม 2.42 แสนล้านบาท ใน Q2/2558 งานนี้หุ้นวิ่งกันอุตลุด ฟาก CK เข้าตาเซียนแขนวป้ายหุ้น Top Pick ความผันผวนต่ำ โชว์งานประมูลสูง 3 แสนล้านบาท วางหมากโตแรงต่างแดน ฮุบงานใหญ่พม่าและลาว ส่วนปี 2558 งบพุ่งพรวด มองเป้า 34 บาท(ทันหุ้น)

เจาะ CHOW มูลค่าเกิน10บ.ฟันกำไรธุรกิจไฟฟ้าเต็มสูบ
+ จับตา CHOW ปีนี้รับรู้รายได้โรงไฟฟ้า Solar Farm ที่ญี่ปุ่น 18 MW คาดฟันกำไร 150 ล้านบาท ขณะที่มีรอทำอีก 27 MW แถมมีงานรับเหมาสร้างโรงไฟฟ้ามูลค่า 2.5 พันล้านบาท รอรับรู้รายได้ไม่เกินไตรมาส 2 โบรกชี้มูลค่าหุ้นอย่างน้อยต้องเกิน 10 บาท ส่วนกลางปีนำบริษัทลูกค้าเทรด มูลค่าหุ้น CHOW จะเพิ่มอีกเท่าตัว(ทันหุ้น)

MATCH ลุยโปรเจ็กต์ใหม่ปักธงรายได้ปีนี้ทะยาน 20%
+ MATCH แตกไลน์ธุรกิจไฮมาร์จิ้น ควักงบลุยงานตัดต่อภาพ-เอฟเฟ็กต์ ขยายช่องรับทรัพย์ พร้อมปักธงปีนี้รายได้ทะยาน 20% จากปีก่อนที่ 516.22 ล้านบาท รับเทรนด์มีเดียขยายตัวแถมใจป้ำแจกปันผลหุ้นละ 0.055 บาท กำหนด XD รับทรัพย์ช่วง 8 พฤษภาคม 2558 ฟากนักวิเคราะห์ แนะ เก็งกำไร ชี้แววรีบาวด์ 2.72 บาท(ทันหุ้น)

MCS กลุ่มทุนญี่ปุ่นจ่อเทกตั้งราคาสูงลิ่ว-งบทำสถิติ
+ วิเคราะห์ MCS ติดปีกทุนใหญ่ญี่ปุ่นเจรจาเทกโอเวอร์ตั้งราคาขอซื้อ 12-12.50 บาทต่อหุ้น ชี้ทุนใหม่ได้รับอนุมัติเงินกู้จากสถาบันการเงินกว่า 5-6 พันล้านบาท เพื่อการลงทุนครั้งนี้ พร้อมลุยงานประมูลโครงการใหญ่ภาครัฐ ส่วนปี 2558 กำไรทุบสถิติ ออเดอร์ล้นดัน Backlog สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.3 แสนตัน ติดชาร์ตหุ้นแกร่ง ทุนหนา D/E ต่ำ(ทันหุ้น)