- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 19 March 2015 17:36
- Hits: 1476
บล.ธนชาต : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
SET มีจังหวะ “ฟื้นตัว” ต่อด้วยแนวต้าน 1,543 จุด: SET ฟื้นตัวแกร่ง +1.23% ปิดที่ 1,531.50 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.1 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 1,021 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET วันนี้ มีแนวโน้ม “ฟื้นตัว” ต่อด้วยแนวต้าน 1,543 จุด จาก 1) Dow Jones +1.27% แม้ Fed ยกเลิกใช้คำว่า “อดทน” ต่อการกลับไปใช้นโยบายการเงินแบบปกติ แต่ปรับลดประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจลงเหลือ 2.3-2.7% (เดิม 2.6-3.0%) ปีนี้ และลดคาดการณ์ Fed Fund Rate สิ้นปีลงเหลือ 0.625% (เดิม 1.125%) ภายในสิ้นปีนี้ และ 1.875 ณ.สิ้นปี 2016 ขณะที่ตลาดคาดมีโอกาส 40% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ก.ย.นี้ 2) SET ยืนได้เหนือแนวต้านระยะสั้นที่ 1,530 จุด เป็นสัญญาณ “บวก” ระยะสั้น
กลุ่มหุ้นขนาดใหญ่นำการ “ฟื้นตัว” ของ SET: ยังมองการปรับสูงขึ้นของ SET เป็นเพียงการ “ฟื้นตัว” ระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังไม่ใช่จังหวะ “กลับตัว” ทำให้การเข้าซื้อวันนี้อยู่ในลักษณะการเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น ด้วยเป้าหมาย 1,543/1,560 จุด โดยกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่มีแนวโน้มเป็นหุ้นกลุ่มนำ แนะนำ “ซื้อ” KBANK (ต้าน 229/235) SCC (ต้าน 532) ADVANC (ต้าน 254) AOT (ต้าน 300/309) และ “เก็งกำไร” PTT (ต้าน 334/344)
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, ICHI, KBANK, ROBINS, SAMART และ SCC
ต่อเนื่อง และถือเงินสดในสัดส่วน 20% ของพอร์ต และจะ “เพิ่มพอร์ต” กลับมาที่ 90-100% อีกครั้ง ก็ต่อเมื่อมีสัญญาณ “กลับตัว” หรือ “จบรอบ” การพักฐานของ SET
SAMART…”ซื้อ” เป้าหมายพื้นฐาน 45 บาท มีความคืบหน้าในธุรกิจพลังงานมากขึ้น: แนะนำ “ซื้อ” SAMART ด้วยเป้าหมายพื้นฐานที่ 45 บาท ขณะที่ระยะสั้นมีแนวต้านที่ 36.75/38.50 บาท ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากความคืนหน้าในการเข้าลงทุนธุรกิจพลังงาน ล่าสุดจัดตั้งบริษัทร่วมทุน Chiang Mai Waste2Power Co, Ltd กับ MLINK ในสัดส่วนการถือหุ้น 50:50 ทำธุรกิจกำจัด/แยก ขยะเพื่อนำขยะไปผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้แม้การเข้าลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจากขยะจะอยู่ในประมาณการกำไร และเป้าหมายพื้นฐานของเราแล้ว แต่ภาพการเข้าลงทุนที่มีความชัดเจนมากขึ้นจะเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นระยะสั้น หลังจากปรับลดลงจากจุดสูงสุดในเดือน ก.พ.แล้ว กว่า 20%
AOT…”ซื้อ” การปรับสูงขึ้นเหนือ 300 บาท เป็นสัญญาณ “กลับตัว”: แนะนำ “ซื้อ” AOT จากแนวโน้มผู้โดยสารเติบโตแข็งแกร่งในระยะ 5-6 เดือนข้างหน้า จากธุรกิจท่องเที่ยวที่เติบโตสูง ขณะที่ในทางเทคนิคการปรับสูงขึ้นเหนือ 300 บาท เป็นสัญญาณ “กลับตัว” เป้าหมายถัดไป 309/314 บาท
Technical
รอสัญญาณฟื้นตัว: SET ที่ฟื้นตัวขึ้นเมื่อวานนี้วกกลับขึ้นมาชนแนวเส้นค่าเฉลี่ย 7 วันพอดีที่ระดับ 1532 จุด โดยที่ปิดกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 1520 จุด ลดความเสี่ยงที่จะลงไปถึงแนวรับ 1480 จุด อย่างไรก็ตามโอกาสบวกวันนี้ขึ้นไปอยู่เหนือแนวต้าน 1532 จุด จะมีจังหวะซื้อหุ้นกลับระยะสั้น โดย SET จะมีบริเวณแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1555 จุด ซึ่งคาดว่าจะเป็นบริเวณจุดตัดเส้นค่าเฉลี่ย 1 และ 3 เดือนยังไม่ผ่านแนวต้านดังกล่าวเป็นจุดขายทำกำไร ยังคงระดับการลงทุนไว้ที่ 25-50% สำหรับวันนี้ดัชนี SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1520 -1540 จุด
หุ้นซื้อระยะสั้น: SEAFCO ฟื้นตัวด้วยรูปแบบ Bullish Harami ปิดสูงสุดของวัน มีโอกาสแกว่งตัวขึ้นไปทดสอบแนวเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือนบริเวณ 11.20 บาทได้ เป้าหมายระยะกลางต่อไปที่บริเวณ 12.30 บาทTHREL กลับตัวขึ้นบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 3 ปี ด้วยปริมาณการซื้อขายสูงขึ้นอย่างชัดเจน สอดคล้องกับเครื่องมือชี้ทิศทาง DI+ ที่เริ่มชี้ขึ้น มีแนวต้านแรกที่บริเวณ 14.00 บาท และมีเป้าหมายถัดไปที่ 14.70 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ปิด” สถานะ Short สัญญา S50H15 หลังปรับสูงขึ้นเหนือ Trailing Stop ที่ 1,000 จุด เมื่อวานนี้ และแนะนำ “Trading” ในกรอบ 1,000-1,017 จุด รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short สัญญา GFJ15 ด้วยเป้าหมายการปรับลดลงไปที่ 17,800 บาท อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องระวังการ Rebound มากขึ้น หลังค่าเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงแรงหลังการประชุม FOMC เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยกำหนด Trailing Stop ที่ 18,150 บาท
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short ด้วยเป้าหมายการปรับลดลงที่ 1,640 หลัง BRJ15 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 1,800 ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent ฟื้นตัวแกร่ง +US$2.4/bbl หลังค่าเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงแรง
