- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 18 March 2015 15:52
- Hits: 1319
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : แนวรับ 1505-1515 แนวต้าน 1530 และ 1540
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1512.84 จุด ลดลง 2.73 จุด มูลค่าการซื้อขาย 43,799 ล้านบาท ตลาดเมื่อวานปรับตัวลดลงต่อเนื่องลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่หลุดแนรับที่ 1515 จุดลงไป และมีแนวรับถัดไปที่ 1505 จุด ในขณะที่แนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1540 จุด
Daily : ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเข้ามาทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1505-1515 จุดที่เปิดช่องว่างเอาไว้ ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวของ SET Index มีแนวรับสำคัญที่ 1500 จุด ดังนั้น การปรับตัวลดลงต่อเนื่องในระยะสั้นไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1505-1515 จุด เรายังคงแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะในการเข้าซื้อหุ้น เนื่องจากความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงต่อเนื่องค่อนข้างจำกัด และมีแนวต้านสำคัญที่ 1540 จุด
กลยุทธ์ : SET Index ยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปปิดช่องว่างที่เปิดไว้บริเวณ 1505-1515 จุด แต่โครงสร้างในระยะยาวยังคงเคลื่อนไหวอยู่แนวโน้มขาขึ้น โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1500 จุด และมีแนวต้านสำคัญที่ 1540 จุด ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณซื้อเก็งกำไร
Asia Fund Flow : 17 มีนาคม 2558
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ซื้อสุทธิ 52 ล้านเหรียญ (18 ก.พ.)
ตลาดหุ้นไต้หวัน ซื้อสุทธิ 29 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ขายสุทธิ 52 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ขายสุทธิ 9 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไทย ซื้อสุทธิ 60 ล้านเหรียญ
Most Active Value : แนวรับ แนวต้าน
TRUE แนวรับ 12.50 เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไรในระยะสั้น ถ้าหลุดแนวรับถัดไป 12.00 12.50 / 12.00 13.00 / 13.20
ADVANC แนวต้าน 254-255 เป็นจังหวะขายทำกำไร แนวรับ 244 และ 240 247 / 244 252 / 254
ITD ทดสอบแนวรับสำคัญที่ 7.70 เป็นจังหวะซื้อ แนวต้าน 8.00 7.70 / 7.50 8.00 / 8.10
JAS ซื้อที่แนวรับ 6.80 แนวต้าน 7.20 และ 7.50 6.90 / 6.80 7.10 / 7.20
IFEC แนวรับสำคัญ 13.00 ถ้าหลุดแนวรับถัดไป 11.00 แนวต้าน 14.00 13.00 / 12.00 13.80 / 14.00
IRPC ระยะสั้น ซื้อที่แนวรับ 3.84-3.88 แนวรับ 4.08 และ 4.20 3.90 / 3.84 4.00 / 4.08
TPIPL ซื้อที่แนวรับ 2.70 และ 2.60 แนวต้าน 2.94-2.98 2.80 / 2.70 2.90 / 2.94
PTT แนวรับ 317 และ 314 แนวต้าน 330 317 / 314 322 / 324
INTUCH สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 83.00 80.00 / 79.50 81.50 / 82.50
VGI เคลื่อนไหวออกด้านข้าง แนวรับ 6.30 แนวต้าน 6.60-6.70 6.30 / 6.25 6.50 / 6.60
Stars Microelectronics (SMT TB; THB 7.20) - ซื้อ
แนวต้าน : 7.50 และ 7.80
แนวรับ : 7.20 และ 7.10
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากราคาหุ้นเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยที่ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ SMT โดยมีแนวรับที่ 7.20 และ 7.10 และมีแนวต้านที่ 7.50 และ 7.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 6.95 ลงไป
Esso (Thailand) (ESSO TB; THB 6.40) - ซื้อ
แนวต้าน : 6.80 และ 7.00
แนวรับ : 6.40 และ 6.30
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากถูกขายทำกำไรออกมาในระยะสั้น แต่ยังสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้ต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 70
แนะนำซื้อ ESSO โดยมีแนวรับที่ 6.40 และ 6.30 และมีแนวต้านที่ 6.80 และ 7.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 6.20 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(AM)
Investment Strategy
กลยุทธ์ : กลยุทธ์เดิมเราแนะนำ ทยอยซื้อเล่นรอบที่ระดับดัชนี SET 1520-1510 จุด ขณะที่แนวโน้มดัชนีคาดจะยังคงซึมลงต่อไปยังระดับดัชนี 1500+/- จุด โดยจังหวะการเข้าซื้อเพิ่มยังไม่ต้องทำ ให้รอดูว่าดัชนีจะหลุด 1500 หรือไม่ ปัจจัยที่จะทำให้ดัชนี SET หลุด 1500 จุด คือแรงขายหุ้นพลังงานใหญ่ ซึ่งยังต้องดูว่าราคาน้ำมันจะลงไปลึกหรือไม่ โดยปัจจัยระยะสั้นที่มีผลต่อราคาน้ำมันคือ การรายงานตัวเลขสต๊อกน้ำมันของสหรัฐในคืนนี้ ดัชนี SET วันนี้คาดจะซึมลงมาเล่นในระดับ 1500+/- จุด เพื่อรอดูการประชุม FOMC หากออกมาตามคาดคือมีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ย ตลาดคงไม่ได้รับผลอะไรคือจะซึมๆ แต่หากออกมาเหนือคาดคือ ยังไม่รีบขึ้น หลังตัวเลขสร้างบ้านใหม่ออกมาไม่ดี ดัชนีตลาดหุ้นจะดีดตัวกลับแรงในช่วงสั้น มองแนวรับวันนี้อยู่ที่ 1503-1498 จุด และแนวต้านที่ 1516-1520 จุด
Themes play :
SAT : เราแนะนำ ซื้อ SAT โดยมีราคาเป้าหมาย 20.50 บาท โดยเล็งเห็นปัจจัยผลักดันจาก 1) การฟื้นตัวของยอดผลิตรถยนต์โดยรวมจากปีก่อนที่ผลิต 1.88 ล้านคันเป็น 2.1 ล้านคันในปีนี้หรือเพิ่มขึ้น 12% 2) การผลิตของ Kubota มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามทิศทางการส่งออก และ 3) การเร่งผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อใหม่ทั้ง SAT (เพลาข้างรถบรรทุก) และ SFT (ชิ้นส่วนรถยนต์แบบทุบขึ้นรูป) โดยเราคาดว่าผลกำไรไตรมาส 1/58 จะกลับมาเติบโตแข็งแกร่งทั้ง yoy และ qoq จากยอดขายและปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากคำสั่งซื้อของลูกค้าหลักของบริษัท
BEAUTY : BEAUTY มีจุดเด่นที่เหนือกว่าค้าปลีกบริษัทอื่น คือ ได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งทำให้มี SSSG เติบโตสูงถึง 26%yoy ในปี 2014 (เทียบกลุ่มค้าปลีก -1.2%yoy) นอกจากนี้ยอดขายจากในประเทศก็ยังสามารถเติบโตได้ดีแม้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีราคาไม่สูงนัก และแนวโน้มการดูแลตัวเองของผู้หญิงเพิ่มมากขึ้น เราเชื่อว่าในปี 2015 กำไรจะยังคงเติบโตต่อเนื่องอีก 27.4%yoy เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาเป้าหมาย 46.30 บาท โดยปัจจัยเร่งราคาหุ้นระยะสั้นมาจากผลประกอบการ 1Q15 ที่ยังคงเติบโตโดดเด่นที่สุดในกลุ่ม
Opportunity Day :
18 มี.ค. : SYMC MSC QLT ARROW PHOL TKS LALIN
19 มี.ค. : DRT NDR ICHI MBKET AIT QTC TKT
23 มี.ค. : CHG TPCH SENA TRC PT PTL
24 มี.ค. : UREKA APCO JSP LDC GCAP TAKUNI SPA
ประเด็นในสัปดาห์
19 มี.ค. : ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) โดยตลาดคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0-0.25% แต่อาจกล่าวถึงการขึ้นดอกเบี้ยเดือนมิ.ย. หรือ ก.ย.
23 มี.ค. : สหรัฐประกาศตัวเลข Existing Home Sales เดือนก.พ. โดยตลาดคาด 4.94 ล้านยูนิต จากเดือนก่อนหน้าที่ 4.82 ล้านยูนิต
Trading Portfolio : ขาย - CK
ถือ - JAS MINT
Fundamental Stock :
VGI : Flash Note (แนะนำ : ขาย ราคาเป้าหมาย 5.60 บาท)
BEAUTY: FlashNote (แนะนำ : ซื้อ ราคาเป้าหมาย 46.30บาท)
Technical Pick:
กลยุทธ์ : SET Index มีแนวรับ 1505 และแนวต้าน 1525 จุด
Stars Microelectronics (SMT TB; THB 7.20) - ซื้อ
Esso (Thailand) (ESSO TB; THB 6.40) - ซื้อ
SET Index : แนวรับ 1505 แนวต้าน 1525
Retail Research Team
