- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 24 February 2015 13:49
- Hits: 1635
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : แนวรับสำคัญ 1590 ถ้าหลุดแนวรับถัดไป 1570
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1593.89 จุด ลดลง 9.56 จุด มูลค่าการซื้อขาย 60,140 ล้านบาท ตลาดเมื่อวานปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงหลุดแนวรับที่ระดับ 1600 จุดลงไปปิดที่บริเวณแนวรับสำคัญของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 1590 จุด ถ้าหลุดจะมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงต่อเนื่อง
Daily : ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงหลุดแนวรับที่ระดับ 1600 จุดลงไปอีกครั้ง ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี SET Index ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาขึ้น โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1590 จุด จึงทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1600 จุด แต่ถ้าไม่มีแรงซื้อกลับเข้ามาจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1570 จุด
กลยุทธ์ : SET Index ปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับสำคัญที่ระดับ 1590 จุด แต่แนวโน้มในระยะสั้นมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1600 จุด ในขณะที่ความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่ 1590 จุดลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 1570 จุด
Asia Fund Flow : 23 กุมภาพันธ์ 2558
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ซื้อสุทธิ 54 ล้านเหรียญ (24 ก.พ.)
ตลาดหุ้นไต้หวัน ซื้อสุทธิ 428 ล้านเหรียญ (13 ก.พ.)
ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ซื้อสุทธิ 55 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ซื้อสุทธิ 14 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไทย ขายสุทธิ 1 ล้านเหรียญ
Most Active Value : แนวรับ แนวต้าน
SCN แนวรับสำคัญ 12.00 ถ้าหลุดมีโอกาสลงทดสอบ 11.50 และ 11.00 12.00** / 11.50 13.00 / 14.00
JAS แนวโน้มขึ้นทดสอบ 9.50 แนวรับสำคัญ 8.60 8.80 / 8.60 9.00 / 9.15
IRPC เน้นขายที่แนวต้าน 4.50-4.60 แนวรับ 4.40 4.40 / 4.30 4.50 / 4.60
PTT ซื้อเพิ่มที่แนวรับ 338 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 380 และ 390 338 / 335 344 / 347
INTUCH แนวโน้มลงทดสอบ 78.00 แนวต้าน 81.00-81.50 79.50 / 79.00 80.50 / 81.00
KBANK หลุดแนวรับสำคัญที่ 220 แนวโน้มลงทดสอบ 208 214 / 212 218 / 220
TPIPL เน้นขายที่แนวต้าน 3.30-3.40 แนวรับ 3.00 3.20 / 3.00 3.34 / 3.40
CPF ซื้อที่แนวรับ 25.00-25.25 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 27.00 25.25 / 25.00 26.00 / 26.50
TRUE แนวรับ 13.50 แนวต้าน 14.00 13.60 / 13.50 13.80 / 14.00
THANI เน้นขายที่แนวต้าน 6.20 และ 6.40 6.00 / 5.50 6.20 / 6.40
Thai Factory Development (TFD TB; THB 4.72) - ซื้อ
แนวต้าน : 5.00 และ 5.25
แนวรับ : 4.70 และ 4.64
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐาน ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นมีโอกาสทะลุผ่านขึ้นไปได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ TFD โดยมีแนวรับที่ 4.70 และ 4.64 และมีแนวต้านที่ 5.00 และ 5.25 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.50 ลงไป
Thai Union Frozen Product (TUF TB; THB 22.70) - ซื้อ
แนวต้าน : 23.70 และ 24.00
แนวรับ : 22.70 และ 22.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรมาทดสอบแนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ TUF โดยมีแนวรับที่ 22.70 และ 22.50 และมีแนวต้านที่ 23.70 และ 24.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 22.20 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...คาดตลาดรีบาวน์แต่ถูกกดดันจากกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันกลับมาหลุด 50 ดอลลาร์/บาร์เรล
เมื่อวานนี้ดัชนีปิดลดลง 9.56 จุดหรือ -0.60% มาปิดที่ 1,593.89 จุด หลุดระดับ 1,600 จุด อีกเป็นครั้งที่ 5 ในเดือนนี้ โดยเป็นแรงขายจากพอร์ทโบรกเกอร์เป็นหลักกว่า 1,308 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างประเทศยังคงขายสุทธิ 44 ล้านบาท ลดลงมากมากเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนที่ขายสุทธิไป 5.1 พันล้านบาท โดยปริมาณการซื้อขายกลับมาเพิ่มขึ้นเป็น 60,140 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากหุ้น IPO ใหม่ที่เข้าตลาดและอีกส่วนหนึ่งมาจากนักลงทุนกลับมาซื้อขายตามปกติหลังหยุดยาวในเทศกาลตรุษจีนไปเมื่อสัปดาห์ก่อน
เมื่อวานนี้มีหลายบริษัทจดทะเบียนทยอยประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ออกมาโดยบริษัทที่ประกาศออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ได้แก่ ROBINS SPCG ในขณะที่บริษัทที่ประกาศผลการดำเนินงานออกมาต่ำกว่าคาดได้แก่ BCH CSS CHG KTIS OFM GFPT ส่วนบริษัทที่ประกาศกำไรออกมาตามคาดคือ MC MINT โดยในช่วงนี้การซื้อขายของตลาดยังคงเป็นการเก็งกำไรกับบริษัทที่ประกาศผลการดำเนินงานออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดเป็นหลัก โดยในวันนี้เราคาดว่าจะมีบริษัทประกาศผลการดำเนินงานประกอบไปด้วย AAV RATCH BH PAP AIE CPF JUBILE M SAPPE SIM TUF DRT HMPRO SPALI และ THAI
หากเราพิจารณาผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์นับจากต้นปีที่ผ่านมา (รูปด้านขวา) เราจะพบว่าผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทย (MSCI Thailand) ยังคงอยู่ในระดับต้นๆ ของเอเชียโดยมีผลตอบแทนอยู่ที่ 4.9% ถือเป็นลำดับ 3 รองจากตลาดฮ่องกงและญี่ปุ่นซึ่งให้ผลตอบแทน 5.2% และ 5.1% ตามลำดับ และดีกว่าลผตอบแทนโดยเฉลี่ยของตลาดหุ้นในเอเชีย (MSCI Asia ex Japan) ที่มีผลตอบแทนเฉลี่ย 4.0% อย่างไรก็ตามแม้ตลาดหุ้นไทยจะ outperform ตลาดหุ้นในเอเชียมา 2 ปีติดต่อกันแต่ตลาดยังไม่สามารถปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่เหมือนตลาดหุ้นอื่นในเอเชียอย่าง อินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์ ได้ก็เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังเป็นไปอย่างช้าช้า ส่งผลให้ผลกำไรของตลาดยังไม่เติบโตเพียงพอที่จะหนุนให้ตลาดปรับตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ได้ ประกอบกับมูลค่าตลาดรวมของตลาดหุ้นไทยมีส่วนประกอบของหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีประมาณ 20% ก็เป็นตัวฉุดดัชนีหลังราคาน้ำมันดิบปรับลดลงกว่า 50% ในปีที่ผ่านมา
วันนี้เราคาดว่าตลาดมีโอกาสรีบาวน์กลับได้หลังปรับลดลงมาค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวน่าจะอยู่ในกรอบจำกัดเนื่องจากดัชนีจะถูกกดดันด้วยแรงขายหุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง 1.36 ดอลลาร์/บาร์เรลหรือ -2.7% เมื่อคืนนี้ มาปิดที่ 49.45 ดอลลาร์/บาร์เรล (ลดลงติดกัน 4 วันรวม 7.6%) จากความวิตกอุปทานน้ำมันล้นตลาด หลังผลสำรวจแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐปรับลดลงเพียง 37 แห่ง สู่ระดับ 1019 แห่งในสัปดาห์ก่อน (รูปด้านซ้าย) ซี่งเป็นการปรับลดลงน้อยสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ทำให้ตลาดกังวลว่าสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐจะพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่องอีก กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้เน้นเก็งกำไรหุ้นที่มีผลประกอบการออกมาดีหรือมีผลประกอบการฟื้นตัวในปีนี้และหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการปรับลดของราคาน้ำมันอย่าง ROBINS SPCG AOT CENTEL ERW MINT AAV BA NOK THAI โดยวันนี้เราให้แนวรับไว้ที่ 1588-1590 และแนวต้านที่ 1600-1605 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
