- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 23 February 2015 16:06
- Hits: 1303
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ก่อน (16-20 กุมภาพันธ์ 57)
SET สัปดาห์ที่ผ่านมามีการปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนเล็กน้อย จากภาพรวมตลาดที่ขาดปัจจัยที่โดดเด่น และการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ของกรีซที่ขาดความคืบหน้า ส่งผลให้แรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงลดลง ปิดสัปดาห์ดัชนี SET Index อยู่ที่ 1603.45 จุด เปลี่ยนแปลงลดลง -12.44 จุด (-0.007%) จากสัปดาห์ก่อน
ปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้
(+) นายเจอโรน ดิจเซลโบลม ประธานยูโรกรุ๊ปกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า รัฐมนตรีคลังของกลุ่มยูโรโซนได้อนุมัติข้อเสนอของกรีซให้ขยายระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินออกไปอีก 4 เดือน
(+) ปัญหาในยูเครนมีสัญญาณที่ดีขึ้นต่อเนื่อง หลังการเดินหน้าการแลกเปลี่ยนนักโทษ การถอนอาวุธหนักพ้นแนวรบ เริ่มต้นกระบวนการเพื่อนำไปสู่สันติภาพในพื้นที่
(-) รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าการใช้จ่ายในภาคชนบทกำลังประสบปัญหาจากราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ ส่งผลให้หนี้สินเพิ่มขึ้น มีตัวเลขหนี้ NPL 0.5-1% หรือเพิ่มเป็น 4% ของหนี้สินภาคเกษตรที่มีในระบบ 1.3 ล้านล้านบาท
(-) Fund Flow ต่างชาติมีการขายต่อเป็นวันที่ 6 มูลค่าเกือบ 6 ร้อยล้านบาท รวม 6 วันต่างชาติมี Net Sell ติดต่อกันมูลค่า 5.2 พันล้านบาท
(+/-) BOT รายงานยอด NPL ที่ 2.77 แสนล้านบาท คิดเป็น 2.15% ของสินเชื่อรวมในเดือนธันวาคม 57 โดยมีการเพิ่มขึ้น 1.15 หมื่นล้านบาท จากธุรกิจอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล เช่าซื้อ และธุรกิจขายส่ง
(+/-) ปริมาณการซื้อขายในภูมิภาคเอเชียยังคงมีแนวโน้มเบาบางเนื่องจากยังอยู่ในช่วงวันหยุดยาวตรุษจีน
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
(+) การเริ่มต้นดำเนินมาตรการ QE ของยุโรปในเดือนมีนาคม
(+/-) Earning Season ของการทยอยรายงานผลประกอบการ
(+/-) ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปของกรีซต่อยูโรกรุ๊ปให้พิจารณาอนุมัติในวันจันทร์นี้ หลังการได้รับอนุมัติผ่อนผันการให้ความช่วยเหลือ
(+/-) คำแถลงการณ์ของประธาน FED เจเน็ต เยลเลนต่อสภาคองเกรส เกี่ยวกับการทำนโยบายการเงินของเฟดในวันที่ 24 ก.พ.
(+/-) ตัวเลขเศรษฐกิจ GDP ไตรมาส 4 สหรัฐ ตัวเลข CPI ของยุโรป และ ญี่ปุ่น และตัวเลข PMI ของจีน
ความคิดเห็น
ดัชนีในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังยุโรปได้อนุมัติการขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือกรีซออกไปในระยะสั้น ขณะที่ความคืบหน้าของการเสนอแผนปฎิรูปยังคงเป็นปัจจัยสร้างความผันผวนต่อไป ขณะที่ปริมาณสภาพคล่องที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากแผน QE ของยุโรปที่จะเริ่มในเดือนมีนาคมก็เป็นอีกปัจจัยบวกที่สำคัญในสัปดาห์นี้
กลยุทธ์การลงทุน เน้นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มลดลง จากความหวังการลดดอกเบี้ยในการประชุมกนง.ครั้งหน้า หรือเน้นหุ้นที่มีแนวโน้มไตรมาส 4 โดดเด่น ปันผลน่าพอใจ
ที่จะมีการรายงานงบในสัปดาห์นี้
วิเคราะห์ SET ประจำสัปดาห์ 23-27 ก.พ. 58
SET Closed 1,603.45 High: 1,619.17 Low : 1,587.75
Resistant : 1,615 , 1,628 Support : 1,600 , 1,590
กราฟ SET สัปดาห์ที่ผ่านมาปรับฐานตามคาด แต่เมื่อลงมาถึงแนวรับบริเวณ 1590 จุดในวันอังคาร สามารถที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปในวันต่อมา ทำให้การปรับฐานระยะสั้นสิ้นสุดลง และส่งสัญญาณการดีดตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ ตามกรอบminor up trend channel อีกทั้งการสร้างกรอบสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ขณะที่ RSI เริ่มผงกหัว เป็นสัญญาณซื้อเกิดขึ้น โดยคาดว่ามีโอกาสที่ SET จะสร้างระดับสูงสุดใหม่อีกครั้งหนึ่งที่มีแนวต้านสำคัญ 1,628 จุด และจุดดังกล่าวจะเป็นแนวของการขายทำกำไรเป็นรอบออกมาอีกครั้ง
กลยุทธ์
1. เก็งกำไรได้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ และให้พิจารณาแบ่งขายตามแนวต้าน
2. หากเข้าใกล้แนว 1,628 จุดให้ถือโอกาสทำกำไรรอบใหญ่
3. การเกิด Divergence ของ RSI เตือนให้เราลงทุนอย่างระมัดระวัง เนื่องจากความผันผวนจะเกิดโดยไม่ทันตั้งตัว
4. หาก SET หลุด 1,590 จุดให้ขายหุ้นออกปริมาณมาก
