- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 09 February 2015 17:42
- Hits: 1465
บล.บัวหลวง : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
รอบด้านตลาดหุ้น 9 กุมภาพันธ์ 2558
Sideways down
วันนี้คาดดัชนีฯ Sideways down แนวรับ 1,592 ต้าน 1,615 จุด
ระยะสัปดาห์ คาดตลาดหุ้นไทยผันผวนตามรายงานงบการเงิน บจ. ที่จะทยอยประกาศ (Earnings downward revision) แนะกลยุทธ์ เลือกซื้อเล่นสั้น
ระยะเดือน (กพ.) คาดความผันผวนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ตลาดการเงินโลก และ แนวโน้มเศรษฐกิจโลกแย่กว่าคาด จะกดดันหุ้นโลก และหุ้นไทย กลยุทธ์ แนะนำ รีบาวด์เป็นโอกาสในการกระชับพอร์ต หุ้นใหญ่ (น้ำมัน ปิโตรเคมี สินค้าโภคภัณฑ์ แบงก์ บ้าน ฯลฯ) แนะเล่นหุ้น Local play แนวรับรายเดือนคาด 1,550 (ถ้าหลุดคาดแนวรับถัดไป 1,515 จุด) แนวต้าน 1,600 (+/-10) จุด (กรณีผิดคาด ถ้าขึ้นไปยืนเหนือ 1,610 จุด แนวโน้มเปลี่ยนแปลง ขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,650 จุด)
หุ้นแนะนำ IFEC ข่าวเซ็นสัญญาร่วมลงทุน (LOI) ร่วมลงทุนโครงการ Gwideok โรงไฟฟ้าลมนอกชายฝั่ง 200MW (แนวรับ 18 บาท ต้านระยะสั้น 20 บาท)
BLS รายงานพื้นฐานวันนี้ (ดูรายละเอียดฉบับเต็ม)
(+) กลุ่มค้าปลีก Top pick: BEAUTY เราปรับราคาเป้าหมาย BEAUTY ขึ้นเป็น 42 บาท (จาก 38.25บ.) และ ปรับลดคาดการกำไรปีนี้ MAKRO ลง 5% ราคาเป้าหมายลงเหลือ 40 บาท (จาก 42 บาท) ส่วนแนวโน้มกำไร 4Q14 ของกลุ่ม คาด +9.8% y-y, +22.7% q-q โดยกำไรโตเด่นสุด (เรียงตามลำดับ) คือ BEAUTY CPALL CPN สำหรับแนวโน้ม 1Q15 คาด BIGC CPALL HMPRO โตโดดเด่น และเราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของกำไรกลุ่มค้าปลีกตาม SSSG ที่ดีขึ้น ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
(-) กลุ่มบ้าน คาดแนวโน้มกำไร 4Q14 ลดลง 12% y-y และ 31% q-q และลงต่อเนื่องใน 1Q-2Q15 ตามตัวเลขการเปิดตัวโครงการใหม่คาดโตเพียง 15%-25% ก่อนจะเร่งตัวขึ้นเป็น 26%-34% ใน 3Q-4Q15 (ตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะดีในการ ซื้อหุ้นกลุ่มบ้าน) ส่วนหุ้นเก็งกำไรผลการดำเนินงาน 4Q14 ที่คาดว่าจะออกมาโตเด่น แนะ LH LPN และ SC
หุ้นมีข่าว
(+) ผลสำรวจ (ที่มากรุงเทพธุรกิจ) นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศได้ทยอยซื้อหุ้นกลุ่มอสังหา-รับเหมาก่อสร้าง ส่งผลให้การถือครองขยับขึ้นไปถึง 10% ของทุนจดทะเบียน ขณะที่โบรกเกอร์ประเมินให้น้ำหนักการลงทุนเท่าตลาด
(+) BCP (ที่มาโพสต์ทูเดย์) วายุภักดิ์ให้ราคาซื้อ 36 บาท จาก PTT เท่ากับราคาที่กลุ่มมหากิจสิริ เสนอซื้อ
(+) PSTC (โพสต์ทูเดย์) กระแสข่าวรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนให้ TSF
(+) TUF: บริษัทฯลูก TUF (Chicken of the sea) เตรียมเข้าซื้อ กิจการ โอเรียน ซีฟู้ด ในสหรัฐฯ (กรุงเทพธุรกิจ)
(+) TRC กระสข่าวสัมปทาน โปแตซ สัปดาห์นี้ (โพสต์ทูเดย์) / แนะเก็งกำไร ITD TRC
(+) IFEC เซ็นซื้อหุ้น โรงไฟฟ้าพลังงานลมเกาหลีใต้ (33MW) สัดส่วน 30% เงินลงทุน 600 ล้านบาท พร้อมเซ็นสัญญาร่วมลงทุน (LOI) โครงการ GWIDEOK ขนาด 200 MW (โรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง) โบรกฯเคาะดันมูลค่าเพิ่มอีก 2 บาท
(+) รับเหมาฯ (UNIQ PYLON SEAFCO ITD) คมนาคม ชง ครม.ภายในเดือนนี้ สร้าง มอเตอร์เวย์ บางปะอินโคราช และ บางใหญ่กาญจนบุรี วงเงิน 1.4 แสนล้านบาท และเสนออนุมัติ รฟฟ. 4 เส้น มูลค่า 1.8 แสนล้านบาท
(+) PLANB เคาะราคาขาย IPO 2 บาท เปิดจอง 9-11 กพ.นี้ จ่อคิวเทรด 17 กพ.นี้ (ที่มา ข่าวหุ้น)
(-) SCB ไฟไหม้ตึก สนง.ใหญ่ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เสียหายห้องสแกนเอกสารสินเชื่อ ปิดอาคารโซนเอ ชั่วคราว / คาดกระทบความเชื่อมั่นต่อระบบสินเชื่อธนาคารระยะสั้น
(+) SAMTEL LOXLEY จับตาข่าวคืบหน้ารวมสายเคเบิลและ สายไฟฟ้าลงดิน
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+) CLSA ชี้เรตติ้งตลาดหุ้นไทย ติด TOP 5 เชื่อสภาพคล่องยังไหลเข้าตลาดหุ้นเอเชีย
(0) เมื่อวานศุกร์ที่ผ่านมา US การจ้างงานนอกภาคเกษตร เพิ่ม 2.57 แสนราย ดีกว่าคาดที่ 2.31 แสนราย (จาก 2.52 แสนราย) และอัตราว่างงาน 5.7% เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดที่ 5.6%
(0) ตลาดรอดูถ้อยแถลงประธานเฟด ในการประชุมฯจันทร์-อังคาร นี้ / รมว.คลัง และ ผู้ว่าธนาคารกลาง G20 ประชุม ที่ Istanbul
(0) จันทร์ EU sentix investor confidence (กพ.) คาด 3.0 ดีขึ้นจาก 0.9, จีน CPI คาดเงินเฟ้อ (มค.) +1% จาก 1.5% y-y อินเดีย GDP (4Q14) คาด +5.5% ลดลงจาก +6%
(+) อังคาร US Wholesale inventories ธค. คาด +0.1% ลงจาก 0.8% m-m, มาเลเซีย Industrial production คาด +4.1% จาก +4.7% y-y, ฟิลิปปินส์ Export (ธค.) คาด +8.5% ลดลงจาก 21.7% y-y
(0) พุธ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นหยุด, US budget statement (มค.) คาด -US$2.6 พันล้าน จาก +US$ 1.9 พันล้าน
(+) พฤหัส US retail sales (มค) คาด -0.4% จาก -0.9% m-m (ติดลบน้อยลง), EU industrial production (ธค.) คาด +0.2% คงที่, ธ.กลางฟิลิปปินส์ คาดคงดอกเบี้ย 4%, มาเลเซีย GDP คาด +5% จาก 5.6% y-y
(0) ศุกร์ US Import price (มค.) คาด -3.2% จาก -2.5% m-m, กรีซเลือกตั้ง ปธน.
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
ส่งออก-นำเข้าเดือนม.คของจีนช็อตนักวิเคราะห์
กระทรวงพาณิชย์จีนประกาศตัวเลขยอดส่งออกเดือนม.ค หดตัว 3.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตรงกันข้ามนักวิเคราะห์คาดโต 6.4% ขณะที่นำเข้าหดตัว 19.9% จากที่คาดว่าจะหดตัวเพียง 3% แม้ว่าปกติตัวเลขน่าจะดีกว่านี้เนื่องจากบริษัทผลิตสินค้าจีนจะเร่งผลิต และจัดส่งให้สินค้าก่อนโรงงานปิดพักยาวช่วงตรุษจีน ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขการสำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ที่บ่งบอกว่าภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการบริโภคภายในจีนยังซบเซา แม้ว่าธนาคารกลางจีนได้มีการประกาศลดสำรองธนาคารพาณิชย์ และ อัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศก็ตาม (Reuters)
ครึ่งปีแรกโอกาสทอง 'หุ้นกู้' ผจก.กองทุนชี้สภาพคล่องท่วม 6-7 แสนล้านบาท
ผู้จัดการกองทุนชี้สภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ท่วม 6-7 แสนล้านเผยครึ่งปีแรกโอกาสทองเอกชนระดมทุนออกหุ้นกู้ ส่วนครึ่งปีหลังตลาดอาจผันผวน แนะนักลงทุนตราสารหนี้อายุ 2-4 ปี เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการอสังหาฯ พรึ่บบล็อกต้นทุน ควอลิตี้เฮาส์ ออกหุ้นกู้ 3 พันล้าน เสนาฯ 1.2 พันล้าน ด้านโตโยต้า ลิสซิ่ง จ่อขาย 4 พันล้าน (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
ผวาหนี้ครัวเรือนกระทบสินเชื่อ 'วีซ่า' ขยายร้านค้ารับบัตร/'อิออน' คุมเข้มสาวโรงงาน
แบงก์-ผู้ประกอบการ สตาร์ตเครื่องลุยสินเชื่อบุคคล ค่าย "เคทีซี" ประเมินทั้งระบบโต 7-10% จากปีก่อนโตได้แค่ 2-3% ตั้งเป้าเพิ่มบัญชี 1.51 แสนบัญชี ส่วนยอดสินเชื่อโต 15% ส่วน "กสิกรไทย" ขอขยายตัว 4-6% เน้นควบคุมความเสี่ยง-ลูกค้าประวัติชำระดี ด้าน "ธนชาต" ลั่นไตรมาส 2 เตรียมคลอดบัตร Flash Card 2 In 1 รูดสินค้า-ใช้วงเงินได้ หวังโตระยะยาว ปีแรกขอบัตรโต 15% (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
จับตา 'ดอกเบี้ย' ลด คาดติดลบยาวครึ่งปีแต่ยันไม่เป็นเงินฝืด/ 'ธีระชัย' ชูการเงินเป็นพระเอก
ประสานเสียงยันเศรษฐกิจไทยยังไม่ "เงินฝืด" แต่อาจติดลบยาวถึงไตรมาส 2 "ประสาร" ย้ำเศรษฐกิจไทยปีนี้โต 4% แน่ กำลังฟื้นค่อยเป็นค่อยไป จะเห็นชัดครึ่งปีหลัง พร้อมใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อเนื่อง หม่อมอุ๋ยโดดรับธปท.ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยทางการ ธีระชัยแนะหันใช้มาตรการการเงิน ลดกรอบเงินเฟ้อ เอกชนชี้ผู้บริโภคยังไม่เชื่อมั่นทำยอดขายหลุดเป้า (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
'แบงก์รัฐ' ลุยพักหนี้-ลดดอกเบี้ย
"คลัง" เผยแบงก์รัฐเร่งทำโครงการช่วยเหลือคนจน ลดความเหลื่อมล้ำ ตามมติ คสช.เผยแผนมีทั้ง "พักหนี้-ลดดอกเบี้ย" ดึง "เอสเอ็มอีแบงก์" ปล่อยกู้โอท็อป ตั้งวงเงิน 1 หมื่นล้าน คาดได้ข้อสรุป 16 ก.พ.นี้ ขณะที่ สศค. เตรียมเสนอ "สมหมาย" เซ็นมอบอำนาจให้ "แบงก์ชาติ" ดูแลเอสเอฟไอภายในเดือนนี้ ชี้ไม่จำเป็นต้องแก้กฎหมาย (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
