- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 06 February 2015 15:22
- Hits: 1740
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นอีกครั้ง หนุน SET ฟื้นตัวทดสอบ 1,620 จุด: แรงขายหุ้นกลุ่มพลังงานกดดัน SET ปรับลดลงทดสอบแนวรับ 1,592 จุด แต่ด้วยแรงซื้อหุ้นกลับในช่วงท้ายตลาดหนุน SET ปิดที่ 1,607.92 จุด หรือ +0.51% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5.4 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 107 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET วันนี้ คาดปรับสูงขึ้นทดสอบ 1,620 จุด ด้วยปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มพลังงานอย่าง PTT PTTGC TOP BANPU หลัง “พักฐาน” ไปที่แนวรับวานนี้ และราคาน้ำมันกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งกว่า US$2/bbl ขณะที่ปัจจัยที่ต้องติดตามได้แก่ 1) ความคืบหน้าใน
การแก้ไขปัญหาหนี้กรีซ และ 2) ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ คืนนี้
กลุ่มพลังงานมีจังหวะ “ฟื้นตัว”…”ซื้อ” BANPU: การปรับลดลงของหุ้นกลุ่มพลังานวานนี้เป็นจังหวะ “ซื้อ” ที่แนวรับ และด้วยการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบกว่า US$2/bbl เมื่อคืนนี้ คาดกลุ่มพลังงานฟื้นตัว และแนะนำ “ซื้อ” PTT PTTGC TOP และ BANPU (ต้าน 27.75) ล่าสุด BJI ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง US$1.6/ton ขณะที่กำไร BANPU จะมีเสถียรภาพมากขึ้นอีกหลังโรงไฟฟ้าหงสา 1800MW (ถือ 40%) เริ่มผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ปลายปีนี้
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BLA, BGH, CK, RS, SAMART, SAWAD, SEAFCO, SPALI และ TUF ต่อเนื่อง
TUF…”ซื้อ” ธุรกิจ Lobster จาก Orion Seafood: แนะนำ “ซื้อ” TUF ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 29.25 บาท ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก 1) ผลการดำเนินงาน TUF มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง 11.5-36.5% ในปี 2015-16 จากการเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเข้าซื้อธุรกิจ Lobster จาก Orion Seafood ที่เป็น Supplier lobster รายใหญ่ในสหรัฐฯ 2) การเข้าซื้อ Bumble Bee คาดได้ข้อสรุปภายในกลางปีนี้ และแม้มีความจำเป็นที่ TUF จะต้องกู้เงิน และเพิ่มทุนเพื่อซื้อ Bumble Bee แต่ Dilution จากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจำกัดมากในปี 2015 และกำไรกลับมาเติบโตแกร่งอีกครั้งในปี 2016 จากกำไรส่วนเพิ่มของ Bumble Bee 3) เมื่อพิจารณาในทางเทคนิค ราคาหุ้นยืนได้เหนือแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน บริเวณ 21.0 บาท มีจังหวะฟื้นตัวระยะสั้นด้วยแนวต้าน 22.0 บาท โดยการปรับสูงขึ้นเหนือ 22 บาท ถึงจะเป็นสัญญาณ “ฟื้นตัว” ทางเทคนิคของ TUF โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 23.7-24.0 บาท
Technical
เลือกซื้อเป็นรายตัว : SET สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาปิดยืนเหนือ 1600 จุด แม้ว่าจะเปิดต่ำลงไปทดสอบแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 1 สัปดาห์ แต่ฟื้นตัวปิดสูงสุดของวันได้ รูปแบบแท่งเทียนปิดอยู่เหนือช่วง
ลำตัวของวันก่อนหน้าเป็นสัญญาณบวก และมีลักษณะแนวโน้มขาขึ้นจากการเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ย 7-14-21 วัน ขณะที่สัญญาณจากเครื่องมือชี้ทิศทางยังบ่งบอกแนวโน้มขึ้นสอดคล้องกัน คาดว่าดัชนี SET จะขึ้นทดสอบ 1620 จุด ผ่านขึ้นไปถึง 1630 และ 1650 จุด ตามลำดับ สำหรับวันนี้คาดว่า SET จะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ 1595-1615 จุด
หุ้นซื้อระยะสั้น: RS แกว่งตัวขึ้นต่อหลังพักตัวสร้างฐานยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระดับสัปดาห์ได้ พร้อมปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น มีโอกาสขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ 21.40 บาท แนวต้านถัดไปที่ 24.00 บาทKTB อยู่ในแนวโน้มขึ้นต่อเนื่อง สามารถกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือนได้อีกครั้งหลังพักตัวสร้างฐาน คาดว่าจะสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้ มีแนวต้านระยะสั้นที่ 23.60 บาท และมีเป้าหมายสำคัญที่ 24.00 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ถือ”/“เปิด” สถานะ Long สัญญา S50H15 ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ โดยการกลับมายืนได้เหนือ 1,058 จุด ในช่วงท้ายตลาด ส่งผลให้สถานะ Long ยังดูได้เปรียบกว่าสถานะ Short ต่อไป ด้วยเป้าหมาย 1,076/1,082 จุด ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 1,058 จุด (นักลงทุนที่ปิดสถานะ Long ไปแล้ว แนะนำ “เปิด” ใหม่)
Gold Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 19,600-19,900 บาท สัญญา GFG15 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ ล่าสุดราคาทองคำปรับลดลง US$1.8/ออนซ์
Oil Futures: แนะนำ “ถือ”/“เปิด” สถานะ Long สัญญา BRG15 อีกครั้ง ด้วยเป้าหมายหลักที่ 2,000 และกำหนด Trailing Stop ที่ 1,780 ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับสูงขึ้น US$2.41 หลังข้อมูลการจ้างงานออกมาแข็งแกร่ง (ถ้าปิดสถานะ Long ไปแล้ว แนะนำ “เปิด” ใหม่
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
