- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 27 January 2015 15:37
- Hits: 1934
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -10.02 จุด ขายทำกำไร + BAY ปฏิเสธข่าวลือ Delist
SET ผันผวนทั้งแดนบวกและลบสลับกัน โดยภาคเช้าไต่ขึ้นสูงสุดที่ระดับ 1610 ขานรับเชิงบวกต่อเนื่องจากมาตรการ QE ของ ECB แต่ภาคบ่ายมีแรงขายทำกำไรหนาแน่น โดยเฉพาะ BAY ที่ปฏิเสธข่าวลือผู้ถือหุ้นใหญ่จะซื้อหุ้นเพิ่ม และขอถอนตัวออกจากตลท. กดดัน SET ไหลงลงปิดเกือบต่ำสุดของวัน ต่างชาติซื้อสุทธิเป็นวันที่สี่ 2.32 พันลบ.
ทิศทางตลาดวันนี้ : ดีดกลับ ทดสอบ 1600, ระวังความผันผวนตาม BAY
หุ้นโลกเมื่อคืน (26 ม.ค.) ปิดบวก โดยหุ้นยุโรปส่วนใหญ่บวก (ยกเว้นกรีซที่ร่วงลงจากความไม่แน่นอนอนาคตของประเทศ หลังพรรคไซรีซาที่ต่อต้านแผนรัดเข็มขัดชนะการเลือกตั้ง) จากผลสำรวจความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ (IFO) ของเยอรมันดีกว่าคาด ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ บวกเล็กน้อย ด้านหุ้นและพันธบัตรของรัสเซียร่วง หลัง S&P หั่นเครดิตรัสเซียลงเป็น BB+ ซึ่งต่ำกว่าระดับ “ลงทุน” เมื่อวาน SET ร่วงลง แต่มาจากหุ้น BAY ที่มีผลกระทบแง่ลบต่อ SET สูงถึงประมาณ 9 จุด และมองเป็นเพียงการพักฐานช่วงสั้นๆ เพื่อเดินหน้าขึ้นต่อ จากแรงผลักดันด้านสภาพคล่องโลก แนวรับ 1580+/- แนวต้าน 1600-10 อนึ่ง AJP, AJP-W1, CI, CKP, E, E-W1, E-W2, E-W3, HYDRO, NCL, OCEAN, OCEAN-W1, PRINC, PRINC-W1, UREKA, VTE ติด Cash Balance 26 ม.ค. – 6 มี.ค., TPOLY 26 ม.ค. – 13 ก.พ.
กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะสะสมเพิ่ม / ถือทนแกว่ง
หลัง ECB ออก Public QE มากกว่าคาด SET น่าจะได้แรงผลักดันด้านสภาพคล่องโลก ให้หุ้นไทยซิกแซกขึ้นสูงกว่าจุดสูงสุดล่าสุดที่เมื่อวานทำไว้ที่ 1610 ได้ อย่างไรก็ดี ระหว่างทาง ระดับที่สูงกว่า 1600 จุดขึ้นไปคาดว่าจะมีความผันผวน โดยการขึ้นจะไม่ราบรื่น เพราะจะมีแรงทยอยขายของทริกเกอร์ฟันด์ปิดกอง จากการตรวจสอบระดับดัชนีที่ 1601-1620 จุดจะมีทริกเกอร์ฟันด์ 2 กองมูลค่าราว 400 ลบ.ปิดกอง, 1621-1640 จุดจะมีทริกเกอร์ฟันด์ 6 กองมูลค่าราว 2,500 ลบ.ปิดกอง, 1641-1660 จุดจะมีทริกเกอร์ฟันด์ 4 กองมูลค่าราว 2,500 ลบ.ปิดกอง ประเด็นหุ้นเทรดดิ้งระยะสั้น (1) หุ้นขนาดใหญ่ที่น่าจะมีแรงซื้อ Short Covering PTT, PTTEP, KBANK, SCC (2) หุ้นได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันขาลง กลุ่มขนส่ง ชอบ RCL, TTA, PSL, NOK, AAV, AOT กลุ่มค้าปลีก ชอบ BEAUTY, ROBINS (3) หุ้นได้ประโยชน์จากการลงทุน-ส่งเสริมภาครัฐ อาทิ รถไฟฟ้า, Digital Economy, ประมูล 4G เป็นต้น กลุ่มรับเหมา ชอบ CK, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO กลุ่มสื่อสาร ชอบ AIT, INTUCH, TRUE (4) เก็งงบ 4Q14F กำไรปี 2015F โตต่อได้ ชอบ BEAUTY, MALEE, TUF, VGI, SIM, TRUE, BRR, KTIS (5) หุ้น Weekly Guru สัปดาห์นี้ คือ KBANK. RS, STEC ส่วน S, INTUCH, SCC ถือต่อและขาย TAE สำหรับนักลงทุนระยะกลาง หาจังหวะสะสมช่วงอ่อนตัว (1) หุ้นน่าลงทุนหวังผลในช่วง Q1 แนะนำ AMATA, BBL, BGH, CPN, DTAC, HMPRO, INTUCH, KBANK, KTB, SPALI (2) หุ้นปันผลดีที่กำลังจะจ่ายงวดนี้ (ช่วงต้น ก.พ. - กลาง พ.ค.) แนะนำ STPI, SRICHA, BJCHI, KTB, ASP, SITHAI, SIRI, AP, PYLON, QH
หุ้นเด่นรายวัน : AP
AP – เป็นหุ้นเด่นที่เราชอบที่สุดในกลุ่มที่อยู่อาศัยด้วย 4 เหตุผล 1) กำไรปีนี้จะเติบโตสูงถึง 21% 2) เทรด PER เพียง 6.9x vs หุ้นที่อยู่อาศัยเฉลี่ยสูงเกือบ 10x 3) มี backlog แน่นอนที่จะรับรู้รายได้ราว 48% ของประมาณรายได้ปี 15F แล้ว และ 39% สำหรับรายได้ปี 16F) และ 4) ยอดเปิดตัวโครงการใน 1H15 เพิ่มขึ้น เพราะเลื่อนมาจากปี 14
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
26-27 ม.ค. EU ประชุมรัฐมนตรีคลังสหภาพยุโรป
27 ม.ค. TH, GE ตัวเลขการค้าของไทยในเดือน ธ.ค., ตัวเลขยอดค้าปลีกของเยอรมันในเดือน ธ.ค.
US ตัวเลขดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม (Richmond Fed Manf. Activity) ของสหรัฐฯ ใน ม.ค.
US ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ใน ธ.ค.
US ดัชนีราคาบ้าน (S&P/CaseShiller) ของสหรัฐฯ ใน พ.ย., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค.
27-28 ม.ค. US ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)
28 ม.ค. TH, CH ประชุมธนาคารกลางไทย (BOT), ตัวเลขดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของจีนในเดือน ธ.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
