- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 15 January 2015 16:18
- Hits: 1910
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
Attempted Rally หนุนโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันฟื้นตัว: แม้ SET สามารถ “ทำลาย” แนวต้านที่ 1,540 จุดไปได้ระหว่างวัน แต่แรงขายตลอดช่วงบ่ายกดดัน SET ปิดที่ 1,523.24 จุด หรือ -0.76% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.9 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 37 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET วันนี้ คาดฟื้นตัวในลักษณะ “Attempted Rally” พยายามกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1,540 จุดอีกครั้ง หนุนโดยหุ้นกลุ่มพลังงานอย่าง PTT (ต้าน 334) PTTEP (ต้าน 113.5) TOP (ต้าน 46/49.5) PTTGC (ต้าน 58) ที่ได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบ 4.5% เมื่อคืนที่ผ่านมา ขณะที่แนวโน้ม SET ระยะสัปดาห์ยัง “ไม่เสียหาย” และยังมีจังหวะปรับขึ้นทะลุ 1,540 จุด ในระยะสัปดาห์ แม้ Dow Jones ปรับลดลง -1.06% จากยอดค้าปลีกที่ออกมาอ่อนแอ
ก็ตาม
“เก็งกำไร” กลุ่มพลังงาน: กลยุทธ์หลัก แนะนำ “Selective” AOT SAMART SAWAD RS SEAFCO BGH SPALI PS TRUE เหมือนเดิม รวมไปถึง “เก็งกำไร” กลุ่มพลังงานอย่าง PTT PTTEP TOP PTTGC (ดูแนวต้านด้านบน) ที่ได้รับผลดีจากราคาน้ำมันที่มีสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคแบบ Hammer ด้วยเป้าหมายการ Rebound ที่ US$55/bbl
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BGH, CK, RS, SAMART, SAWAD, SAPPE, SEAFCO, SPALI และ TUF ต่อเนื่อง
SAMART…มีจังหวะปรับขึ้นระยะสั้นทดสอบ 43.0 บาท: แนะนำ “ซื้อ” SAMART ด้วยเป้าหมายพื้นฐานที่ 45.0 บาท และเป้าหมายระยะสั้นที่ 43 บาท หลังราคาหุ้นปรับสูงขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่วานนี้ ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก 1) กำไร 4Q14 กลับมาเติบโตอีกครั้ง 2) ธุรกิจพลังงานจะมีความชัดเจนมากขึ้นภายใน ก.พ.นี้ 3) รับ XW วันที่ 11 ก.พ. 4) ราคาหุ้น New High พร้อม MACD เป็น “บวก” มีจังหวะขึ้นต่อ
Technical
จังหวะตลาดขายทำกำไร : SET ขึ้นถึงเป้าหมาย 1,550 จุด ที่เป็นแนวต้านสำคัญของระดับเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน โดยเปิดสูงขึ้นไปชนแนวต้าน แล้วลงกลับมากลับมาปิดใกล้ระดับต่ำสุดของวัน ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของช่วงการซื้อขายวันก่อนหน้า เป็นสัญญาณกลับตัวลงและเป็นจังหวะขายหุ้นออก คาดว่าจะพักตัวระยะสั้นต่ำกว่า 1,520 จุด สำหรับกรอบ SET วันนี้น่าจะเคลื่อนไหวระหว่าง 1,515 – 1,540 จุด
หุ้นซื้อระยะสั้น: RPC เบรคทะลุกรอบ Sideways ขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน พร้อมปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน เกิดสัญญาณซื้อทั้งจากการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ย และ DI+ ตัด DI- ขึ้นไป เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไร แนวต้านแรก 1.45 บาท ถัดไป 1.60 บาท JSP ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัว เกิดสัญญาณซื้อจากการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ย 7-14-21 วัน และ DI พร้อมทั้งมีสัญญาณบวกจากเครื่องมือ MACD เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไรตาม มีแนวต้านแรกบริเวณ 2.40 บาท และถัดไปที่ 2.60 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ปิด” สถานะ Long สัญญา S50H15 ไปแล้วเมื่อวานนี้ แม้ S50H15 จะปรับสูงขึ้นทดสอบเป้าหมาย 1,022 จุด ในช่วงระหว่างวัน แต่ไม่สามารถผ่านไปได้ ก่อนแรงขายทำกำไรในช่วงบ่ายจะกดดันปรับลดลงต่ำกว่า Trailing Stop ที่ 1,004 จุด เป็นจังหวะ “ปิด” สถานะ Long ไปก่อน และ Trading กรอบ 992-1005 จุด
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา GFG15 โดยมีเป้าหมายการปรับสูงขึ้นระยะสัปดาห์ที่ 19,500 บาท ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 19,250 บาท
Oil Futures: แนะนำ “ปิด” สถานะ Short สัญญา BRF15 ไปก่อน โดยคาดว่า จะปรับสูงขึ้นทะลุ Trailing Stop ที่ 1,560 วันนี้ และ “เปิด” สถานะ Long สัญญา BRG15 (เปลี่ยนสัญญาจาก BRF15) โดยคาดว่าราคาน้ำมันมีจังหวะ Rebound กลับขึ้นไปที่ 1,800 ระยะสั้น
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
