- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 02 June 2014 14:59
- Hits: 2903
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
SET แข็งแกร่งกว่าคาด...คาดทดสอบ 1,425 จุด: แม้การ Re-Balance ของ MSCI จะเป็นปัจจัยกดดันหุ้นกลุ่มธนาคารในช่วงปลายสัปดาห์ แต่ SET ยังปรับสูงขึ้น 0.51% ปิดตลาดที่ 1,415.73 จุด เมื่อวันศุกร์ ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 6.1 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 2.2 พันล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET วันนี้ คาดว่าจะปรับสูงขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิม 1,425 จุด ขณะที่คงเป้าหมายระยะสัปดาห์ที่ 1,460 จุดเหมือนเดิม (ดูเพิ่มเติมในรายงาน The Quant & The Tactical No.5/2014) จาก 1) แรงต่อต้านของกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐประหารไม่แรง 2) คสช.แถลง Roadmap เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งในระยะ 12 เดือนข้างหน้า 3) การจ่ายเงินจำนำข้าว และแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหนุนเศรษฐกิจ 6-12 เดือนข้างหน้า
“เก็งกำไร” GUNKUL DEMCO: เราแนะนำ “เก็งกำไร” Laggard Plays ในกลุ่มหุ้นพลังงานทางเลือกอย่าง GUNKUL (เป้าหมายะระยะสั้น 13.8/14.8 บาท) และ DEMCO (เป้าหมายระยะสั้น 9.65/10.20 บาท) โดยคาดว่ากระทรวงพลังงานจะยังสนับสนุนให้มีการเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกต่อไปในอนาคต ซึ่งทำให้ EA, SPCG, GUNKUL, DEMCO (รวมถึง IFEC ที่มีแผนลงทุน Solar Farm)ได้รับผลดีโดยตรง
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ “ถือ” BTS, CPALL, DTAC, EA, INTUCH, JAS, SAMART, SPALI แบะ SPCG ใน Tactical Portfolio ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน ขณะที่แนะนำ “ขาย” KBS ออก และ “ซื้อ” DEMCO เข้ามาแทนที่ (ดูหน้า Tactical Portfolio เพิ่ม)
Tactical Portfolio: Tactical Portfolio ให้อัตราผลตอบแทน +2.37% w-w ขณะที่ SET ให้อัตราผลตอบแทน +1.35% โดย EA, BTS, และ CPALL ให้อัตราผลตอบแทนดีที่สุด หรือ +17.46%, 4.97%, และ 4.60% w-w ตามลำดับ
Technical
ขึ้นไปทดสอบ 1426 จุด: หลังจากดัชนี SET ทะลุผ่าน 1400 จุดได้แล้ว สัปดาห์นี้คาดว่าจะทดสอบยอดสูงสุดเดิมเป็นแนวต้านสำคัญที่ 1426-1430 จุด คาดว่าจะมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นเมื่อทดสอบแนวต้านดังกล่าว
ซื้อระยะ 1 สัปดาห์: SVI ราคาทะลุแนวต้านเมื่อวันก่อนเป็นสัญญาณซื้อ คาดว่าจะมีโอกาสเปลี่ยนมาเคลื่อนไหวอยูระหว่าง 4.34-4.54 บาท DEMCO ทะลุผ่านแนวต้าน 9.20 บาท เป็นการยืนยันสัญญาณซื้อ คาดว่าจะขึ้นทดสอบ 9.60 บาท มีเป้าหมายระยะสั้นทดสอบ 10.20 บาท PTTGC มีจังหวะฟื้นตัวขึ้นมาอยู่เหนือแนวรับสำคัญ 68.50 บาท เป็นจังหวะซื้อระยะสั้น ราคาเปลี่ยนกรอบซื้อขายไปอยู่ระหว่าง 68.50-70.50 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน โดยมีเป้าหมายการปรับสูงขึ้นระยะสั้นที่ 956-958 จุด และระยะสัปดาห์ที่ 968/994 จุด ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 944 จุด
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน โดยมีเป้าหมายการปรับลดลงถัดไปที่ 19,200 บาท ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 19,600 บาท ล่าสุดราคาทองคำปรับลดลงต่อเนื่องอีก 0.88% หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวต่อเนื่อง
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long ส่วนที่เหลือในรูปแบบ Let the Profit Run โดยกำหนด Trailing Stop ที่ 3,580…ทั้งนี้การปรับลดลงต่ำกว่า 3,580 จะเป็นจังหวะปิดสถานะ Long ทั้งหมดทันที
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
