- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 24 December 2014 17:00
- Hits: 1532
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -5.66 จุด กลุ่มน้ำมันตกตามราคาตลาดโลก
SET แกว่งไซด์เวย์ในกรอบ 1525-39 โดยหุ้นในเครือ PTT กลับมาถ่วงตลาด ตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับลง อย่างไรก็ดี มีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มธนาคาร และกลุ่มสื่อสาร ช่วยประคองตลาด จากเม็ดเงินทริกเกอร์ฟันด์และ LTF ไหลเข้า ต่างชาติขายสุทธิ 613 ลบ. และ Long S50 Futures 4,763 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ เริ่มเข้าใกล้ช่วงเทศกาลหยุดยาว
หุ้นโลกเมื่อคืน (23 ธ.ค.) ปรับตัวขึ้นทั้งสหรัฐฯและยุโรป โดยเฉพาะ Dow Jones ที่ปรับตัวขึ้นทะลุ 18,000 จุดเป็นครั้งแรก หลังจากเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เติบโตเร็วสุดในรอบ 11 ปี แม้ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนจะลดลงจากยอดคำสั่งซื้ออาวุธ มอง SET ทรงๆ ถึงขยับขึ้นเล็กน้อย จากแรงซื้อ LTF จะทยอยไหลเข้ามากขึ้นจนถึงสิ้นปีนี้ และเม็ดเงินจาก 5 ทริกเกอร์ฟันด์ (UOBAM, ONEAM, TISCOAM, SCBAM, TCAPAM) ขนาดเสนอขายรวม 8 พันลบ. ยังทยอยไหลเข้าต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ (19 ธ.ค. 1 กองจาก UOBAM, 22 ธ.ค. 2 กองจาก ONEAM และ TISCOAM, 23 ธ.ค. 2 กองจาก SCBAM และ TCAPAM) แนวต้าน 1545-50 เชื่อว่าแถวนี้จะมีแรงขายทำกำไรสูง แนวรับ 1530, 1520 และเรามองว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงที่มีมูลค่าการซื้อขายลดลงเนื่องจากเข้าใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ และคริสมาสต์
กลยุทธ์การลงทุน : Sell into Strength ถือเงินสดเพิ่ม รอซื้อคืนต้นปีหน้า
มองนลท.สถาบันในปท.จะมีอิทธิพลต่อทิศทางตลาดหุ้นไทยมากขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ จากเม็ดเงิน LTF และทริกเกอร์ฟันด์ไหลเข้า ขณะที่นลท.ต่างชาติจะมีน้ำหนักน้อยลง จากวันหยุดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ส่งผลให้ SET มีแนวโน้มทรงตัวเหนือระดับ 1500 ถึงปรับตัวขึ้นได้ อย่างไรก็ดี เราแนะนำทยอยขายช่วงหุ้นปรับขึ้น และถือเงินสดเพิ่ม รอซื้อคืนต้นปีหน้า เนื่องจากมองตลาดจะความผันผวนจากสถานการณ์ราคาน้ำมัน, ปัญหาในรัสเซีย และเม็ดเงิน LTF ครบกำหนด 5 ปี สำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจต่อเทรดดิ้งระยะสั้น คือ (1) หุ้นพื้นฐานดีขนาดใหญ่-เป้าซื้อของกองทุน ADVANC, BGH, INTUCH, KBANK, LH, SCB, SCC, TRUE (2) หุ้น SET100 ลงหนัก PSL, MC (3) หุ้นเข้า SET50/SET100 แนะนำ CK, KTIS, SPALI, ANAN, SAWAD (4) หุ้นที่อาจมีการดันราคาช่วงสิ้นปีนี้ แนะนำ MALEE, SIM, BH (5) หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก SCB, KBANK นอกจากนี้ มองเป็นจังหวะทยอยเก็บหุ้นปันผลด้วย MODERN, ASP, INTUCH, BJCHI, BTS, KKP
รายชื่ออย่างเป็นทางการ SET50 SET100
เข้า CK, HEMRAJ, KTIS, SPALI ANAN, DEMCO, HANA, ICHI, KTIS, PTG, SAWAD, SF, SGP, SIM
ออก BLA, GLOBAL, KKP, THCOM BLA, DCC, ESSO, MCOT, NYT, RS, SRICHA, TASCO, THRE, WHA
สำรอง BLAND, GLOBAL, QH, STEC, THCOM AIT, ASP, IFEC, RML, RS
หุ้นเด่นรายวัน : INTUCH
INTUCH – เป็นหนึ่งในหุ้นขนาดใหญ่ที่น่าจะเป็นเป้าการลงทุนของ LTF และทริกเกอร์ฟันด์ เรามองว่าแนวโน้มการเติยโตของความต้องการใช้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลบวกต่อ ADVANC ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ INTUCH อีกทั้งยังมองว่าการประมูลคลื่นความถี่มีโอกาสที่จะเกิดในปีหน้าสูงและยังอาจมีการประมูลคลื่นที่มากกว่าคาดเพื่อให้ความถี่มีเพียงพอสำหรับความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้เรามองว่าการดำเนินงานของ THCOM จะดีขึ้นจากการเริ่มรับรู้รายได้ของ THCOM7 เราประเมินมูลค่าเหมาะสม 87 บ. (SOTP)
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
24 ธ.ค. US ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 20 ธ.ค.
25 ธ.ค. TH รัฐบาลแถลงผลงาน 3 เดือน พร้อมมีของขวัญให้กับคนไทยในช่วงปีใหม่
JP ตัวเลขเริ่มสร้างบ้านของญี่ปุ่นในเดือน พ.ย.
25-30 ธ.ค. TH อาจมีการทำราคาปิดสิ้นงวดไตรมาส (Window Dressing) และ/หรือ Santa Claus Rally
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
