- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 23 December 2014 18:45
- Hits: 1674
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
SET มีแนวโน้มทดสอบแนวต้าน 1,550 +/- จุด ด้วยแรงหนุนจากกองทุน LTF: การปรับสูงขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานอย่าง PTT PTTEP PTTGC ตามการ Rebound ของราคาน้ำมัน หนุน SET ปรับสูงขึ้น +1.48% ปิดที่ 1,536.83 จุด ด้วปริมาณการซื้อขาย 3.7 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 1,306 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET ช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,550 +/- จุด จาก 1) 1) แรงซื้อหุ้นปลายปีจากกองทุน LTF + Window Dressing 2) คาดแรงขายนักลงทุนต่างชาติชะลอตัวก่อนช่วยหยุดยาว ขณะที่การ Rebound ของหุ้นกลุ่มพลังงานเริ่มจำกัด ประเมินแนวต้าน PTT ที่ 348 บาท PTTEP ที่ 124 บาท และ PTTGC ที่ 57-58 บาท
“ซื้อ” AOT INTUCH SAMART TUF ต่อเนื่อง: แนะนำ “ซื้อ” AOT (ผู้โดยสารเดือน
พ.ย.+10.7% y-y และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องไปจนถึง 2Q15 เป้าหมายระยะสั้นที่ 295-300 บาท) INTUCH SAMART (ได้รับผลดีจาก Digital Economy ขณะที่การประกาศ XW 11 ก.พ.เพื่อรับ Warrant ไม่ทำให้เกิด Dilution ในช่วง 3 ปีข้างหน้า เป้าหมายระยะสั้น 41 บาท) และ TUF (ซื้อ Bumble Bee เป็นการเพิ่มมูลค่าระยะยาว) ต่อเนื่อง
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BGH, CK, RS, SAMART, SAPPE, SAWAD, SEAFCO, SPALI, และ TUF ต่อเนื่อง
SAMART…ประกาศแจก Warrant ให้ผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 5:1 ไม่เกิด Dilution ในช่วง 3 ปีข้างหน้า: แนะนำ “ซื้อ” SAMART ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 45 บาท ขณะที่มีเป้าหมายระยะสั้นทางเทคนิคที่ 41 บาท ล่าสุดประกาศแจก Warrant ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 Warrant ด้วยราคาใช้สิทธิ 45 บาท อายุ 3 ปี เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศในอนาคต ซึ่ง Warrant ที่ออกให้ครั้งนี้จะสามารถใช้สิทธ์แปลงสภาพได้เมื่อสิ้นสุดอายุเท่านั้น หรือประมาณต้นปี 2018 ทำให้ไม่เกิด Earning Dilution ในช่วง 3 ปีข้างหน้า (ดูรายละเอียดในรายงาน SAMART วันนี้)
AOT…”ซื้อ” จำนวนผู้โดยสารเติบโต +10.7% y-y ในเดือน พ.ย.: แนะนำ “ซื้อ” AOT ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 340 บาท และระยะสั้นที่ 295-300 บาท ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากจำนวนผู้โดยสาร (Passenger Growth) มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง +10.7% y-y ในเดือน พ.ย. และคาดว่าจะ +14-15% ในเดือน ธ.ค. และจะเติบโตสูงในช่วง 1Q15-2Q15 เนื่องจากฐานที่ต่ำในปี 2014 จากปัญหาการเมืองในประเทศ
Technical
ขึ้นต่อทดสอบ 1560 จุด : ดัชนี SET ปิดเหนือระดับ 1520 จุด ยืนยันสิ้นสุดการปรับฐานแรงไปแล้ว กำลังเคลื่อนไหวในแนวโน้มขึ้นระยะสั้นดัชนี SET จะทดสอบแนวต้าน 1550-60 จุด เป็นจุดขาย สำหรับวันนี้คาดว่าดัชนี SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1530-1543 จุด
หุ้นที่แนะนำซื้อ : CKP ใกล้ทดสอบแนวต้านสำคัญที่แนวเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือน 18.70 บาท รอจังหวะผ่านได้เป็นโอกาสซื้อตาม คาดว่าจะขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 20.50 บาท ML ทะลุผ่านแนวเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น-กลาง เป็นจังหวะซื้อ คาดว่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 2.80 บาท ผ่านได้ซื้อเพิ่มมองเป้าหมายถัดไปที่ 3.00 และ 3.20 บาท ตามลำดับ SCCC ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ในกรอบบนระหว่าง 424-444 บาท คาดว่าจะแกว่งตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านใหม่ที่ระดับ 444 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา S50Z14 ต่อเนื่อง และแนะนำ “ทยอยปิด” สถานะ Long บางส่วนที่บริเวณแนวต้าน 1,030-1,040 จุด ขณะที่ที่เหลือแนะนำ Let the Profit Run โดยกำหนด Trailing Stop หรือ “จุดจำกัดขาดทุน” ที่ 1,018 จุด
Gold Futures: แนะนำ “ถือ”/“เปิด” สถานะ Short สัญญา GFZ14 หลังจากปรับลดลงต่ำกว่าแนวรับที่ 18,750 บาท โดยมีเป้าหมายการปรับลดลงไปที่ 18,000 บาท และ Trailing Stop ที่ 18,900 บาท
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา BRZ14 โดยคาดหวังการ Rebound ระยะสั้นไปที่ MAV20 วันบริเวณ 2210 หลังจากเกิดสัญญาณ “ซื้อ” ขึ้นในกราฟราคาน้ำมันดิบ Brent และ BRZ14 แล้วในช่วงปลายสัปดาห์ก่อน
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
