บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 29-4-2022

กดไลน์-แชร์ให้เพื่อนๆด้วยครับ

บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 29-4-2022

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +5.85 จุด รีบาวด์ตามหุ้นตปท., แรงเก็งกำไรเข้าบ่าย

SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบ 1658-69 พลิกรีบาวด์ตามหุ้นตปท.ในภาคบ่าย หลังราคาอ่อนตัวลงในภาคเช้าจากความกังวลเงินเฟ้อ และ FED ขึ้นดบ.ไปพอสมควรแล้ว โดยในภาคบ่ายมีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มแบงก์นำตลาดฟื้นตัว ต่างชาติซื้อสุทธิ 776 ลบ. 3 วันติด แต่ Short S50 Futures 4,620 สัญญา 2 วันติด 

ทิศทางตลาดวันนี้ : รีบาวด์ Sentiment หุ้นตปท.และราคาน้ำมันเป็นบวก

หุ้นโลกเมื่อวาน (28 เม.ย.) ดีดกลับแรงทั้งหุ้นยุโรปและสหรัฐฯ โดยเฉพาะดัชนีหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ (NASDAQ) บวกกว่า 3% ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่ง อาทิ Meta Platforms และ McDonald ช่วยหักล้าง GDP Q1 สหรัฐฯ ที่หดตัว 1.4% vs ตลาดคาดที่ +1% ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งกว่า 3% หลังมีรายงานข่าวว่าเยอรมันอาจร่วมวงคว่ำบาตรพลังงานจากรัสเซียเช่นเดียวกับสมาชิกปท.อื่น ๆ ใน EU มอง SET มีโอกาสรีบาวด์ตาม Sentiment หุ้นตปท.และราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ดีเราเชื่อว่ากรอบรีบาวด์ของ SET ยังจำกัด ศก.โลกมีสัญญาณเชิงลบมากขึ้นจากปัจจัยกดดันต่าง ๆ เช่น สงครามยูเครน-รัสเซีย, การล็อกดาวน์ในจีน และการเร่งขึ้นดบ. FED รอติดตามผลประชุม FED ในสัปดาห์หน้า ประกอบกับนลท.น่าจะชะลอการลงทุนก่อนหยุดยาว 3 วัน แนวรับ 1655-60 แนวต้าน 1670, 1675 อนึ่ง คาด ARIN, CM, FORTH, JUTHA, JUTHA-W1, KASET, ZIGA, ZIGA-W1 เข้าข่ายติดมาตรการกำกับการซื้อขายเย็นวันนี้ (29 เม.ย.) 

กลยุทธ์การลงทุน : ระยะสั้น แนะรอดูสถานการณ์ก่อน, พอร์ตลงทุนเน้นตั้งรับ

แม้ SET รีบาวด์ แต่หากยังไม่ปิดเหนือ 1675 เป็นอย่างน้อย จะยังไม่ทำให้ภาพลบของ SET เปลี่ยนแปลงไป ไม่แนะนำการเก็งกำไรระยะสั้น / พอร์ตลงทุน หาจังหวะสะสมช่วงอ่อนตัว เน้นการตั้งรับ และควรต่อรองราคามากขึ้น

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick AEONTS – รายงานกำไร 4QFY21 (งบการเงินสิ้นสุด ก.พ. 2022) 911 ลบ. เพิ่มขึ้น 11% QoQ และดีกว่าที่เราคาด 14% หลัก ๆ จากหนี้สูญรับคืนดีกว่าคาด และต้นทุนเครดิตที่ลดลง, แนวโน้มกำไรปี FY22F คาดกลับมาฟื้นตัวโดดเด่น +25% จากพอร์ตสินเชื่อที่เติบโต และคุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น, ประกาศจ่ายปันผลครึ่งปีหลัง 2.65 บ./หุ้น XD 12 พ.ค. (ครึ่งปีแรกจ่าย 2.5 บ./หุ้น) และเตรียมจัดตั้ง AMC บริหารหนี้เสีย หนุนรายได้ในอนาคต, ราคาหุ้นยังปรับขึ้นน้อยเมื่อเทียบกับหุ้นไฟแนนซ์ตัวอื่น ๆ, เป้าพื้นฐาน 260 บ. / หุ้น Re-opening ที่ราคายังปรับขึ้นช้า - ท่องเที่ยวและสันทนาการ MINT, ERW, MAJOR, SPA / ค้าปลีก MAKRO / นิคมฯ ROJNA, WHA / หุ้นคาดงบ 1Q22F โต YoY & QoQ – BDMS, DCC, GFPT, ICHI, MAJOR, PYLON, SAPPE, TIDLOR / โต YoY – BAM, BEM, BJC, CRC, MAKRO, MEGA, SMPC, SVI, WHA / หุ้นประเมินเบื้องต้นมีโอกาสเข้า SET50 - BJC, JMT / หุ้นสู้เงินเฟ้อสูง-ได้ประโยชน์ดบ.ขาขึ้น-ปลอดภัยจากสงครามยูเครน-รัสเซีย – ADVANC, BDMS, BEM, DOHOME, EGCO, BBL, KBANK, BLA, TVO / หุ้นเก็งกำไร 2 กรณี กรณีสงครามยูเครน-รัสเซียใกล้จบ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาพลังงานปรับลง SCC, SCGP, BGRIM, GPSC, GULF, DCC หุ้นพื้นฐานดีขนาดใหญ่ที่คาดเป็นเป้าเงินต่างชาติไหลเข้า KBANK, BBL, CPALL, CRC, MINT, BDMS, ADVANC, LH / กรณีสงครามยูเครน-รัสเซียยืดเยื้อ – BANPU, PTT, PTTEP / รัฐส่งเสริมรถยนต์ EV – PTT, EA, NEX, GPSC, BANPU, BCPG, SAT, STANLY, AMATA, WHA, ROJNA / หุ้นที่ได้ประโยชน์รัฐกระตุ้นการบริโภค AEONTS, BJC, CPALL, CRC, COM7, MAKRO การลงทุน ADVANC, CK, STEC, ROJNA, WHA ท่องเที่ยว AOT, MINT, CENTEL, ERW
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) GFPT, ICHI / หุ้นเด่น เม.ย. (Smart Tactics) AP, BBL, BCH, MINT, PTTEP, PTTGC, SPVI 