- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 27 April 2022 23:37
- Hits: 9801
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 27-4-2022
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -6.36 จุด วิตกศก.ชะลอตัวจากการเร่งเข้มงวดของ FED
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1668-85 และปิดระดับต่ำสุดของวัน ถูกกดดันจากความกังวลศก.ชะลอตัวจากหลายปัจจัยกดดัน ทั้งบาทอ่อน, สงครามยูเครน-รัสเซียที่ยืดเยื้อ, การล็อกดาวน์ในจีน และการเร่งเข้มงวดนโยบายการเงินของ FED เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิเล็กน้อย 247 ลบ. และ Long S50 Futures 3,012 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ดาวน์ กังวลศก.ชะลอตัว, บาทอ่อนค่าสุดรอบ 5 ปี
หุ้นโลกเมื่อวาน (26 เม.ย.) ส่วนใหญ่ปรับตัวลง โดยดัชนี DJ ร่วงลงกว่า 800 จุด ขณะที่ดัชนี NASDAQ ดิ่งแรงเกือบ 4% ปิดต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2020 กังวลการชะลอตัวของศก. จากผลกระทบสงครามยูเครน-รัสเซียที่ยืดเยื้อ, แนวโน้มการเร่งเข้มงวดนโยบายการเงินของ FED และจีนใช้มาตรการล็อกดาวน์ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ 3% ปิดเหนือระดับ 100 $/bbl อีกครั้ง หลังจีนวางแผนจะกระตุ้นศก.เพื่อรองรับความเสี่ยงต่อศก.จากการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ มอง SET มีโอกาสอ่อนตัวลงต่อ บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นลบ จากความกังวลแนวโน้มศก.โลกชะลอตัว และการเร่งดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ FED ขณะที่บาทอ่อนค่าสุดใหม่ในรอบ 5 ปี แตะระดับ 34.3 บ./$ คาดกดดัน Fund Flows ชะลอตัว สำหรับการเข้าซื้อขายของ SCB วันนี้ แม้เราคาดว่าจะซื้อขายไม่ต่ำกว่า 100 บ. แต่ไม่มีผลต่อการคำนวณ SET ในวันนี้ แนวรับ 1660-65, 1650 แนวต้าน 1675, 1685 อนึ่ง MONO ติดมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 ตั้งแต่ 27 เม.ย. – 17 พ.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : ใช้กรอบ 1665-1700 เก็งกำไรระยะสั้น, พอร์ตลงทุนเน้นตั้งรับ
หากรับความเสี่ยงได้สูง แนะใช้กรอบ SET บริเวณ 1665-1700 ในการเก็งกำไรระยะสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย เราเชื่อว่า SET ยังแกว่งไม่ไปไหนไกล จากปัจจัยแวดล้อมจากตปท.เป็นลบ / พอร์ตลงทุน หาจังหวะทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว
- • ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick BEC – คาดกำไร 1Q22F อยู่ที่ 185 ลบ. เติบโต +33% YoY จากการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย แต่ลดลง -37% QoQ จากปัจจัยฤดูกาล, แนวโน้ม Q2 กลับมาเติบโต QoQ เนื่องจากเป็นไฮซีซั่นของสื่อโฆษณา และการขยายเวลาช่วง “Primetime” ของรายการกลุ่มข่าว ขณะที่ครึ่งปีหลังมีแผนขายคอนเทนต์ในตปท.มากขึ้น, XD 25 สต./หุ้น 28 เม.ย., เป้าพื้นฐาน 19.5 บ. / หุ้น Re-opening ที่ราคายังปรับขึ้นช้า - ท่องเที่ยวและสันทนาการ MINT, ERW, MAJOR, SPA / ค้าปลีก MAKRO / นิคมฯ ROJNA, WHA / หุ้นคาดงบ 1Q22F โต YoY & QoQ – BDMS, DCC, GFPT, ICHI, MAJOR, PYLON, RBF, SAPPE, TIDLOR / โต YoY – BAM, BEM, BJC, CRC, MAKRO, MEGA, SMPC, SVI, WHA / หุ้นประเมินเบื้องต้นมีโอกาสเข้า SET50 - BJC, JMT / หุ้นสู้เงินเฟ้อสูง-ได้ประโยชน์ดบ.ขาขึ้น-ปลอดภัยจากสงครามยูเครน-รัสเซีย – ADVANC, BDMS, BEM, DOHOME, EGCO, BBL, KBANK, BLA, TVO / หุ้นเก็งกำไร 2 กรณี กรณีสงครามยูเครน-รัสเซียใกล้จบ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาพลังงานปรับลง SCC, SCGP, BGRIM, GPSC, GULF, DCC หุ้นพื้นฐานดีขนาดใหญ่ที่คาดเป็นเป้าเงินต่างชาติไหลเข้า KBANK, BBL, CPALL, CRC, MINT, BDMS, ADVANC, LH / กรณีสงครามยูเครน-รัสเซียยืดเยื้อ – BANPU, PTT, PTTEP / รัฐส่งเสริมรถยนต์ EV – PTT, EA, NEX, GPSC, BANPU, BCPG, SAT, STANLY, AMATA, WHA, ROJNA / หุ้นที่ได้ประโยชน์รัฐกระตุ้นการบริโภค AEONTS, BJC, CPALL, CRC, COM7, MAKRO การลงทุน ADVANC, CK, STEC, ROJNA, WHA ท่องเที่ยว AOT, MINT, CENTEL, ERW
- • หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) GFPT, ICHI / หุ้นเด่น เม.ย. (Smart Tactics) AP, BBL, BCH, MINT, PTTEP, PTTGC, SPVI
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
27 เม.ย. CH, JP ผลกำไรภาคอุตฯ จีนใน มี.ค., ประชุม BOJ (27-28 เม.ย.)
US สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน มี.ค., ยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ ใน มี.ค.
28 เม.ย. TH, JP ผลผลิตภาคอุตฯ ไทยใน มี.ค., ยอดค้าปลีกและการเริ่มสร้างบ้านญี่ปุ่นใน มี.ค.
JP, EU ผลผลิตภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน มี.ค. (เบื้องต้น), ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน เม.ย. (สุดท้าย)
US GDP สหรัฐฯ ใน 1Q22 (ครั้งแรก), ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
ที่มา : Bloomberg, TISCO Research
******************************************
