บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 15-11-2021
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +1.50 จุด ศบค.เลื่อนเปิดสถานบันเทิงเป็น 15 ม.ค.
SET แกว่งแดนบวกเล็กน้อยตลอดทั้งวันในกรอบแคบ 1632-40 ตาม Sentiment หุ้นโลกและราคาน้ำมันรีบาวด์ แต่กรอบขึ้นยังจำกัด จาก Bond Yield และดอลลาร์ฯ แข็งค่า ขณะที่ ศบค.แค่ปรับพื้นที่สีแดงเข้มจาก 7 เหลือ 6 จังหวัด เลื่อนเปิดสถานบันเทิงเป็น 15 ม.ค. ต่างชาติซื้อสุทธิเล็กน้อย 1 ลบ. แต่พลิก Long S50 Futures 7,401 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์อิงบวก หุ้นโลกทำสถิติสูงสุดใหม่, Bond Yield ทรงตัว
หุ้นโลกวันศุกร์ (12 พ.ย.) ปรับขึ้นต่อ อานิสงส์การประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งในยุโรป และแรงซื้อคืนหุ้นเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จากข่าวการพัฒนาเทคโนโลยี “Meta Platforms” ของ Facebook และ Alphabet ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนตัวลง 80 เซนต์ หรือ -1% ถูกกดดันจากเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า และความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ อาจจะระบายน้ำมันดิบออกจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR) มอง SET แกว่งไซด์เวย์ ให้น้ำหนักอิงทางแดนบวกเล็กน้อย อานิสงส์หุ้นโลกขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นบรรยากาศการลงทุนเชิงบวก ขณะที่ Bond Yield ทรงตัวแต่กรอบการแกว่งขึ้นยังจำกัด เนื่องจากการรายงานผลประกอบการของบจ.โดยรวมต่ำกว่าคาด นำไปสู่การทบทวนประมาณการระยะสั้น นอกจากนี้ตลาดยังกังวลเงินเฟ้อ ทำให้ระมัดระวังต่อทิศทางการปรับตัวขึ้นของ Bond Yield และค่าเงินดอลลารร์ฯ แนวรับ 1625-30 แนวต้าน 1640, 1650 อนึ่ง JP ติด Cash Balance 15 พ.ย. - 24 ธ.ค. / DITTO, HPT, KOOL, MILL, WIN ไม่ติด Cash Balance แล้ว กลับมาซื้อขายตามเกณฑ์ปกติวันนี้เป็นวันแรก
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
การเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขายทำกำไร / พอร์ตลงทุน หาจังหวะทยอยซื้อช่วงอ่อนตัว-ถือต่อ เล็งเป้า 1660, 1680
- • ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick COM7 – รายงานกำไร 3Q21 ดีกว่าเราและตลาดคาดประมาณ 25%, มองกำไร 4Q21F จะทำนิวไฮและเติบโตต่อเนื่องในปีหน้า จากการออกสินค้าใหม่ของแบรนด์ต่างๆ ที่เริ่มวางจำหน่ายในไตรมาส 4 และการขยายช่องทางจำหน่ายใหม่ๆ ทั้งการเป็นผู้ค้าส่งให้ Realme, การวางจำหน่ายใน Big C และการจำหน่ายสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าในสาขา Index, ปรับประมาณการกำไรปี 2021-23F ขึ้น 8-10% ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจาก 84 บ. เป็น 93 บ. ยังแนะนำ “ซื้อ” / MSCI ลดน้ำหนักหุ้นไทยลง 0.02% สู่ 1.64% ใช้ราคาปิด 30 พ.ย. คิดเป็นเงินทุนไหลออก 73 ล้านดอลลาร์ฯ ขณะที่ผลการทบทวนดัชนี Global Standard ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก / Small Cap เข้า – BEC, TIPH, TIDLOR ออก - TKN / หุ้นเบื้องต้นที่คาดเข้า SET50 - AWC, TIDLOR (มี BANPU กรณีใช้เกณฑ์ใหม่) ออก – STA, RATCH (มี DELTA กรณีใช้เกณฑ์ใหม่) / ธปท.ผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ดีต่อธุรกิจอสังหา-แบงก์ เด่น AP, LH, SPALI, SCB, BBL, TTB / หุ้น Re-opening ขนาดใหญ่ที่ราคายังมี upside BANK - BBL, KKP, TTB / COMM – CPALL, BJC, CRC / PROP - CPN, WHA / OTHERS - BDMS, BEM, VGI / หุ้นเชิงคุณค่ามีปันผลดี BBL, EASTW, KKP, SPALI, TTFIF / หุ้นที่มัก outperform ตลาดในช่วงเงินเฟ้อสูง COMM – CPALL, BJC, CRC / HELTH – BDMS, BCH / INSUR – BLA, THREL / รัฐออก 4 มาตรการดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท.มากขึ้น มองดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, ROJNA อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS
- • หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) COM7, III
- • หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BDMS, JWD, KGI, SCB, SPALI, TIDLOR, TTB, WHA
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
15 พ.ย. TH GDP ไทยใน 3Q21, วันสุดท้ายที่บจ.ไทยประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2021
JP GDP SA ญี่ปุ่นใน 3Q021 (เบื้องต้น), ผลผลิตภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ก.ย. (สุดท้าย)
CH ยอดค้าปลีก, ผลผลิตภาคอุตฯ, ผลสำรวจอัตราการว่างงาน และดัชนีราคาบ้านใหม่จีนใน ต.ค.
US ผลสำรวจภาคการผลิต (Empire Manufacturing) สหรัฐฯ ใน พ.ย.
16 พ.ย. JP, EU ดัชนีภาคอุตฯ ขั้นตติยะภูมิญี่ปุ่นใน ก.ย., GDP SA สหภาพยุโรปใน 3Q21 (เบื้องต้น)
US ยอดค้าปลีก, ผลผลิตภาคอุต และดัชนีราคาสินค้านำเข้าสหรัฐฯ ใน ต.ค.
US ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้าน (NAHB Housing Market Index) สหรัฐฯ ใน พ.ย.
ที่มา : Bloomberg, TISCO Research
******************************************
NDT : Newsdatatoday : ข่าวการลงทุน หุ้น สังคม ธุรกิจ หุ้น ดารา กีฬา อัพเดท!ทุกวัน..ทันเหตุการณ์