- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 18 October 2021 14:09
- Hits: 10414
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 18-10-2021
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -2.63 จุด แรงขายทำกำไรถ่วงตลาด รอติดตามงบแบงก์
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1635-51 ขึ้นเช้า-ลงบ่าย จากแรงขายทำกำไรระยะสั้น กดดันตลาดปิดลบเล็กน้อย 2 วันติด รอติดตามงบแบงก์ อย่างไรก็ดี SET50 ปิดบวกเล็กน้อย สะท้อนนลท.ให้ความสนใจหุ้นขนาดใหญ่ ต่างชาติซื้อสุทธิ 3.4 พันลบ. 3 วันติด และพลิก Long S50 Futures เล็กน้อย 2,173 สัญญา ยุติ Short 3 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : สร้างฐานในกรอบ 1630-50 รอติดตามงบแบงก์
หุ้นโลกวันศุกร์ (15 ต.ค.) ปรับขึ้นต่อเนื่อง ขานรับผลประกอบการโกลด์แมน แซคส์ และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ใน ก.ย. แข็งแกร่งกว่าคาด (จริง +0.7% vs ตลาดคาด -0.2%) ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก 97 เซนต์ ปิดที่ 82.28 $/บาร์เรล สูงสุดใหม่ในรอบ 7 ปี หลัง IEA ปรับเพิ่มคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปี 2021-22F ขึ้น 5.5 ล้านบาร์รเลต่อวัน และ 3.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน แตะระดับ 96.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน และ 99.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตามมลำดับ มอง SET มีแนวโน้มแกว่งสร้างฐานในกรอบ 1630-50 รอติดตามงบแบงก์ และสถานการณ์วิกฤติพลังงานขาดแคลนที่กำลังสร้างแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ส่วนกรณีเกิดการตัดเงินผิดปกติผ่านบัตรเครดิต-บัตรเดบิตของลูกค้าแบงก์ไทยเป็นจำนวนมาก แต่มูลค่าโดยรวมน่าจะเพียงเล็กน้อย ส่งผลในแง่ของ Sentiment มากกว่าปัจจัยพื้นฐาน แนวรับ 1635, 1630 แนวต้าน 1648-50 อนึ่ง ARIN, CRD, JAS, NWR, SOLAR, TH, U, U-P, U-W4, YGG ติด Cash Balance 18 ต.ค. – 26 พ.ย. ส่วน SANKO ติดระดับ 2 ตั้งแต่ 18 ต.ค. – 26 พ.ย.
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
การเทรดดิ้งสั้น เล็งเป้า SET ที่ 1660 และ 1680 ตามลำดับ และปรับ Trailing Stop ขึ้นจาก 1600 เป็น 1610 โดยหาก SET ปิดต่ำกว่า 1625 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี / พอร์ตลงทุน แนะหาจังหวะทยอยซื้อคืนช่วงอ่อนตัว
- • ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick BJC – ได้ประโยชน์จากแนวโน้มการบริโภคในปท.ที่ฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และแผนการเปิดปท., คาดกำไร 4Q21F เริ่มฟื้นตัว และปีหน้าคาดกำไรเติบโต 46%, เป็นหุ้นกลุ่มค้าปลีกใน SET50 ที่ราคายังปรับขึ้นน้อย และปัจจุบันมี Upside สูงถึง 17%, เป้าพื้นฐาน 40 บ. / หุ้น Re-opening เน้นหุ้นขนาดใหญ่ที่ราคายังมี upside BANK - BBL, KKP, TTB / COMM – CPALL, BJC, CRC / PROP - CPN, WHA / OTHERS - BDMS, BEM, VGI / หุ้นเบื้องต้นคาดกำไร Q3 ดี YoY & QoQ - PTT, PTTEP, BANPU, CRC, MAJOR, BCH, CHG / YoY – BANK & FIN – BBL, KBANK, SCB, KTC, AMANAH / ENERG & PETRO – BCP, EASTW, SPRC, PTTGC, IVL / COMM – COM7, DOHOME, GLOBAL / ETRON - HANA, KCE / TRANS - JWD, KEX, WICE / OTHERS - BEC, HTECH, ROJNA, SPALI, TWPC / หุ้นมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว JWD, ITEL, SFLEX / หุ้นเชิงคุณค่ามีปันผลดี BBL, EASTW, KKP, SPALI, TTFIF / หุ้นที่คาดจะ outperform ตลาดในช่วงเงินเฟ้อสูง COMM – CPALL, BJC, CRC / HELTH – BDMS, BCH / INSUR – BLA, THREL / AGRI – STA / ครม.เห็นชอบ 4 มาตรการดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท.มากขึ้น มองดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, ROJNA อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS / หุ้นรับประโยชน์บาทอ่อน – เด่น HANA, KCE, TU, THCOM
- • หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) BJC, WHA
- • หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) BBL, JWD, MTC, SFLEX, SMPC, SPALI, SPRC, TWPC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
18 ต.ค. CH GDP Q3 จีน, ผลผลิตภาคอุตฯ, ยอดค้าปลีก, ผลสำรวจอัตราว่างงาน จีนใน ก.ย.
US ผลผลิตภาคอุตฯ สหรัฐฯ ใน ก.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้าน (NAHB) สหรัฐฯ ใน ต.ค.
19 ต.ค. US เงินไหลเข้าซื้อพันธบัตรสหรัฐฯ ใน ส.ค., การเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯ ใน ก.ย.
20 ต.ค. TH, JP ยอดขายรถยนต์ไทยใน ก.ย., ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ก.ย.
CH ดัชนีราคาบ้านใหม่จีนใน ก.ย., อัตราดบ.เงินกู้ Loan Prime Rate (LPR) 1 ปี และ 5 ปี จีน
EU, US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.ย., รายงานสรุปภาวะศก.ของ FED (Beige Book)
21-22 ต.ค. EU การประชุม European Council
ที่มา : Bloomberg, TISCO Research
******************************************
