- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 13 August 2021 14:00
- Hits: 11749
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 13-8-2021
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -9.91 จุด ขายทำกำไรลดความเสี่ยงก่อนวันหยุด
SET แกว่งผันผวนในกรอบ 1531-50 แม้ช่วงเช้าขยับขึ้น ขานรับสถานการณ์ระบาดที่ทรงตัวและมีผู้หายป่วยมากขึ้น แต่ภาคบ่ายเผชิญแรงขายทำกำไรลดความเสี่ยงก่อนวันหยุด กดดันตลาดพลิกปรับลง รอตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ และผลการทบทวนดัชนี MSCI ต่างชาติขายสุทธิ 3.01 พันลบ. 6 วันติด แต่ Long S50 Futures 111 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์-ไซด์เวย์ดาวน์ การระบาด + แรงขายต่างชาติกดดัน
หุ้นโลกเมื่อวาน (12 ส.ค.) ส่วนใหญ่ขยับขึ้นต่อเล็กน้อย โดยดัชนี DJ และ S&P500 ของสหรัฐฯ รวมทั้ง DAX ของเยอรมันเดินหน้าปิดระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ ขานรับผลประกอบการที่ออกมาดี และตัวเลขศก.สหรัฐฯ ยังบ่งชี้การฟื้นตัวต่อเนื่องของศก. โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ อยู่ที่ 375,000 ราย ลดลง 3 สัปดาห์ติด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนลงเล็กน้อย -0.2% ปิดที่ 69.09 $/บาร์เรล หลัง IEA ปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันโลกในปีนี้ลง 1 แสนบาร์เรล/วัน ผลกระทบจากการระบาดสายพันธุ์เดลตา มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวน์ การระบาดและแรงขายต่างชาติยังคงกดดัน ผู้ติดเชื้อใหม่ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมากลับมาเร่งตัวขึ้น และวันนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 23,418 คน ขณะที่เงินนอกยังไหลออกทั้งจากบาทอ่อนค่าและ MSCI ปรับน้ำหนักหุ้นไทยลงหลัง BBL-F ถูกปลดออกจากการคำนวณดัชนี แนวรับ 1525, 1520 แนวต้าน 1540+/-, 1550 อนึ่ง คาด ADD, KOOL จะติด Cash Balance เย็นนี้ / ARIN, XPG, XPG-W4 ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 1 ก.ย.
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน รอตั้งรับที่ SET 1500-1510
มองแนวโน้มตลาดยังแกว่งไซด์เวย์ดาวน์ โดยหาก SET ถอยกลับมาปิดต่ำกว่า 1530 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี (อีกครั้ง) การเทรดดิ้งสั้นยังใช้ SET ปิดต่ำกว่า 1520 เป็นจุด Stop Loss / พอร์ตลงทุน รอตั้งรับที่ SET 1500-1510
- • ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick BAM – ประกาศกำไร 2Q21 ที่ 790 ลบ. +482% YoY, +220% QoQ ดีกว่าเราและตลาดคาดประมาณ 15-16% หลัก ๆ จากการเก็บเงินสด (Cash Collection) ดีขึ้นหลัง NPL ฟื้นตัวและมีการขาย NPA ก้อนใหญ่, เรามองระดับการประเมินมูลค่าหุ้นค่อนข้างถูกมาก และต่ำกว่า Liquidation Value ที่เราประเมินไว้ที่ 18 บ., ยังแนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 22 บ. / ผลการทบทวนดัชนี MSCI – Global Standard ไม่มีหุ้นไทยเข้า แต่ BBL-F ออก ขณะที่ Small Cap ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก / หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จากการระบาด ชอบ – BCH, BDMS และอื่นๆ - AS, JMT / หุ้นรับอานิสงส์ส่งออกเติบโตดีต่อเนื่องในครึ่งปีหลังและเงินบาทอ่อนค่า กลุ่มอิเล็กฯ – KCE, HANA กลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม – CBG, SAPPE, TU, กลุ่มโลจิสติกส์ JWD, WICE, NYT อื่นๆ SMPC / หุ้น WFH รับอานิสงส์บวกจากการล็อกดาวน์ยืดเยื้อ – AS, ITEL / หุ้นคาดจ่ายปันผลระหว่างกาล > 2% แนะสะสม – EASTW, LH, PROSPECT, SMPC, SPALI, TVO / กระแสส่งเสริมรถ EV และแบตเตอรี่ EV เป็น Sentiment บวกต่อ EA, NEX, GPSC, PTT, BANPU, BCPG, ROJNA รวมทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ SAT, STANLY / ธุรกิจกัญชา – DOD, RBF, KWM, GUNKUL, RS, CBG, ICHI, SAPPE, KISS
- • หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) MAKRO, SPALI
- • หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) BEC, BJC, HANA, JMT, MAKRO, RJH, SPALI
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
13 ส.ค. US ดัชนีราคาสินค้านำเข้าสหรัฐฯ ใน ก.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ส.ค. (เบื้องต้น)
16 ส.ค. TH GDP ไทยใน 2Q21, วันสุดท้ายที่บจ.ไทยประกาศผลประกอบการ 2Q21
JP GDP SA ญี่ปุ่นใน 2Q21, ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตญี่ปุ่นใน มิ.ย. (สุดท้าย)
CH ผลผลิตภาคอุตฯ, ผลสำรวจอัตราการว่างงาน และดัชนีราคาบ้านใหม่จีนใน ก.ค.
US ผลสำรวจภาคการผลิต (Empire Manufacturing) สหรัฐฯ ใน ส.ค.
17 ส.ค. JP, EU ดัชนีภาคอุตฯ ขั้นตติยะภูมิญี่ปุ่นใน มิ.ย., GDP SA และอัตราจ้างงานสหภาพยุโรปใน 2Q21
US ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน ก.ค., ปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของต่างชาติใน มิ.ย.
US ผลผลิตภาคอุตฯ สหรัฐฯ ใน ก.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้าน (NAHB) สหรัฐฯ ใน ส.ค.
ที่มา : Bloomberg, TISCO Research
******************************************
