บล.คิงส์ฟอร์ด : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 9-10-2020

Market Wrap-Up

• •   SET ปิดวันที่ 8 ต.ค.63 ปิด +11.12 จุด อยู่ที่ 1,274.83 จุด มูลค่าการซื้อขาย 56,012 ลบ.ต่างชาติขาย 628 ลบ. สถาบันซื้อ 247 ลบ. พอร์ตโบรกซื้อ 1,159 ลบ. ยอด NVDR มียอดซื้อสุทธิอยู่ที่ 584 ลบ.โดยมียอดซื้อหุ้น KBANK,ADVANC,TU,CPALL,SCC และมียอดขายหุ้น AOT,MINT,TOP,CBG,PTTGC มูลค่า Short Sales อยู่ที่ระดับ 1,602 ลบ หุ้นที่มีมูลค่า Short สูงคือ AOT,MINT,PTT โดยนักลงทุนต่างประเทศมีสถานะ Long ใน Index Futures จำนวน 7,040 สัญญาและมียอด Long สะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 159,360 สัญญา นักลงทุนต่างชาติซื้อพันธบัตรจำนวน 12 ลบ.
• •   ตลาดหุ้นสหรัฐ Down Jones ปิด +0.43%, S&P500 +0.80%, Nasdaq +0.50% นำโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน, สายการบิน หลังประธานาธิบดีทรัมป์จะออกมาตรการช่วยเหลือเป็นรายมาตรา เช่น เงินช่วยประชาชน , ธุรกิจสายการบิน, SME ก่อนเลือกตั้ง 3 พ.ย. ขณะที่หุ้น Regeneron ปิด +1.38% เป็นบริษัทยาที่ใช้รักษาประธานาธิบดีทรัมป์ ส่วนรายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 840,000 ราย สูงกว่าคาดที่ 825,000 ราย  

Market View

• •   ตลาดหุ้นสหรัฐได้แรงหนุนจากเชิงบวกต่อมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังประธานสภา ฯ นางเพโลซี ได้หารือกับ รมว.คลัง มนูชินอีกครั้ง โดยพรรคเดโมแครตต้องการผ่านงบประมาณวงเงิน 2.2 ลล.ดอลลาร์ และงบช่วยเหลือสายบินควรจะผ่านการพิจารณาจากสภาคองเกรสก่อน ส่งผลให้ราคาหุ้นกลุ่มสายการบินผันผวน ขณะที่การดีเบตรอง ปธน.ไมค์ เพนซ์กับคามาลา แฮร์ริส นั้นคามาลาโจมตีนโยบายควบคุมไวรัสระบาด ขณะที่เพนซ์โจมตีนโยบายขึ้นภาษีและการเพิ่มกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึง Climate Change ที่จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐถอดถอย หลังการดีเบตผ่านไป 2 รอบ โจ ไบเดนมีคะแนนนำทรัมป์ 51.6%: 41.9% ส่งผลให้พรรคเดโมแครตมีโอกาสชนะการเลือกตั้ง ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐอาจผันผวนจากนโยบายขึ้นภาษี และการใช้งบประมาณสูงขึ้นอาจส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัว แนวโน้มเม็ดเงินมีโอกาสไหลออกจากตลาดหุ้นสหรัฐเข้าตลาด EM ส่วนดัชนีหุ้นไทยวานนี้ปิด +0.88% พอร์ตโบรกเกอร์ซื้อ 1.1 พัน ลบ. ต่างชาติขาย 628 ลบ. แต่มีสถานะ Long ใน Index Futures จำนวน 7 พันสัญญา ตลาดได้แรงหนุนจากมาตรการช็อปดีมีคืน ที่คาดจะกระตุ้นกำลังซื้อราว 5.5 หมื่น ลบ. หากมีผู้เข้าร่วมโครงการ 1.85 ล.คน แต่หากมีผู้เข้าร่วม 4 ล.คน จะกระตุ้นกำลังซื้อ 1.2 แสน ลบ. ส่งผลบวกต่อการเติบโตเศรษฐกิจใน Q4 สัปดาห์หน้าติดตามสถานการณ์ชุมชุมการเมืองวันที่ 14 ต.ค.

Daily Strategy

• •   ดัชนี SET ได้รับมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศ แต่ยังรอประเมินสถานการณ์ชุมนุมสัปดาห์หน้า คาดดัชนีทรงตัวในกรอบ 1,263 – 1,270 แนวต้าน 1,280 แนะนำซื้อกลุ่มค้าปลีก CPALL, CRC, HMPRO, JMART และเก็งกำไร EA, SUPER
• •   กลุ่มสื่อสาร ทยอยซื้อสะสม / ADVANC, DTAC, TRUE/ 218.00/45.00/3.60) ในช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นได้ปรับฐานลงมารับความเสี่ยงเรื่องผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงทั้ง YoY และ QoQ (Weak Demand+Low Season) แต่ในช่วงไตรมาส 4 รายได้บริการมีโอกาสขยายตัวได้ QoQ จากการเปลี่ยนอุปกรณ์มือถือและอัพเกรดแพ็คเพ็จ ซึ่งจะทำให้ทั้งรายได้บริการและรายได้จากการขายเติบโตขึ้น นอกจากนั้น Event การเปิดตัวอุปกรณ์ 5G ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเร่งให้ลูกค้ามีการเปลี่ยนอุปกรณ์ด้วย นอกจากนั้นในช่วงไตรมาส 4 และไตรมาส 1 ก็จะเป็น High Season ของการใช้งานมือถือด้วย, ในด้านราคา ปัจจุบันราคาหุ้นได้ปรับฐานลงมาจนมีระดับ Div-Yield ที่น่าสนใจด้วย
• •   กลุ่มผู้ผลิตไบโอดีเซล สนพ.เผย ราคาน้ำมันไบโอดีเซลต้นเดือน ต.ค.ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 30 บาทต่อลิตร ขณะที่ยอดการใช้ B100 เดือน ส.ค.อยู่ที่ 5 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นตามความยอดขายดีเซล มีปัจจัยบวกจากรัฐบาลได้ส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลบี 10 เป็นน้ำมันเกรดมาตรฐาน โดยสถานการณ์ราคาไบโอดีเซลอ้างอิงเฉลี่ยช่วงวันที่ 28 ก.ย.- 4 ต.ค. 63 อยู่ที่ 29.59 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 2.14 บาทต่อลิตร ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 25.00-26.00 บาทต่อกิโลกรัม โดยปริมาณสต๊อกคงเหลือหักน้ำมันปาล์มดิบของ กฟผ.ณ สิ้นเดือน ส.ค. ประมาณ 538,523 ตัน ลดลงจากเดือน ก.ค. 26,212 ตัน เป็นบวกต่อผู้ผลิตไบโอดีเซลอย่าง AIE, EA, GGC, PTG

Daily Key Factors

il Update (+) WTI Futures พ.ย. ปิด $+1.24 อยู่ที่ $41.19 /บาร์เรล Brent Futures ธ.ค. ปิด $+1.35 อยู่ที่ $43.34 /บาร์เรล ซาอุ ฯ กำลังปรับแผนการผลิตหลังมีอุปทานน้ำมันส่วนเพิ่มของลิเบียเข้ามาตลาด ขณะที่พายุเฮอริเคนเดลต้า เป็นพายุระดับ 3 จะเข้าอ่าวเม็กซิโก

Gold Update (+) Gold Futures ธ.ค.ปิด +4.30 ดอลลาร์ อยู่ที่ 1,895.10 ดอลลาร์/ออนซ์ หลังรายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐเพิ่มขึ้น 840,000 ราย สูงกว่าคาดที่ 825,000 ราย และยังมีความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ขณะที่ Dollar Index ทรงตัว -0.04% อยู่ที่ 93.6040

Fund Flow (-) Fund Flow ต่างชาติในตลาด TIP วานนี้ ขายสุทธิ -41.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นไทย -20.1 ล.ดอลลาร์สหรัฐ ซื้อหุ้นอินโด +3.3 ล.ดอลลาร์สหรัฐ และขายหุ้นฟิลิปปินส์ -25 ล.ดอลลาร์สหรัฐ

(0) ค่าเงินบาทเช้านี้แข็งค่าอยู่ที่ 31.15 บาทดอลลาร์สหรัฐ

(-) ดัชนี BDI ปิด -74 จุด อยู่ที่ 1,970

(0) ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ทรงตัวอยู่ที่ 0.775% , 2 ปี อยู่ที่ 0.149

(0) ค่าเงินหยวน off-shore ทรงตัวอยู่ที่ 6.7898/USD

(-) วานนี้สหรัฐรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้น 55,983 ราย รวมอยู่ที่ 7,833,094 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 912 ราย รวมอยู่ที่ 217,693 ราย / อินเดียติดเชื้อเพิ่มขึ้น 70,824 ราย รวมอยู่ที่ 6,903,812 ราย ( Worldometers )

Economic Calendar

ในประเทศ

05 ต.ค.     กระทรวงพาณิชย์ แถลงสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ

06 ต.ค.   สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย(สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์การส่งออก

07 ต.ค.   ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)

   ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ฉบับย่อ

08 ต.ค.   สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แถลงสรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยไตรมาส 3 ปี 2563

สัปดาห์ที่2   หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ต่างประเทศ

05 ต.ค.   CN วันหยุด-วันชาติ

US ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (ก.ย.)

06 ต.ค.   CN วันหยุด-วันชาติ

   US แนวโน้มพลังงานระยะสั้นจากมุมมองของ EIA

   US ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs ( ส.ค.)

07 ต.ค.   CN วันหยุด-วันชาติ

   US สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ

08 ต.ค.   CN วันหยุด-วันชาติ

   US รายงานการประชุมของ FOMC

   US แถลงการณ์ขคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ

   US จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก

   EU แถลงการณ์นโยบายการเงินของ ECB

09 ต.ค.   JP ดัชนีจีดีพี (GDP) (ไตรมาสต่อไตรมาส)

Theme Strategy

(1) กลุ่ม Defensive Stock โรงไฟฟ้า BGRIM*, BPP*, CKP*, GPSC*, GULF* อสังหาฯ ที่มีปันผลสูง AP*, NOBLE*

(2) กลุ่มอิงการบริโภคในประเทศรับมาตรการกระตุ้นของรัฐ เครื่องดื่ม CBG*, ICHI*, OSP*, SAPPE*, BGC*

(3) กลุ่มรับประโยชน์ ศก.ชะลอ NPL ในระบบเพิ่ม สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อจำนำทะเบียน CHAYO*, JMT*, SINGER*, MTC*, SAWAD*, AUCT* ประกัน TQM*

(4) Theme เงินบาทอ่อนค่า กลุ่มส่งออกอาหาร CPF*, GFPT*, TFG*, TU* สินค้าโภคภัณฑ์ STA*, STGT ราคาถั่วเหลือง TVO* ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ DELTA*, HANA*, KCE* SMT*, SVI*, WICE*

(5) ค่าระวางเรือปรับขึ้นในช่วง High Season RCL*, PSL*

(6) กลุ่มสินค้าไอทีฯ COM7*, SYNEX*, SPVI*, JMART*

*หุ้นแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่ยังไม่อยู่ใน Coverage ของฝ่ายวิจัย

Asset Allocation: Equity 50% Fixed Income 30% Alternative Investment etc. Gold 10% Cash 10%

Today Fundamental Research: -

Monthly Portfolio September 2020: WICE*, ASIAN*, BGC*, CPF*, BCH*, TKN

Analysts

Apichai Raomanachai           No. 002939

Nopporn Chaykaew               No. 043964

Piyatat Pasommanatsakul     No. 081741  

******************************************

กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web