บล.คิงส์ฟอร์ด : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 29-9-2020

Market Wrap-Up

• •   SET ปิดวันที่ 28 ก.ย.63 ปิด +18.08 จุด อยู่ที่ 1,263.02 จุด มูลค่าการซื้อขาย 41,292 ลบ.ต่างชาติขาย 1,216 ลบ. สถาบันซื้อ 2,049 ลบ. พอร์ตโบรกซื้อ 210 ลบ. ยอด NVDR มียอดขายสุทธิอยู่ที่ 609 ลบ.โดยมียอดซื้อหุ้น STGT,GULF,KBANK,GPSC,GLOBAL และมียอดขายหุ้น CBG,PTT,IRPC,BDMS,EA มูลค่า Short Sales อยู่ที่ระดับ 858 ลบ หุ้นที่มีมูลค่า Short สูงคือ AOT,CPF,MINT โดยนักลงทุนต่างประเทศมีสถานะ Long ใน Index Futures จำนวน 15,160 สัญญาและมียอด Long สะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 107,665 สัญญา นักลงทุนต่างชาติขายพันธบัตรจำนวน 291 ลบ.
• •   ตลาดหุ้นสหรัฐ Down Jones ปิด +1.51%, S&P500 +1.61%, Nasdaq +1.87% ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคารและพลังงานที่ราคาหุ้นอยู่ระดับต่ำ ตอบรับแนวโน้มการหารือระหว่างประธานสภาผู้แทนกับรมว.คลังในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่ ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับขึ้นนำโดย Amazon +2.55% รับงาน Prime Day 2020 วันที่ 13 – 14 ต.ค. กระตุ้นสมาชิกช็อปซื้อสินค้า ตลาดหุ้นยุโรป Stoxx600 ปิด +2.22% หลังจีนรายงานกำไรบริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ ส.ค. +19.1% YoY ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคาร HSBC +10% หลังธนาคารผิงอัน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น นักลงทุนฝั่งยุโรปยังรอผลการหารือข้อตกลงการค้าอียู – อังกฤษ

Market View

• •   ตลาดหุ้นสหรัฐวานนี้ปรับขึ้นรับความคาดหวังเชิงบวกต่อมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจฉบับใหม่ หลังนางแนนซี่ เพโลซี ประธานสภาผู้แทนได้หารือกับ รมว.คลัง มนูชิน เพื่อตกลงวงเงินช่วยเหลือที่ยังต่างกันระหว่าง 2.2 ลล.ดอลลาร์ของเดโมแครตกับ 1.5 ลล.ดอลลาร์ของรีพับลิกัน โดยจะช่วยเหลือคนตกงาน, งบประมาณรัฐท้องถิ่น และธุรกิจสายการบิน อื่นๆ ก่อนการเลือกตั้ง พ.ย. ส่งผลให้หุ้นกลุ่มธนาคารและพลังงานปรับเพิ่มขึ้นหลังราคาหุ้นปรับลดลงมาก สถานการณ์ระบาด Covid-19 ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกหลัก 1 ล.รายแล้ว ยังต้องติดตามการระบาดรอบ 2 ในยุโรปในช่วงใกล้ฤดูหนาว โดยอยู่ระหว่างรอผลการทดลองวัคซีนเฟส 3 ของหลายบริษัทที่คาดจะทราบผลทดลองในช่วง ต.ค. – พ.ย. นี้ หากการทดลองประสบผลสำเร็จส่งผลบวกต่อธุรกิจภาคบริการ ท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวในปีหน้า ส่วนการเลือกตั้งสหรัฐวันพรุ่งนี้เช้าติดตามการดีเบตรอบแรกทรัมป์ – ไบเดน จะเผยวิสัยทัศน์ต่อประเด็นไวรัสระบาด, เศรษฐกิจ, เชื้อชาติ และความรุนแรงในเมืองต่าง ๆ สำหรับดัชนีหุ้นไทยวานนี้ปิด +1.45% สถาบันซื้อ 2.0 พัน ลบ. ต่างชาติขาย 1.2 พัน ลบ. ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวตามดัชนีภูมิภาค หลังรายงานตัวเลขเศรษฐกิจจีน ส.ค. ส่งสัญญาณฟื้นตัว ขณะที่ สศค. เผยเศรษฐกิจไทย Q3/63 ส่งสัญญาณฟื้นตัวจาก Q2/63 ที่หดตัว -12.2% จากยอดเก็บภาษี VAT , ยอดจำหน่ายรถยนต์, ส่งออก ส.ค. ปรับตัวดีขึ้น ส่วนภาคท่องเที่ยว ต.ค. นี้ ทดลองเปิดรับต่างชาติ 6 กลุ่ม เช่น นักธุรกิจถือ APEC Card , นักท่องเที่ยว Long Stay วันนี้ติดตาม ครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อผ่านโครงการคนละครึ่งและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Daily Strategy

• •   ประเมินดัชนี SET มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,270 – 1,275 จุด ตาม Sentiment เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวและอยู่ระหว่างรอผลการทดลองวัคซีน โดยแนวรับ 1,255 จุด แนะนำซื้อกลุ่มอาหาร TU,XO,GFPT,TFG / ค้าปลีกเครื่องใช้ในบ้าน DOHOME, GLOBAL      
• •   GFPT* ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 14.74 บาท*) ตลาดประเมินผลการดำเนินงานของ GFPT ได้ผ่านจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาส 2 ไปแล้ว ปัจจุบันราคาไก่ยังอยู่ทรงตัวในระดับสูง และหากมองข้ามไปยังไตรมาส 2 ปีหน้า บริษัทจะเพิมกำลังการผลิตใน Line ไก่ปรุงสุก (ติดตั้งเครื่องจักรเสร็จปลายปี 63) ดังนั้นรายได้จากการขายและอัตรากำไรขั้นต้นจึงมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ระยะสั้นบริษัทยังได้ประโยชน์จากเงินบาทที่มีทิศทางอ่อนค่าลงด้วย สำหรับประมาณการกำไรปี 2563-2564 Bloomberg Consensus ประเมินเฉลี่ยที่ระดับ 1.14 พัน ลบ. และ 1.29 พัน ลบ. -4.6%YoY, +13%YoY ตามลำดับ
• •   AOT (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 62.00 บาท) รับประเด็นบวกเดินหน้าเปิดประเทศแบบจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว 1 ต.ค.นำร่องต่างชาติ 5 กลุ่ม โดย Focus ไปที่ผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับกลุ่ม Long Stay ตามที่ตณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 15 ก.ย.จะต้องเป็นผู้ที่มี Special Tourist Visa (STV) สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่เดินทางเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวน 150 คน เดินทางมากันสายการบินแอร์เอเชียแบบเช่าเหมาลำปลายทางสนามบินภูเก็ตในวันที่ 8 ต.ค. และจะเดินทางเข้ามาเพิ่มอีก 126 คน กับสายการยินไทยสมายล์ปลายทางสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่ 25 ต.ค.เรามองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่รัฐบาลพยายามทำให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและการบินกลับมามีความหวัง หากทดลองทำแล้วไม่มีปัญหาทางด้านสาธารณสุขน่าจะเห็นมาตรการผ่อนคลายอื่นๆ ออกมาเพิ่มเติมอีก

Daily Key Factors

Oil Update (+) WTI Futures พ.ย. ปิด $+0.35 อยู่ที่ $40.60 /บาร์เรล Brent Futures พ.ย. ปิด +$0.51 อยู่ที่ $42.43 /บาร์เรล ได้แรงหนุนจากคาดการณ์สภาคองเกรสสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่ ขณะที่คนงานบริษัทน้ำมันหลายแห่งในนอร์เวย์ประท้วงหยุดงาน ส่งผลให้กำลังการผลิตหายไปราว 9 แสน บาร์เรล/วัน

Gold Update (+) Gold Futures ธ.ค.ปิด +16 ดอลลาร์ อยู่ที่ 1,882.30 ดอลลาร์/ออนซ์ ได้แรงหนุนจาก Dollar Index อ่อนค่า -0.39 % อยู่ที่ 94.2730 นักลงทุนกลับซื้อทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย อยู่ระหว่างรอประเมินสถานการณ์ระบาดไวรัส Covid-19 และการดีเบตนัดแรกของทรัมป์ – ไบเดน

Fund Flow (-) Fund Flow ต่างชาติในตลาด TIP วานนี้ ขายสุทธิ -115.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นไทย -38.4 ล.ดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นอินโด -39.6 ล.ดอลลาร์สหรัฐ และขายหุ้นฟิลิปปินส์ -37.2 ล.ดอลลาร์สหรัฐ

(0) ค่าเงินบาทเช้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยอยู่ที่ 31.62 บาทดอลลาร์สหรัฐ

(-) ดัชนี BDI ปิด -13 จุด อยู่ที่ 1,654

(-) ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ลดลงอยู่ที่ 0.659% , 2 ปี อยู่ที่ 0.127

(0) ค่าเงินหยวน off-shore ทรงตัวอยู่ที่ 6.8106/USD

(-) วานนี้สหรัฐรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้น 37,100 ราย รวมอยู่ที่ 7,361,293 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 324 ราย รวมอยู่ที่ 209,777 ราย / อินเดียติดเชื้อเพิ่มขึ้น 69,671 ราย รวมอยู่ที่ 6,143,019 ราย ( Worldometers )

Economic Calendar

ในประเทศ

28 ก.ย.   ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดสัมมนาวิชาการประจำปี(BOT Symposium 2020)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค,ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค      

30 ก.ย.   ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

28 ก.ย.   EU คำกล่าวของ ลาการ์ด (Lagarde) ประธานธนาคารกลางยุโรป

29 ก.ย.   US รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (ก.ย.)

30 ก.ย.   CN ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน (ก.ย.)

   EU ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (ก.ย.)

   US สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ

   US ดัชนีจีดีพี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 2)

01 ต.ค.   CN วันหยุด-เทศกาลไหว้พระจันทร์

   EU EU Leaders Summit

   US จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก

   US ดัชนี PMI ภาคการผลิตจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (ก.ย.)

02 ต.ค.   CN วันหยุด-วันชาติ

   US อัตราการว่างงาน (ก.ย.)

Theme Strategy

(1) กลุ่ม Defensive Stock โรงไฟฟ้า BGRIM*, BPP*, CKP*, GPSC*, GULF* อสังหาฯ ที่มีปันผลสูง AP*, NOBLE*

(2) กลุ่มอิงการบริโภคในประเทศรับมาตรการกระตุ้นของรัฐ เครื่องดื่ม CBG*, ICHI*, OSP*, SAPPE*, BGC*

(3) กลุ่มรับประโยชน์ ศก.ชะลอ NPL ในระบบเพิ่ม สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อจำนำทะเบียน CHAYO*, JMT*, SINGER*, MTC*, SAWAD*, AUCT* ประกัน TQM*

(4) Theme เงินบาทอ่อนค่า กลุ่มส่งออกอาหาร CPF*, GFPT*, TFG*, TU* สินค้าโภคภัณฑ์ STA*, STGT ราคาถั่วเหลือง TVO* ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ DELTA*, HANA*, KCE* SMT*, SVI*, WICE*

(5) ค่าระวางเรือปรับขึ้นในช่วง High Season RCL*, PSL*

(6) กลุ่มสินค้าไอทีฯ COM7*, SYNEX*, SPVI*, JMART*

*หุ้นแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่ยังไม่อยู่ใน Coverage ของฝ่ายวิจัย

Asset Allocation: Equity 50% Fixed Income 30% Alternative Investment etc. Gold 10% Cash 10%

Today Fundamental Research: -

Monthly Portfolio September 2020: WICE*, JKN*, BGC*, CPF*, BCH*, TKN

Analysts

Apichai Raomanachai           No. 002939

Nopporn Chaykaew               No. 043964

Piyatat Pasommanatsakul     No. 081741  

******************************************

กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web