บล.คิงส์ฟอร์ด : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 10-9-2020

กดไลน์-แชร์ให้เพื่อนๆด้วยครับ

บล.คิงส์ฟอร์ด : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 10-9-2020

Market Wrap-Up

• SET ปิดวันที่ 9 ก.ย.63 ปิด -0.40 จุด อยู่ที่ 1,293.40 จุด มูลค่าการซื้อขาย 47,500 ลบ.ต่างชาติขาย 812 ลบ. สถาบันขาย 73 ลบ. พอร์ตโบรกซื้อ 84 ลบ. ยอด NVDR มียอดซื้อสุทธิอยู่ที่ 811 ลบ.โดยมียอดซื้อหุ้น BBL,CPF,PTT,SAWAD,TOP และมียอดขายหุ้น SCC,AOT,MINT,KBANK,COM7 มูลค่า Short Sales อยู่ที่ระดับ 745 ลบ หุ้นที่มีมูลค่า Short สูงคือ PTT,KBANK,MINT โดยนักลงทุนต่างประเทศมีสถานะ Long ใน Index Futures จำนวน 8,467 สัญญาและมียอด Long สะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 107,393 สัญญา นักลงทุนต่างชาติซื้อพันธบัตรจำนวน 2,722 ลบ.
• ตลาดหุ้นสหรัฐ Down Jones ปิด +1.60%, S&P500 +2.01%, Nasdaq +2.71% หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเริ่มฟื้นตัว นำโดย Apple +3.99% ที่จะเตรียมจะเปิดตัว Apple Watch รุ่นใหม่ในวันที่ 15 ก.ย. นี้ Tesla +10.92% แม้ว่าจะไม่ถูกนำเข้าไปคำนวณในดัชนี S&P500 ส่วนรายงานการเปิดรับสมัครงาน ก.ค. เพิ่มขึ้น 6.17 แสน ตำแหน่ง รวมอยู่ที่ 6.6 ล.ตำแหน่ง ตลาดหุ้นยุโรป Stoxx600 ปิด +1.62% นำโดยหุ้นกลุ่มเทเลคอม เทคโนโลยี แต่หุ้นกลุ่มเดินทางและสันทนาการปรับลดลง นักลงทุนยังรอผลการประชุม ECB ช่วงค่ำวันนี้

Market View

• ภาวะการลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐวานนี้ฟื้นตัวจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเริ่มมีแรงซื้อกลับ หลังดัชนี Nasdaq ปรับลดลง -11 % ส่งผลให้มูลค่าตลาดของ 6 หุ้นใหญ่กลุ่มเทคโนโลยีลดลง 1 ลล.ดอลลาร์ ได้ปัจจัยหนุนจากกระแส WFH และ Apple เตรียมเปิดตัว Apple Watch รุ่นใหม่วันที่ 15 ก.ย. และ Iphone 12 ใน ต.ค. ส่วนผลการทดลองวัคซีนของ AstraZeneca ที่มีรายงานอาสาสมัคร 1 รายมีอาการป่วย บริษัทคาดจะกลับมาทดลองต่ออีกครั้งในสัปดาห์หน้า ขณะที่ยอดจำนวนผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกตอนนี้อยู่ที่ 28 ล.ราย เสียชีวิต 8 แสน ราย โดยผู้ติดเชื้อใหม่ในอินเดียวานนี้เพิ่มขึ้น 9.5 หมื่น ราย และในยุโรปเริ่มมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น ประเด็นสำคัญวันนี้ติดตามการประชุม ECB คาดยังคงดอกเบี้ยที่ระดับเดิม แต่ต้องติดตามจะส่งสัญญาณผ่อนคลายเพิ่มเติมหรือไม่ในช่วงปลายปีนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจยูโรโซนมีความไม่แน่นอนสูง สำหรับดัชนีหุ้นไทยวานนี้ปิด -0.03% ต่างชาติขาย 812 ลบ. สถาบัน -73 ลบ. มีแรงซื้อคืนในหุ้นกลุ่มพลังงาน, ปิโตรเคมี, อิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงบ่ายหลังดัชนีหุ้นยุโรปเริ่มฟื้นตัว ภาพรวมดัชนีหุ้นไทยแข็งกว่าดัชนีภูมิภาคที่ลดลง -1% วานนี้ ม.หอการค้าไทยเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ส.ค. เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 4 อยู่ที่ 51.0 & ก.ค. ที่ 50.1 ขณะที่ กกร.คาดเศรษฐกิจไทยปีนี้หดตัว -7.0 % ถึง – 9 % ,ส่งออก -10 % ถึง -12 % โดยภาพรวมรัฐบาลต้องเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบต่อไป หลัง ม.ชุดแรกจะสิ้นสุด ก.ย.

Daily Strategy

• ดัชนี SET วันนี้คาดฟื้นตัวดัชนีหุ้นต่างชาติและราคาน้ำมัน โดยคาด Sideway ในกรอบแนวรับ 1,285 – 1,290 แนวต้าน 1,305 – 1,308 ระหว่างรอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ แนะนำเก็งกำไรระยะสั้น SMT, SVI, MTC, TASCO ( +สัญญาณโมเมนตัมทางเทคนิค )
• COM7*/SPVI* ทยอยซื้อสะสม/ ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 40.25 บาท*/3.64 บาท*) รับกระแสของการเปิดตัว Iphone 12-5G ที่กำลังเปิดตัวในช่วงต้นเดือนตุลาคม ขณะเดียวกัน Iphone รุ่นก่อนหน้าซึ่งราคาถูกปรับลดลงมาก็จะขายดีไปด้วย ดังนั้นยอดขายใน 4Q63 ของผู้ประกอบการมีโอกาสเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากการระบาดโควิด-19 สิ้นค้ากลุ่ม IT ยังเป็นสินค้าที่ขายดีและมีความจำเป็น และในช่วงหลังการปล่อยสินค้าเรือธงของค่ายมือถือก็มักจะมีการปล่อยสินค้าที่มีระดับราคาสูงและระดับราคาปานกลาง (Iphone SE) เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ในส่วนของผลการดำเนินงานของทั้งคู่ตลาดประเมินปีนี้ทรงตัว YoY และจะกลับมาขยายตัวโดดเด่นในปี 2564
• WICE* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 5.80 บาท) เป็นหุ้นที่ได้รับผลบวกในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลบวกต่อรายได้ของ WICE เติบโตขึ้นมากจากธุรกิจ Air Freight ซึ่งลูกค้าหลักอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ตลาดมีความต้องการใช้อุปกรณ์ไอทีรองรับการทำงาน WFH นอกจากนี้ Supply Cargo สายการบินที่หายออกไปจากตลาดมากในช่วงที่ห้ามเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลบวกต่อค่าระวางขนส่งทางอากาศปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ความต้องการขนส่งบางส่วนถูกโยกย้ายไปยังทางบกส่งผลบวกต่อธุรกิจ Cross Border Service ของบริษัท ส่วนแนวโน้ม 2H63 คาดว่าทิศทางผลประกอบการจะยังดีต่อเนื่องแม้ค่าระวางจะลดลงบ้างแต่ยังมากกว่าระดับปกติและจะได้ชดเชยจากปริมาณขนส่งที่มากขึ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่เติบโตดี ส่วนทางบกมีแผนขยายการให้บริการแบบ LTL ทำให้อัตรากำไรดีขึ้น

Daily Key Factors

Oil Update (+) WTI Futures ต.ค. ปิด $+1.29 อยู่ที่ $38.05 /บาร์เรล Brent Futures พ.ย. ปิด +$1.01 อยู่ที่ $40.79 /บาร์เรล เริ่มฟื้นตัวหลังลดลง 4 วันทำการ จากความกังวลอุปสงค์ชะลอจากการระบาดไวรัสรอบ2 และปรับลดราคาขายน้ำมันของซาอุ อารามโค ค่ำวันนี้ EIA จะรายงานสต็อคน้ำมันดิบสหรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมาคาดลดลง 5 แสนบาร์เรล

Gold Update (+) Gold Futures ธ.ค. ปิด +$11.70อยู่ที่ 1,954.90 ดอลลาร์/ออนซ์ ได้แรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า Dollar Index -0.20% อยู่ที่ 93.2586 หลังค่าเงินยูโรแข็งค่าจากความเชื่อมั่นเศรษฐกิจยูโรโซนเริ่มฟื้นตัว

Fund Flow (-) Fund Flow ต่างชาติในตลาด TIP วานนี้ ขายสุทธิ -79.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นไทย -25.9 ล.ดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นอินโด -42.4 ล.ดอลลาร์สหรัฐ และขายหุ้นฟิลิปปินส์ -11.1 ล.ดอลลาร์สหรัฐ

(0) ค่าเงินบาทเช้านี้แข็งค่าเล็กน้อยอยู่ที่ 31.25 บาทดอลลาร์สหรัฐ

(-) ดัชนี BDI ปิด -32 จุด อยู่ที่ 1,296

(+) ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.695% , 2 ปี เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.147

(+) ค่าเงินหยวน off-shore แข็งค่าเล็กน้อยอยู่ที่ 6.8332/USD

(-) วานนี้สหรัฐรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้น 34,946 ราย รวมอยู่ที่ 6,549,177 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1,181 ราย รวมอยู่ที่ 195,211 ราย / อินเดียติดเชื้อเพิ่มขึ้น 95,529 ราย รวมอยู่ที่ 4,462,965 ราย ( Worldometers )

(-) API รายงานสต็อคน้ำมันดิบสหรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 2.97 ล.บาร์เรล

Economic Calendar

ในประเทศ

03 ก.ย. กระทรวงพาณิชย์ แถลงสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ

08 ก.ย. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย(สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์การส่งออก

09 ก.ย. ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)

สัปดาห์ที่2 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดตสถานการณ์ลงทุน

ต่างประเทศ

07 ก.ย. US วันแรงงาน

09 ก.ย. US แนวโน้มพลังงานระยะสั้นจากมุมมองของ EIA

US ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs ( ก.ค.)