- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 21 October 2014 17:27
- Hits: 1810
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
SET อ่อนแอกว่าคาด...แต่ยังมองโอกาส Rebound ระยะสั้นเป้าหมาย 1,545-1,555 จุด: SET ปรับสูงขึ้นตั้งแต่เปิดตลาดตามการปรับสูงขึ้นของตลาดหุ้นต่างประเทศ ทำจุดสูงสุดที่ 1,542 จุด อย่างไรก็ตามแรงขายทำกำไรตลอดวันส่งผลให้ SET ปิดตลาดปรับลดลง 0.13% ที่ 1,526.67 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.6 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 481 ล้านบาท...ทั้งนี้แม้ SET อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้วานนี้ อย่างไรก็ตามยังคาด Technical Rebound ระยะสั้นไปที่ 1,545-1,555 จุด หลังปิด Gap ทางเทคนิคที่ 1,520 จุด ไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อนขณะที่แนวโน้มการ
“ฟื้นตัว” ระยะสั้นของ Dow Jones และตลาดหุ้นหลักในยุโรป คาดว่าจะเป็น “ตัวช่วย” หนุนการ Rebound ระยะสั้น
กลุ่มธนาคาร มีแนวโน้มแข็งแกร่งกว่าตลาด: พอร์ตหลัก แนะนำ “ซื้อ” หุ้นกลับเข้าพอร์ตเป็น 90-100% ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ โดยเน้นกลุ่มหุ้น Domestic Plays โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งกว่าตลาด อย่าง KBANK (แนวต้าน 235 บาท) BBL (แนวต้าน 196/200 บาท) รวมไปถึงกลุ่มอสังหาฯ ที่คาดการณ์กำไร 3Q14 ออกมาดีอย่าง SPALI ขณะที่กลุ่มสื่อสารแนะนำ “ซื้อ” ADVANC, INTUCH และ SAMART
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BEAUTY, BTS, CK, KBANK, SAMART, SAPPE, SPALI, STEC, และ TUF เป็นหุ้นใน Tactical Portfolio ต่อเนื่อง
SPALI…”ซื้อ” คาดกำไร 3Q14 +305% y-y ที่ 1.4 พันล้านบาท: แนะนำ “ซื้อ” SPALI ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 30.0 บาท และระยะสั้นที่ 25.25/26.75 บาท ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก 1) คาดการณ์ผลการดำเนินงาน 3Q14 ที่ 1.4 พันล้านบาท +305% y-y และ +168% y-y หนุนโดยยอดโอนคอนโดฯ 3 โครงการได้แก่ Supalai River Resort, Supalai Park Kaerai-Ngamwongwan และ Supalai Park @ Phuket City 2) ผลการดำเนินงาน 4Q14 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจาก 3Q14 และเป็นจุดสูงสุดของปี 3) Backlog สูง 96% ของประมาณการรายได้ปี 2014 และ 71% ของประมาณการรายได้ปี 2015 4) Valuation อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มอสังหาฯ ตัวอื่นที่ PE ปี 2014-15 ที่ 9.9-8.1x และให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 4-4.9% ในปี 2014-15 ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงทาง Sentiment ระยะสั้นอาจมาจากยอด Presale และยอดขายปี 2014 ที่อาจต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เนื่องจากการเปิดโครงการคอนโดฯ และโอนคอนโดฯ ล่าช้ากว่าแผนเดิม (ไม่กระทบเป้าหมายพื้นฐาน)
Technical
ลงมาทดสอบ 1520 จุด อีกครั้ง : ดัชนี SET ขึ้นไปติดที่แนวต้านย่อย 1540 จุดและกลับติดลบลงมาปิดต่ำ ยังคงเป็นทิศทางลงต่อเช่นเดิม คาดว่าวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1520-1532 จุด ทดสอบแนวรับย่อย 1520 จุด ยืนได้จะเป็นความหวังฟื้นตัวกลับไปสู่ 1555-60 จุด
หุ้นที่แนะนำซื้อ : EE ราคาฟื้นตัวกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 1.20 บาท เมื่อวานนี้ดีดตัวขึ้นแรงคาดว่าจะทดสอบ 1.43 บาท ผ่านได้เป็นจังหวะซื้อเพิ่ม เป้าหมายขาขึ้นไปสู่ระดับ 1.55 บาท VTE จังหวะดีดตัวขึ้นแรงพร้อมด้วยหุ้นซื้อขายเพิ่มขึ้น คาดว่าราคาจะผ่านแนวต้าน 3.24 บาทไปได้ มีเป้าหมายขึ้นทดสอบยอดเดิมที่ 3.54 บาท ADVANC
เกิดสัญญาณบวกในจังหวะเปิดช่องว่างขึ้นยืนเหนือ 225 บาท จะผ่าน 228 บาท แนวโน้มขึ้นต่อเนื่องและเป็นจังหวะซื้อตาม โดยมีเป้าหมยถัดไปอยู่ที่บริเวณแนวต้าน 235 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “รอเปิด” สถานะ Long สัญญา S50Z14 อีกครั้งในกรณีที่สามารถปรับสูงขึ้นเหนือแนวต้าน 1,018 จุด ทั้งนี้แม้การปรับลดลงต่ำกว่า 1,020 จุดจะเป็นสัญญาณ Cut Loss สถานะ Long ที่แนะนำไปเมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตามเรายังลุ้นการ Rebound ต่อไป
Gold Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 18,900-19,400 บาท สัญญา GFV14 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน ล่าสุดราคาทองคำ COMEX ส่งมอบเดือน ธ.ค.ปรับสูงขึ้น US$5.7 ปิดตลาดที่ US$1,244.7/ออนซ์
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา BRX14 ต่อเนื่องจากเมื่อวาน ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 2900 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 2700 (เลื่อนลงมาจาก 2760)
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
บล.เคที ซีมิโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ผันผวน รอลุ้น GDP จีน-ผลกำไรบจ.สหรัฐฯ
Highlight
ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ เปิดคละ หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปิดสวนทางกันตามรายงานผลประกอบการบจ. นักลงทุนรอตัวเลขจีดีพีจีนที่จะประกาศวันนี้
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ US: Existing Home Sales ก.ย. คาด 5.09 พันล้านหน่วย (Vs 5.05 พันล้าน)
วันทำการก่อนหน้า นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อ +481 ลบ. (จากขายสะสม 3 วันรวม -6.44 พันลบ..) ขณะที่นักลงทุนสถาบันกลับมาขาย -89 ลบ.
(จากซื้อสะสม 8 วันใน 9 วันทำการหลังสุด รวม +8.30 พันลบ..)
+คาดดัชนีฯ วันนี้ ผันผวน แนวรับ 1520/1505 จุด แนวต้าน 1535/1542 จุด ยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานต่อเนื่อง ขณะที่ยังมีแรงขายเข้ามาเมื่อดัชนี
ฯ พยายามปรับตัวสูงขึ้น ทำให้การรีบาวด์ยังค่อนข้างจำกัด ปัจจัยภายนอกยังเป็นปัจจัยกดดันหลัก
ระยะสั้น แนะนำ รอซื้อที่แนวรับ เน้นหุ้นอิงนโยบายรัฐฯ และหุ้นกำไรพลิก ส่วนระยะยาว รอทยอยสะสมบริเวณ 1500/1487 จุด เน้นหุ้นราคาถูกปันผลดี ADVANC INTUCH ส่วนหุ้นน่าสนใจ แนะนำ NOK AP TTCL KSL RATCH PS
หุ้นในกระแส:
หุ้นโมเมนตัมบวก (ขึ้นเกิน 9.0%) ได้แก่ BTC ACD PPS BSM FSMART RWI หุ้นที่ลงกว่า 5.0% ได้แก่ GENCO MAX CI CSS BSBM EMC GSTEL
NVDR (หน่วย: ลบ.) สูงสุดด้านซื้อ KBANK+794 PTT+166 AOT+131 สูงสุดด้านขาย ADVANC-324 INTUCH-109
หลักทรัพย์ที่มี Short Sell สูงสุด (หน่วย:ล้านบาท) ได้แก่ TRUE 172 KBANK 137 PTT 59
ถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย, no. 14501 [email protected] 02-624-6244
ธิดารัตน์ ผโลดม, no. 16564 [email protected] 02-624-6270
