•    SET ปิดวันที่ 7 ก.ค.63 ปิด +0.95 จุด อยู่ที่ 1,373.22 จุด มูลค่าการซื้อขาย 81,868 ลบ.ต่างชาติซื้อ 1,387 ลบ. สถาบันซื้อ 20 ลบ. พอร์ตโบรกขาย 284 ลบ.ยอด NVDR มียอดซื้อสุทธิอยู่ที่ 1,010 ลบ.โดยมียอดซื้อหุ้น STGT,AOT,CPALL,BBL,SCC และมียอดขายหุ้น ADVANC,BGRIM,PTTEP,GULF,KBANK  มูลค่า Short Sales อยู่ที่ระดับ 430 ลบ หุ้นที่มีมูลค่า Short สูงคือ KTC,STA,PTTEP โดยนักลงทุนต่างประเทศมีสถานะ Short ใน Index Futures จำนวน 1,032 สัญญาและมียอด Long สะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 100,655 สัญญา นักลงทุนต่างชาติขายพันธบัตรจำนวน 1,042 ลบ.  

•    ตลาดหุ้นสหรัฐ Down Jones ปิด -1.51% , S&P500 -1.08% และ Nasdaq -0.86% ปรับลดลงหลังรองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ เผยต้องการให้สภาคองเกรสจำกัดเงินเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่ไม่เกิน 1 ลล.ดอลลาร์ ส่งผลให้นักลงทุนไม่มั่นจะเพียงพอต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือไม่ ขณะที่ประธานเฟดสาขาแอตแลนตาและคลีฟแลนดกังวลต่อการระบาดของไวรัสจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวช้า ตลาดหุ้นยุโรป Stoxx600 ปิด -0.61% หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับลดลง หลังคณะกรรมาธิการยุโรปคาดเศรษฐกิจยูโรโซนปีนี้จะหดตัว -8.3 % มากกว่าคาดการณ์ พ.ค. ที่ผ่านมาคาดจะหดตัว -7.4 % ขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเยอรมันเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรม พ.ค. +7.8 % MoM น้อยกว่าคาดการณ์ +10 %

Market View

•    ภาวะการลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปปรับลดลงจากความกังวลต่อสถานการณ์ระบาดไวรัสรอบใหม่ วานนี้สหรัฐมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น 55,437 ราย โดยมียอดรวมผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 3.09 ล.ราย โดยประธานเฟดสาขาแอตแลนตา ราฟาเอล บอลติค เผยหากจำนวนผู้ติดใหม่ยังเพิ่มขึ้น คาดจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวช้า จากสถานการณ์การระบาดรอบใหม่ส่งผลให้ออสเตรเลียประกาศ Lock Down เมืองเมลเบริน์เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ส่วนความคืบหน้าวัคซีนต้านไวรัสนั้น รัฐบาลสหรัฐได้ให้เงิน 1.6 พัน ล.ดอลลาร์กับบริษัทโนวาแวกซ์ ซึ่งกำลังจะทดลองวัคซีนเฟส 3 ใน ต.ค. นี้ จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวส่งผลให้เม็ดเงินลงทุนในตลาดหุ้นชะลอตัวอีกครั้ง และราคาทองคำ Gold Spot ปรับขึ้นอยู่ที่ 1,793 ดอลลาร์/ออนซ์ สำหรับดัชนีหุ้นไทยวานนี้ปิดทรงตัว โดยต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ 1.3 พัน ลบ. สถาบันซื้อ 20 ลบ. ภาคบ่ายถูกแรงขายทำกำไรจากประเด็นข่าวการระบาดไวรัสในออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อใหม่ 191 ราย อาจส่งผลให้ต้องกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง ส่วนปัจจัยในประเทศวันนี้ติดตามการประชุม ครม.จะพิจาณา ม.กระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 8 หมื่น ลบ. จากวงเงินรวม 4 แสน ลบ. และวันศุกร์ ประชุม ครม.เศรษฐกิจจะพิจาณาวงเงินช่วยเหลือ SME

Daily Strategy

•    ดัชนี SET คาดกลับมาทรงตัวอีกครั้งระหว่างรอประเมินปัจจัยเสี่ยงการระบาดไวรัสในต่างประเทศ โดยวางแนวรับ 1,360 – 1,370 จุด แนวต้าน 1,380 – 1,390 จุด แนะนำซื้อกลุ่ม Defensive เช่น CPF, CKP และเก็งกำไร JMART, SINGER

•    SINGER* (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus N.A) ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 น้อย ช่วงที่มีการ WFH และเข้าหน้าร้อนทำให้มียอดขายเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นหนุนรายได้ธุรกิจเช่าซื้อ ส่วนธุรกิจ C4C สินเชื่อจำนำทะเบียนขยายตัวได้ดีหลังประสบความสำเร็จจากการจัดหาแหล่งเงินทุน ขณะที่ระดับ NPL ทยอยลดลงต่อเนื่อง ส่วนแนวโน้มในช่วง 2H63 ทั้ง 2 ธุรกิจหลักเติบโตต่อจากการเพิ่มทีมขายและในปีนี้ตั้งเป้าจะสามารถปล่อยสินเชื่อ C4C ที่ 2 พันล้านบาท เติบโตจากปี 62 ที่อยู่ระดับ 1.5 พันล้านบาท 

•    TNR* (ซื้อเก็งกำไร / Bloomberg Consensus N/A บาท*) ความต้องการใช้งานถุงยางอนามัยยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะเป็นสินค้าจำเป็นและจัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ป้องกันโรคติดต่อและคุมกำเนิด แบรนด์ที่บริษัทผลิตและจำหน่ายประกอบไปด้วย ONETOUCH, Niptex และ Playboy โดยในปี้นี้บริษัทตั้งเป้าที่จะขยายตลาดทั้งในจีนและยุโรป นอกจากนั้นบริษัทยังมีแผนที่จะให้บริการในรูปแบบการรับจ้างผลิตหรือ OEM ด้วย ในด้านช่องทางการขายออนไลน์บริษัทจะเพิ่มช่องทางในเว็ปไซต์อย่าง amazon.com และ jd.com ในระยะสั้นเราจึงแนะนำให้ซื้อเก็งกำไร

Daily Key Factors

Oil Update (-) WTI Futures ส.ค.ปิด -$0.01 ดอลลาร์ อยู่ที่ $40.62 /บาร์เรล  Brent Futures ก.ย. ปิด -$0.02 ดอลลาร์ อยู่ที่ $43.08 /บาร์เรล กังวลต่อการระบาดไวรัสจะกระทบต่อการฟื้นตัวของอุปสงค์ความต้องการใช้น้ำมัน เย็นวันนี้ติดตาม EIA จะรายงานสต็อคน้ำมันดิบสหรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมา คาดจะลดลงราว 3.7 ล.บาร์เรล 

Gold Update (+) Gold Futures ส.ค.ปิด +16.40 ดอลลาร์ อยู่ที่ 1,809.90 ดอลลาร์/ออนซ์  นักลงทุนหันเข้าซื้อทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย จากความกังวลต่อการระบาดไวรัส Covid-19 รอบใหม่  ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า Dollar Index  +0.15% อยู่ที่ 96.8744

Fund Flow (+)  Fund Flow ต่างชาติในตลาด TIP วานนี้ ซื้อสุทธิ +20.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ   ซื้อหุ้นไทย +44.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซื้อหุ้นอินโด +26.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และขายหุ้นฟิลิปปินส์ -50.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 

(0) ค่าเงินบาทเช้านี้อ่อนค่า อยู่ที่ 31.28 บาทดอลลาร์สหรัฐ

(-) ดัชนี BDI ปิด -7 อยู่ที่ 1,949 จุด 

(0) ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.651 % , 2 ปี อยู่ที่ 0.163 %

(-) ค่าเงินหยวน off-shore  อ่อนค่าอยู่ที่ 7.0257/USD

(-) วานนี้สหรัฐรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้น 55,437 ราย รวมอยู่ที่ 3,097,079 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 993 ราย รวมอยู่ที่ 133,972 ราย ( Worldometers )

(-) ประธานาธิบดีโบโซนารู ของบราซิล ติดไวรัส Covid-19

Economic Calendar

ในประเทศ

3 ก.ค.    กระทรวงพาณิชย์ แถลงสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ

8 ก.ค.    ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ฉบับย่อ

สัปดาห์ที่2 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดตสถานการณ์ลงทุน

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์

15 ก.ค.     เปิดลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน"  

สัปดาห์ที่3    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

ต่างประเทศ

7 ก.ค.    US ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs ( พ.ค.)

8 ก.ค.    US สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ

9 ก.ค.    US จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก

10 ก.ค.    US ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (เดือนต่อเดือน) (มิ.ย.)

Theme Strategy

(1) กลุ่ม Defensive Stock BCPG*, BGRIM*, BPP*, GPSC*, GULF*, ADVANC, INTUCH*

(2) กลุ่มที่อิงการบริโภคในประเทศ CPALL, CBG*, ICHI*, OSP*

(3) กลุ่มรับประโยชน์ ศก.ชะลอ NPL เพิ่ม สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อจำนำทะเบียน BAM*, CHAYO*, JMART*, JMT*, MTC*, SAWAD*

(4) กลุ่มส่งออกอาหารเงินบาทอ่อนค่า CPF*, GFPT*, TFG*, TU*, STA*

(5) กลุ่มรับประโยชน์จากต้นทุนน้ำมันอยู่ในระดับต่ำและการคลาย Lockdown TOP, PTTGC, IVL*, PRM*, PTG*, TASCO*

(6) กลุ่มรับประโยชน์จากปลดล็อก พ.ร.บ.งบประมาณ STEC, SEAFCO*

*หุ้นแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่ยังไม่อยู่ใน Coverage ของฝ่ายวิจัย

Asset Allocation: Equity 50% Fixed Income 30% Alternative Investment etc. Gold 10% Cash 10%

Today Fundamental Research: -

Monthly Portfolio July 2020: INTUCH*, ERW*, AAV, TASCO*, CPF*, BCH*

 

Analysts

Apichai Raomanachai            No. 002939

Nopporn Chaykaew               No. 043964

Piyatat Pasommanatsakul      No. 081741