บล.เคจีไอ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 2-7-2020

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Thursday, 02 July 2020 17:21; Hits: 4707

บล.เคจีไอ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 2-7-2020

ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)

บวกต่อ ยังมีแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจโลก

KGI ประเมิน SET Index วันพฤหัสฯ ปรับตัวขึ้นต่อ และความผันผวนยังสูงต่อไป ปัจจัยบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจโลกที่ดีกว่าคาด ปะทะกับจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในสหรัฐฯ ที่เร่งขึ้นต่อเนื่อง... ขณะที่เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นไทยบวกในกรอบแคบๆ เกือบทั้งวันก่อนมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงานดันดัชนีฯ ช่วงท้ายตลาด... สำหรับในวันนี้ปัจจัยต่อตลาดหุ้นยังคงเป็นบวก ได้แก่ i) เครื่องชี้ภาคการผลิตโลกฟื้นตัวแรง ดัชนี PMI ภาคการผลิตของยุโรป และดัชนี ISM ภาคการผลิตสหรัฐฯ เดือน มิ.ย. ล้วนแต่สูงกว่าที่ consensus คาดการณ์ ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานเอกชนสหรัฐฯ เดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับที่คาดแต่มีการปรับตัวเลขจ้างงานของ พ.ค. จากเดิม -2.8 ล้านคนเป็น +3.1 ล้านคน ii) แรงเก็งกำไรประเด็นวัคซีน COVID-19 กลับมาอีกครั้ง หลังจาก บ.ไฟเซอร์ อิงค์ รายงานการทดสอบวัคซีนในอาสาสมัครได้ผลค่อนข้างดี ภูมิขึ้นในประมาณ 1 เดือน... อย่างไรก็ดี ฝ่ายวิจัยฯ ยังคงมุมมองว่าข่าววัคซีนนี้จะมาๆ ไปๆ และยังไม่มีนัยสำคัญในเชิงการแพทย์จนกว่าจะถึงปลายปีนี้หรือปี 2564 ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยฯ มองว่าอัพไซด์ของ SET Index มีจำกัด และประเด็นข่าวการติดเชื้อ COVID-19 ในสหรัฐฯ ยังคงเป็นลบและพร้อมกระตุ้นให้มีแรงขายออกมาอีกครั้ง ล่าสุดสหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อใหม่รายวันแตะ 5 หมื่นราย และในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้ายังมีโอกาสที่การติดเชื้อจะเร่งขึ้นอีก เนื่องจากในสุดสัปดาห์นี้คนอเมริกันน่าจะออกมาเที่ยว พักผ่อน ในเทศกาลวันชาติสหรัฐฯ 4 ก.ค.

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)

เก็งกำไร AAV*, GULF*, AMATA*

 AAV* (เป้า Consensus 2.08 บาท / สูงสุด 3.90 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 2.04 บาท และ 2.0 บาท / แนวต้าน 2.20 บาท หากผ่านได้ประเมินแนวต้านถัดไป 2.40 บาท (Trailing stop 1.96 บาท) 2) ประเมินรับอานิสงส์ Sentiment บวกจาก i) การผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ ii) มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภาครัฐฯ โครงการ "เราไปเที่ยวกัน" อุดหนุนค่าตั๋วเครื่องบิน + ค่าที่พัก iii) ภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมการบินลดลงมาก ทำให้ปัจจัยกดดันเรื่องการลดค่าตั๋วฯ ลดลงหลังจากนี้ 3) ประเมินผลการดำเนินงานพ้นจุดต่ำสุด ใน 2Q63 ขณะที่ PBV ต่ำเพียง 0.59 เท่า

 GULF* (เป้าพื้นฐาน 41 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 37 บาท / แนวต้าน 39 บาท หากผ่านได้ประเมินแนวต้านถัดไป 41 บาท (Trailing stop 36 บาท) 2) ฝ่ายวิจัยฯประเมินผลการดำเนินงาน 2Q63 พลิก Turnaround จาก i) กำไรปกติดีขึ้น / ทรงตัว ii) ค่าเงินบาทแข็งค่า ทำให้พลิกกลับมามีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาสนี้ 3) Catalyst สั้นๆอยู่ที่การร่วมเข้าประมูลรถไฟฟ้า MRT สายมีส้มตะวันตกกับกลุ่ม BTS* 4) ประเมิน Valuation มี Upside จากการเข้าลงทุนใน INTUCH* ราว +2 บาท/หุ้น (เบื้องต้นประเมินต้นทุนการซื้อ INTUCH* อยู่ที่เฉลี่ย 52 บาท/หุ้น) ... ล่าสุด GULF* เข้าถือ INTUCH* 5.07%

 AMATA* (เป้าพื้นฐาน 18.5 บาท) 1) แนวรับ 15.4 บาท / แนวต้าน 16.4 บาท หากผ่านได้ประเมินแนวต้านถัดไป 17 บาท (Stop loss 15.0 บาท) 2) ประเมินรับ Sentiment บวกจาก i) การผ่อนคลายให้นักธุรกิจสามารถเดินทางเข้าไทยได้ ii) การย้ายฐานการผลิตจากจีนมาอาเซียน (ไทย - เวียดนาม) iii) โครงการ EEC คืบหน้า 3) Valuation ไม่แพง PBV 1.17 เท่า (ค่าเฉลี่ยในอดีต 1.3 เท่า), PE ปีนี้ 13.5 เท่า ปี 2564 ลดเหลือ 11.2 เท่า (ค่าเฉลี่ยในอดีต 17.7 เท่า)

หุ้นมีข่าว

(+) SPRC* แจ้งตลาดว่าบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินคืน US$5-6mn จากที่บริษัทถูกโจมตีทางธุรกรรมทางอีเมลในช่วงปลายปี 2562 (SET) Comment ในช่วงปลายปี 2562 บริษัทได้รับความเสียหายจากการชำระเงินไปยังบัญชีที่ไม่ถูกต้องเป็นเงินจำนวน US$22.4mn ซึ่งเป็นผลจากการถูกโจมตีทางธุรกรรมทางอีเมล แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินคืนบางส่วนประมาณ 25% หรือราว US$5-6mn ภายในปีนี้ โดยเรามีมุมมองเชิงบวกกับข่าวนี้ และประเมินผลกระทบบวกต่อราคาหุ้นเพียงเล็กน้อย 0.05 บาท/หุ้น ดังนั้นเรายังคงคำแนะนำซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 1H64 ที่ 10.00 บาท

(- กลุ่มธนาคารพาณิชย์) พักหนี้ 3-6 เดือนไม่พอ! ธปท.ส่อยืดโปรฯ ขยัก 2 ออมสินไม่สน พร้อมตั้งสำรองเอ็นพีแอล 5 หมื่นล. (ข่าวหุ้น) นายกสมาคมแบงก์ไทย เตรียมขยายเวลาพักชำระหนี้ หลังสิ้นสุดมาตรการสิ้นเดือน ก.ย.นี้ ยืนยันระบบแบงก์ไทยมีความเข้มแข็ง ด้านแบงก์ชาติส่งสัญญาณ พร้อมให้แบงก์ยืดเวลาพักหนี้ไปอีก เชื่อสภาพคล่องในระบบที่มีอยู่สูงช่วยผ่อนภาระให้กับลูกหนี้ต่อได้ ด้าน “วิทัย” ผอ.แบงก์ออมสินคนใหม่ สั่งแก้ไขหนี้ค้างชำระ 7 หมื่นล้านบาทด่วน หลังพักชำระหนี้และดอกเบี้ยอัตโนมัติ คาดต้องตั้งสำรองกว่า 5 หมื่นล้านบาท

(+ สายการบิน AAV*, BA / กลุ่มโรงแรม CENTEL*, ERW* / ปั๊มน้ำมัน PTG*, SUSCO) 'ท่องเที่ยว' จ่อถกสาธารณสุข เคาะ 'ทราเวลบับเบิล' ดีเดย์ ส.ค. (กรุงเทพธุรกิจ) เอกชนชงเลือกประเทศ ปลอดโควิดอย่างน้อย 30 วัน "พิพัฒน์" ถกเอกชนลุย "ทราเวลบับเบิล" คาดดีเดย์ส.ค. จ่อคุย สธ.เคาะประเทศนำร่อง เลือกจับคู่ประเทศปลอดโควิดอย่างน้อย 30 วัน ชู 7 พื้นที่ท่องเที่ยว เชียงใหม่-สมุย-กระบี่-ภูเก็ต-พัทยา-เชียงราย-หาดใหญ่ ด้าน "ททท." เผย 15 ก.ค. เปิดลงทะเบียน "เราเที่ยวด้วยกัน" คาด 5 ล้านสิทธิ์เต็มในวันเดียว

(+) THCOM - CAT ลุยธุรกิจดาวเทียม (มติชน) ผนึกกำลังตั้งบริษัทร่วมลงทุน เน้นวงโคจรต่ำรับนิวนอร์มอล 'ไทยคม' จับมือ 'แคท' ตั้งบริษัทร่วมทุน พัฒนาและให้บริการดาวเทียมรูปแบบใหม่ รองรับการเติบโตอุตสาหกรรมดิจิทัลและกิจการดาวเทียม ชูธุรกิจดาวเทียมวงโคจรต่ำ รองรับธุรกรรมออนไลน์เติบโตก้าวกระโดดในยุคนิวนอร์มอล

(+) EP ส่งบ.ย่อยฮุบโรงไฟฟ้าโคเจน ขนาด 120 MW รายได้ปีละ 3 พันล. (ข่าวหุ้น) EP ไฟเขียวบริษัทย่อย “อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์” ทุ่ม 90 ล้านบาท ซื้อหุ้น APEX ส่งผลให้ถือหุ้นทางอ้อม 50.7% ใน PPTC ผู้ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้า Co-Gen 120 เมกะวัตต์ คาดสร้างรายได้เฉลี่ย 3,000 ล้านบาท/ปี และกำไรสุทธิราว 10% ของรายได้ ขณะที่ย้ายเข้าเทรดกลุ่มพลังงานแล้ว 1 ก.ค. 63 ย้ำเป้ารายได้ปีนี้โต 30%

(+) บอร์ด NEX ไฟเขียวทุ่ม 260 ล้าน ลุยซื้อศูนย์ซ่อมบัสโดยสาร NGV (ข่าวหุ้น) บอร์ด NEX ไฟเขียวทุ่ม 260 ล้านบาท ซื้อศูนย์ซ่อมบำรุงรถบัสโดยสาร NGV จากผู้ถือหุ้นเดิม “เบลี่ เซอร์วิส” ในสัดส่วน 51% ผูกสัญญาซ่อมรถโดยสารกินยาว 14 ปี สร้างรายได้ประจำ จับมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่ “สมาร์ทบัส” ฟีดเดอร์รถไฟฟ้า พร้อมตั้ง “คณิสสร์ ศรีวชิระประภา” เป็นซีอีโอ ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ผู้นำ Bus EV เบอร์หนึ่งของเมืองไทย

หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า

 หุ้นที่แนะนำ "Let profit run" โดยกำหนดจุดล็อกกำไร Trailing stop: RS* (Trailing stop 15.0 บาท), JMART (Trailing stop 10.2 บาท)

 INTUCH* (เป้าพื้นฐาน 69 บาท) แนวรับ 56 บาท / แนวต้าน 58 บาท หากผ่านได้แนะนำ "Let profit run" (Trailing stop 55.5 บาท)

 SEAFCO (เป้าพื้นฐาน 7.9 บาท) แนวรับ 5.75 บาท / แนวต้าน 6.0 บาท หากผ่านได้แนะนำ "Let profit run" (Trailing stop 5.65 บาท)

 VGI* (เป้า Consensus 7.88 บาท) แนวรับ 7.6 บาท / แนวต้าน 8.0 - 8.1 บาท (Trailing stop 7.3 บาท) ... Pair trading เพื่อลดความเสี่ยงตลาดฯ โดย Long VGI* / Short PLANB* พร้อมๆกัน (เริ่มแนะนำวันที่ 19 มิ.ย. กำไรรวม +1.6%)

 CPF* (เป้าพื้นฐาน 38 บาท) แนวรับ 31 บาท / แนวต้าน 32.5 – 33 บาท หากผ่านได้แนวต้านถัดไป ±35 บาท (Stop loss 30.5 บาท)

 GGC* (เป้าพื้นฐาน 11.5 บาท) แนวรับ 9.0 บาท / แนวต้าน 9.3 - 9.6 บาท (Stop loss 8.95 บาท)

 SPRC* (เป้าพื้นฐาน 10 บาท) แนวรับ 7.0 บาท / แนวต้าน 7.2 - 7.7 บาท (Stop loss 6.6 บาท)

 STEC* (เป้าพื้นฐาน 19.2 บาท) แนวรับ 15.0 บาท / แนวต้าน 16.0 - 16.2 บาท (Stop loss 15.0 บาท)

 EP (เป้าพื้นฐาน 5.1 บาท) แนวรับ 3.60 บาท / แนวต้าน 3.72 - 3.84 บาท (Trailing stop 3.50 บาท)

Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้

 ADVANC* แนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 233 บาท ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไร 2Q63 = 6.3 พันล้านบาท (-7% QoQ, -19% YoY) ผลการดำเนินงานที่ลดลงเป็นผลจากรายได้ลดลงในช่วงวิกฤตโควิด-19 อย่างไรก็ดีฝ่ายวิจัยฯประเมินผลการดำเนินงานจะเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ 3Q63 เป็นต้นไป หลังจากที่หมดมาตรการฟรีอินเตอร์เนต 10GB + โทรฟรี 100 นาที ขณะที่พ้นช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่แย่ที่สุดในไทยไปแล้ว ยังคงประมาณการฯทั้งปีไว้ตามเดิม และคงคำแนะนำ "ซื้อ"

 GLOBAL* แนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 19 บาท ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไร 2Q63 = 290 ล้านบาท (-44.2% YoY, -52.8% QoQ) โดยกำไรที่ลดลงเป็นผลกระทบจากช่วงล็อคดาวน์ อย่างไรก็ดีฝ่ายวิจัยฯประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานจะดีขึ้นใน 2H63 หลังพ้นช่วงวิกฤตที่สุดของโควิด-19 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐฯ ฝ่ายวิจัยฯ จึงปรับคำแนะนำขึ้นเป็น "ซื้อ" (เดิม "ถือ")

 HMPRO* แนะนำ "ถือ" เป้าพื้นฐาน 14.9 บาท ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไร 2Q63 = 898 ล้านบาท (-41% YoY, -29% QoQ) โดยกำไรที่ลดลงเป็นผลกระทบจากช่วงล็อคดาวน์ แม้ฝ่ายวิจัยฯ จะประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานฟื้นขึ้น HoH แต่เนื่องจาก Upside ที่เริ่มจำกัดจึงแนะนำเพียง "ถือ"

******************************************

กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ