- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 01 July 2020 17:53
- Hits: 4727
บล.คิงส์ฟอร์ด : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 1-7-2020
Market Wrap-Up
- • SET ปิดวันที่ 29 มิ.ย.63 ปิด -0.58 จุด อยู่ที่ 1,329.76 จุด มูลค่าการซื้อขาย 48,903 ลบ.ต่างชาติขาย 642 ลบ. สถาบันซื้อ 1,852 ลบ. พอร์ตโบรกซื้อ 1,069 ลบ.ยอด NVDR มียอดขายสุทธิอยู่ที่ 1,499 ลบ.โดยมียอดซื้อหุ้น MTC,KCE,GPSC,PTTGC,TASCO และมียอดขายหุ้น CPALL,AOT,MINT,SCC,PTT มูลค่า Short Sales อยู่ที่ระดับ 635 ลบ หุ้นที่มีมูลค่า Short สูงคือ KBANK,GULF,BBL โดยนักลงทุนต่างประเทศมีสถานะ Long ใน Index Futures จำนวน 1,916 สัญญาและมียอด Long สะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 106,812 สัญญา นักลงทุนต่างชาติขายพันธบัตรจำนวน 3,388 ลบ.
- • ตลาดหุ้นสหรัฐ Down Jones ปิด +2.32% , S&P500 +1.47% และ Nasdaq +1.20% ได้แรงหนุนจากหุ้น Boeing ปิด +14.4 % หลัง FAA สหรัฐทดสอบการบินของเครื่อง 737 MAX ก่อนจะอนุญาตให้บริการในช่วงปลายปีนี้ หลังเกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง ขณะที่ Facebook ฟื้นตัวปิด +2.11% หลังถูกกระทบสปอนเซอร์โฆษณาคว่ำบาตรการไม่ดำเนินการยับยั้งถ้อยคำแสดงความเกลียดชัง ดัชนีหุ้นสหรัฐได้ปัจจัยหนุนจากรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ตลาดหุ้นยุโรป Stoxx600 ปิด +0.44% ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคาร , พลังงาน และบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ รับรายงานความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนปรับเพิ่มขึ้นใน มิ.ย. ขณะที่ EU ได้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน 7.5 แสน ล.ยูโร เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัว
Market View
- • ภาวะการลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐได้แรงหนุนจากรายงานตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว หลัง NAR เผยดัชนีทำสัญญาขายบ้านรอปิดการขาย พ.ค. +44.3 % MoM สูงกว่าคาด +15 % ขณะที่เฟดสาขาดัลลัสเผยดัชนีภาคการผลิตเท็กซัส มิ.ย. ฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ 3 เดือน อยู่ที่ระดับ 13.6 & พ.ค. ที่ -28.0 โดยเจอโรม พาวเวล เผยเศรษฐกิจสหรัฐกำลังสู่เฟสใหม่ของการฟื้นตัว แต่ต้องพยายามควบคุมการระบาดของไวรัส โดยแต่ละรัฐที่มีการระบาดยังไม่มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ในวงกว้าง ช่วงเช้านี้จีนรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิต มิ.ย. ฟื้นตัวอยู่ที่ 50.9 ดีกว่าคาดที่ 50.5 ดังนั้นภาพรวมเศรษฐกิจแต่ลประเทศอยู่ในภาวะฟื้นตัว สำหรับดัชนี SET วานนี้ปิดทรงตัว ได้แรงซื้อจากสถาบัน 1.8 พัน ลบ. โบรกเกอร์ซื้อ 1 พัน ลบ. เป็นผลจากเม็ดเงินกองทุน SFFX ที่จะหมดสิทธิ์ใช้ประโยชน์ลดหย่อนภาษีใน มิ.ย. นี้ ประกอบกับมีแรงซื้อหนุนในช่วง Window Dressing ส่งผลให้หุ้นกลุ่มธนาคาร พลังงาน ค้าปลีก ขนส่ง มีแรงซื้อกลับเข้ามา ขณะที่ ศบค.ได้คลายล็อกดาวน์เฟส 5 แต่ยังใช้ พรก.ฉุกเฉินต่ออีก 1 เดือน การประชุม ครม. วันนี้ติดตามมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวที่จะเริ่ม 1 ก.ค. นี้
Daily Strategy
- • ดัชนี SET ได้แรงหนุนจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว วางแนวรับดัชนีที่ 1,320 แนวต้าน 1,345 – 1,350 จุด แนะนำซื้อ CPF, TFG ได้แรงหนุนส่งออกไก่ งวด 5 เดือนแรกปีนี้ขยายตัว +27.9 % และเก็งกำไร TASCO ( + ปริมาณขายคาดฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง )
- • ERW* (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 3.22 บาท) แนวโน้มผลประกอบการ 2Q63 ถูกกดดันจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศยังคงต้องปิดให้บริการ อย่างไรก็ตามในส่วนของโรงแรมในประเทศเกือบทั้งหมดได้เริ่มกลับมาให้บริการได้แล้วหลังจากการปลด Lockdown ด้วยทิศทางอัตราการเข้าพักที่ทยอยเพิ่มขึ้น ส่วนใน 2H63 เริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค. จะได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ และตารางวันหยุดยาวต่อเนื่อง โดยโรงแรม Hop Inn ที่เป็น Budget Hotel กระจายตัวอยู่ในหลายจังหวัดน่าจะได้รับประโยชน์ ส่วนการทยอยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือน ส.ค.เร็วกว่ากำหนดเดิมที่คาดไว้ประมาณเดือน ก.ย.-ต.ค.
- • STA* (ซื้อเก็งกำไร / Bloomberg Consensus 28.00 บาท*) เป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวที่ทิศทาง Earning ในช่วง 2Q63 มีโอกาสขยายตัวได้ต่อเนื่องทั้ง YoY และ QoQ โดยแรงหนุนหลักมาจากธุรกิจถุงมือยางที่ขยายกำลังการผลิตต่อเนื่อง (1Q63 มีกำลังการผลิตติดตั้งที่ 3.26 หมื่น ล. ชิ้น/ปี) และ STA โดยในช่วง 1H63 STA ยังถือหุ้น STGT อยู่กว่า 73.2% (Consolidate) หลังการ IPO STGT ในวันที่ 2 ก.ค. นี้ STA ยังถือ STGT อยู่กว่า 50.6% และมีถือทางอ้อมผ่าน RBL อีก 5.4% รวมเป็น 56% สำหรับธุรกิจถุงมือยางในยุค New Normal ก็มีอุปสงค์การใช้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและเริ่มมีลูกค้ากลุ่ม Non-Medical มากขึ้นด้วย นอกจากนั้นค่าเงินบาทโดยเฉลี่ยในปีนี้ยังมีแนวโน้มอ่อนค่ากว่าปีก่อน สำหรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2563-2564 ตลาดประเมินไว้ที่ระดับ 2.32 พัน ลบ. และ 2.27 พัน ลบ. พลิกจากขาดทุนในปีก่อนและทรงตัว -2.15%YoY ในปี 2564
Daily Key Factors
Oil Update (+) WTI Futures ส.ค.ปิด +$1.21 ดอลลาร์ อยู่ที่ $39.70 /บาร์เรล Brent Futures ส.ค. ปิด +$0.69 ดอลลาร์ อยู่ที่ $41.71 /บาร์เรล หลัง NBS ของจีนรายงานกำไรบริษัทอุตสาหกรรม พ.ค. เพิ่มขึ้น +6 % แสดงการฟื้นตัวหลังมาตรการล็อกดาวน์ ขณะที่เบเกอร์ ฮิวส์ รายงานจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันสหรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลง 1 แท่น อยู่ที่ 188 แท่นขุด
Gold Update (+) Gold Futures ส.ค.ปิด +0.90 ดอลลาร์ อยู่ที่ 1,781.20 ดอลลาร์/ออนซ์ นักลงทุนกลับเข้าซื้อทองคำจากความกังวลการระบาดไวรัส ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ Dollar Index +0.10% อยู่ที่ 97.55
Fund Flow (-) Fund Flow ต่างชาติในตลาด TIP วานนี้ ขายสุทธิ -80.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นไทย -20.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นอินโด -42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และขายหุ้นฟิลิปปินส์ -18.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(0) ค่าเงินบาทเช้านี้ทรงตัว อยู่ที่ 30.85 บาทดอลลาร์สหรัฐ
(+) ดัชนี BDI ปิด +45 อยู่ที่ 1,794 จุด
(-) ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ลดลงอยู่ที่ 0.63 % , 2 ปี อยู่ที่ 0.15 %
(+) ค่าเงินหยวน off-shore แข็งค่าเล็กน้อยอยู่ที่ 7.077/USD
(-) วานนี้สหรัฐรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้น 44,698 ราย รวมอยู่ที่ 2,681,775 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 340 ราย รวมอยู่ที่ 128,777 ราย ( Worldometers )
Economic Calendar
ในประเทศ
สัปดาห์ที่5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค,ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
30 มิ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
2 ก.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย (มิ.ย.)
ต่างประเทศ
30 มิ.ย. CN ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน (มิ.ย.)
EU ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (มิ.ย.)
US รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (มิ.ย.)
1 ก.ค. US การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรกรรมจากเอ
ดีพี (ADP) (มิ.ย.)
US สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ
US ดัชนี PMI ภาคการผลิตจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (มิ.ย.)
2 ก.ค. US รายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางสหรัฐ
US อัตราการว่างงาน (มิ.ย.)
US จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
3 ก.ค. US วันหยุด สหรัฐอเมริกา - วันชาติ
Theme Strategy
(1) กลุ่ม Defensive Stock BCPG*, BGRIM*, BPP*, GPSC*, GULF*, ADVANC, INTUCH*
(2) กลุ่มที่อิงการบริโภคในประเทศ CPALL, CBG*, ICHI*, OSP*
(3) กลุ่มรับประโยชน์ ศก.ชะลอ NPL เพิ่ม สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อจำนำทะเบียน BAM*, CHAYO*, JMART*, JMT*, MTC*, SAWAD*
(4) กลุ่มส่งออกอาหารเงินบาทอ่อนค่า CPF*, GFPT*, TFG*, TU*, STA*
(5) กลุ่มรับประโยชน์จากต้นทุนน้ำมันอยู่ในระดับต่ำและการคลาย Lockdown TOP, PTTGC, IVL*, PRM*, PTG*, TASCO*
(6) กลุ่มรับประโยชน์จากปลดล็อก พ.ร.บ.งบประมาณ STEC, SEAFCO*
*หุ้นแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่ยังไม่อยู่ใน Coverage ของฝ่ายวิจัย
Asset Allocation: Equity 50% Fixed Income 30% Alternative Investment etc. Gold 10% Cash 10%
Today Fundamental Research: -
Monthly Portfolio May 2020: ADVANC, BJC*, AOT, CPALL, CPF*, BCH*
Analysts
Apichai Raomanachai No. 002939
Nopporn Chaykaew No. 043964
Piyatat Pasommanatsakul No. 081741
******************************************
Click Donate Support Web
