บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 22-5-2020

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Friday, 22 May 2020 13:45; Hits: 4063

บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 22-5-2020

Morning Ztrategy

Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1320.69 จุด -1.51 จุด (-0.11%) มีมูลค่าการซื้อขาย 7.0 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยวานนี้ดัชนีปรับตัวลงเป็นวันแรกด้วยปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ดัชนีปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ที่ระดับ 1333 จุด ก่อนจะเผชิญแรงขายทำกำไรหลังขาดปัจจัยบวกใหม่ๆ โดยเป็นการสลับกลุ่มเข้าเก็งกำไรรายวัน สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ AOT HMPRO AWC CPALL และ PTTGC โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ GULF PTT AOT STA และ MINT

นักลงทุนรายย่อยกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิต่อเนื่อง

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงเล็กน้อยประมาณ 1 - 4 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 2,056 ล้านบาท

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวันก่อนอ่อนค่าเล็กน้อยมาปิดที่ 31.84 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 31.81 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

คาด SET Index จะปรับตัวลดลง จากความกังวลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐ-จีน หลังจากที่สหรัฐเตรียมถอดหุ้นจีนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐ รวมถึงท่าทีที่แข็งกร้าวของทรัมป์ต่อการประท้วงในฮ่องกง เราคงมองกลุ่มที่จะ Underperform ตลาดคือกลุ่มท่องเที่ยงและเกี่ยวข้องกับการบิน โดยเรามองว่าจะเป็นกลุ่มที่ฟื้นตัวช้าสุด เรามองว่ากลุ่มที่ Laggard ตลาดในช่วงก่อนมีโอกาส Outperform ตลาดในระยะกลางเช่นกลุ่ม ICT รับเหมา นิคมฯและ อสังหาริมทรัพย์ จากที่ราคายังปรับขึ้นไม่มากทำให้ปลอดภัยจากแรงขายล็อคกำไร มอง SET Index แนวรับ 1300 - 1317 จุด และแนวต้านที่ 1335- 1360 จุด

กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลง และราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น

ประเด็นที่น่าจับตา : การเจรจาการค้าจีน-สหรัฐ, การระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบ หลังเปิดเมือง 2, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

ปฎิทิน Opportunity Day : วันนี้ RS JWD CENTEL BJCHI CPN CPNCG CPNREIT SONIC , วันจันทร์ NOBLE BKER SEAFCO MOONG BPP BANPU

Strategy Daily Pick

TRUE ตลาดมองราคายัง Laggard กลุ่ม Mobile Operator

GCAP ได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำ

AMATA กนอ.เว้นค่าเช่า-ค่าบริการผู้ประกอบการนิคม 4 เดือน

Fundamental Report

Ztock Daily

SAWAD: Support 57.00 - 58.25 Resistance 61.75 - 64.75

TPS: Support 1.94 - 1.96 Resistance 1.99 - 2.12

Corporate Watch

(+) "วิษณุ" ขีดเส้น3เดือน เฟ้นผู้บริหารแผนบินไทย เผยคลังขายหุ้น 3% พ้นสถานะรัฐวิสาหกิจ #ประชาชาติ

(+) ดีแทค แบ่งกลุ่มพนักงานให้กลับมาทำงานในสำนักงานใหญ่ได้ 30% เพื่อรักษาระยะห่าง ลดความหนาแน่น เริ่มวันที่ 1 มิ.ย.นี้ ส่วนศูนย์บริการดีแทคเปิดให้บริการตามปกติ ภายใต้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม #ข่าวหุ้น

(+) ปรียนาถ มั่นใจ BGRIM จะได้ใบอนุญาตจัดหาและค้าส่ง LNG ประมาณ 5-6 แสนตันต่อปี จากการประชุมกกพ.ในวันนี้ หลังวานนี้ กลุ่ม GULF ผ่านฉลุยคว้า 2 ใบอนุญาตนำเข้า LNG รวม 1.7 ล้านตันต่อปี เพื่อใช้ในโรงไฟฟ้า SPP 19 แห่ง จำนวน 3 แสนตัน และที่ร่วมกับ RATCH ใช้เป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าหินกอง 1.4 ล้านตันต่อปี#ข่าวหุ้น

(+) พลังงานบริสุทธิ์ ปรับเพิ่มงบลงทุนปีนี้เป็น 1.23 หมื่นล้านบาท จากเดิม 7.4 พันล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนโรงงานแบตเตอรี่เฟสแรก 1 กิกะวัตต์#ข่าวหุ้น

(+) BEAUTY รายได้เริ่มกลับ ชี้ลูกค้าเริ่มกลับมาช็อปสินค้าร้านบิวตี้ในห้าง 30-50% แต่ยังต้องประเมินต่อ รับส่วนใหญ่ตั้งใจซื้อมากกว่า ได้รับแรงกระตุ้น เตรียมเดินหน้ากลยุทธ์จูงใจ ใช้ออฟไลน์ออนไลน์ประสาน ชี้ออนไลน์พุ่ง 200% ซื้อสินค้าเป็นเซ็ต เห็นลางดี Q4 หลังจีนเริ่มบุ๊กตั๋วเข้าไทย #ทันหุ้น

Economy Watch

(-) ตลาดส่งออกข้าวไตรมาส 2 ระอุ "เวียดนาม-อินเดีย-กัมพูชา" หวนคืนสังเวียน ฉุดราคาส่งออกดิ่ง 60 เหรียญสหรัฐตัน ส.ส่งออกข้าวยังมั่นใจดันยอดส่งออกไตรมาส 2 ทะลุ 2 ล้านตัน เห็นสัญญาณตลาดนำเข้าใหญ่จ่อซื้อทั้งปีอีก 2.5 ล้านตัน" #ประชาชาติ

(+) "บอร์ดอีอีซี"อนุมัติสัมปทาน3แสนล้าน"เมืองการบินอู่ตะเภา"เซ็น"หมอเสริฐ-คีรี"มิ.ย.นี้ #ประชาชาติ

(+) ญี่ปุ่นเดินหน้านโยบาย China Plus One อัดเงินหนุนเอกชนกระจายฐานผลิตหนีโควิดจากจีนเข้าอาเซียน ผู้ประกอบการนิคมอุตฯประสานเสียงจี้รัฐวางหมากรับลงทุน ทั้งออกแพ็กเกจพิเศษ พร้อมปรับกฎระเบียบหนุนลงทุน digital health technology กรีนการ์ดผู้เชี่ยวชาญดึงอุตสาหกรรมแพทย์เข้าไทย เพิ่มสิทธิพิเศษด้านภาษี #ประชาชาติ

(+) อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ระบุว่าในปีนี้ปริมาณน้ำฝนจะมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยจะปริมาณน้ำฝนปีนี้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ที่ 5% เทียบกับปีที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนในประเทศไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 11% #ประชาชาติ

Global Watch

(+) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ดีดตัวสู่ระดับ 36.4 ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน จากระดับ 27.0 ในเดือนเม.ย.#InfoQuest

(-) วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายซึ่งอาจทำให้บริษัทสัญชาติจีนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐถูกถอดออกจากตลาด #InfoQuest

(-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาขู่ว่า สหรัฐจะตอบโต้จีนอย่างรุนแรง หากจีนออกกฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงเพื่อจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง#InfoQuest

(+/-) สื่อต่างประเทศรายงานว่า คณะผู้นำจีนประกาศยกเลิกการกำหนดเป้าหมายการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำปี 2563 ในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) หรือ "ฉวนกั๋วเหรินต้า" ชุดที่ 13 ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดทั่วโลกของไวรัสโควิด-19 ทำให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจีนเผชิญกับความไม่แน่นอน#InfoQuest

Research Group

Chavin Saengsirinavin

Fundamental Analyst

Sec No. 048514

(+66) 2 088 8156

Chavin.s@Z comsec.com

Sutthivit Tesanaboon

Fundamental Analyst

Sec No. 028533

(+66) 2 088 8158

Sutthivit.t@Z comsec.com

******************************************