บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 21-5-2020

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Thursday, 21 May 2020 15:52; Hits: 3193

บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 21-5-2020

Morning Ztrategy

Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1322.20 จุด +12.25 จุด (+0.94%) มีมูลค่าการซื้อขาย 6.8 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยวานนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ด้วยปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ดัชนีปรับตัวขึ้นได้อย่างจำกัดหลังทำจุดสูงสุดใหม่เนื่องจากนักลงทุนมองว่าตลาดหุ้นไทยเริ่มแพง อย่างไรก็ตามดัชนีได้แรงหนุนจากข่าวกนง.มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% สู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.50% ส่งผลให้มีแรงซื้อเข้ามามากในหุ้นกลุ่มการเงิน และโรงไฟฟ้า สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี ได้แก่ BJC GULF GPSC PTT และ TMB โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ KBANK BGRIM ADVANC SAWAD BBL และ PTT

นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนรายย่อยยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ ขณะที่นักลงทุนสถาบันยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงเล็กน้อยประมาณ 1 - 4 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 1,045 ล้านบาท

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง โดยปิดที่ 31.81 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 31.92 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

คาด SET Index จะปรับตัวเพิ่มขึ้น เราคาดว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยของ กนง. วานก่อนจะช่วยหนุนดัชนี ทั้งกลุ่ม โรงไฟฟ้าและกลุ่ม ลีสซิ่ง นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจะช่วยหนุนการเก็งกำไรในกลุ่มพลังงาน เรามองความเสี่ยงในการเปิดเมืองรอบ 2 มีสูงในหลายประเทศหลังจากมีจำนวนผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มขึ้นอีกรอบ เรามองว่ากลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่มสายการบินจะยังคงเป็นกลุ่มที่ Underperform ตลาด ในช่วง 2Q20 จากที่จะเป็นกลุ่มท้ายๆที่ผลประกอบการฟื้นตัวจากผลกระทบของ COVID-19 มอง SET Index แนวรับ 1300 - 1317 จุด และแนวต้านที่ 1335- 1360 จุด

กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลง และราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น

ประเด็นที่น่าจับตา : การเจรจาการค้าจีน-สหรัฐ, การระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบ หลังเปิดเมือง 2, ปัญหาภัยแล้ง, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

ปฎิทิน Opportunity Day : JUBILE EA TWPC TK

Strategy Daily Pick

ASK ได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยของ กนง.

WHA มีแผนขายสินทรพย์ REIT เพิ่มใน 4Q20

STA ได้ประโยชน์จากการระบาดของ ไวรัส COVID-19

Fundamental Report

-Ztock Daily

BEAUTY: Support 1.75 - 1.78 Resistance 1.93 - 2.12

BJC: Support 39.00 - 39.75 Resistance 43.75 - 47.75

Corporate Watch

(-) GGC รับผลงาน Q2/63 ต่ำสุดในรอบปี จากพิษโควิด-19 ส่งผลให้ออกแฟตตี้แอลกอฮอล์ชะงัก ส่วนโครงการ Refined Glycerin Plant 2 คาด Q4/63 เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ส่วนโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ชะลอไปเป็นปลายปี 64#ข่าวหุ้น

(+) WHAUP เดินหน้าลงทุนโครงการ Solar Rooftop กระแสตอบรับดีลูกค้าใหม่สนใจเซ็นสัญญาเพียบมั่นใจปี 2563 ปิดดีลครบ 50 เมกะวัตต์ ล่าสุดร่วมกับฮอนด้า ติดตั้งแผง Solar Rooftop 2 โครงการ รวม 5 เมกะวัตต์ กำหนดแล้วเสร็จปี 2563 #ทันหุ้น

(+) PTTEP ชี้ราคาน้ำมันไตรมาส 2/2563 ถึงจุดต่ำสุด ประเมินทั้งปีราคาน้ำมันเฉลี่ยที่ 36-37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังวิกฤติโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ความต้องการใช้น้ำมันปรับตัวดีขึ้น ประเมินปริมาณขายในไตรมาส 2/2563 ไว้ที่ 3.49 แสนบาร์เรลต่อวัน พร้อมประเมิน EBITDA Margin ทั้งปี 2563 อยู่ระดับ 65-70% ลุยซื้อกิจการในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ #ทันหุ้น

(+) หุ้นโรงไฟฟ้าพิมพ์นิยม GULF-BGRIM-GPSC รับผลดี 2 เด้งค่าบาทแข็งลุ้นกำไร FX ดอกเบี้ยขาลงช่วยกดต้นทุนลดฮวบ หลังกนง.ตัดสินใจหั่นดอกเหลือ 0.5% ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่หุ้นกลุ่มลีสซิ่ง อสังหาริมทรัพย์ หุ้นปันผลมาด้วย โบรกฯคาดเงินโยกหนีตลาดตราสารหนี้ซบหุ้นหาผลตอบแทนสูงกว่า #ข่าวหุ้น

Economy Watch

(+) ที่ประชุมกนง. ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 พ.ค. 63 มีมติ 4 ต่อ 3 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 0.75% เป็น 0.50% ต่อปี โดยให้มีผลทันที หลังแนวโน้มเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อปีนี้หดตัวมากกว่าคาด #InfoQuest

(+/-) "ศักดิ์สยาม" สั่ง "รักษาการดีดีบินไทย" กล่อมสหภาพเห็นชอบแผนฟื้นฟู#ประชาชาติ

(+) บอร์ดรฟม.ขยายเวลาสายสีชมพู1ปีแบ่งเปิด3เฟสได้นั่งมีนบุรี-ศูนย์ราชการต.ค.64 #ประชาชาติ

(+) ออกแบบแล้วเสร็จพร้อมเดินหน้าปัดฝุ่นโปรเจ็กต์มิกซ์ยูส "หมอชิตคอมเพล็กซ์" หลัง "เสี่ยน้ำ มหฐิติรัฐ" เจ้าของ "บจ.ซันทาวเวอร์ส" และ "BKT-บจ.บางกอกเทอร์มินอล" เจรจาปิดดีลมหากาพย์กับกรมธนารักษ์คู่สัญญา #ประชาชาติ

(-) ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า คาดการณ์ว่าปี 63 จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยบ้าน คอนโดมิเนียมทั่วประเทศ 311,719 หน่วย ติดลบ 16.7% จากปีก่อน#เดลินิวส์

(-) ส.อ.ท.เปิดดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เม.ย.ลดต่ำสุดในรอบ 11 ปี ลุ้นคลายล็อกเฟส 2 ดัน พ.ค.ปรับตัวดีขึ้น ด้านยอดผลิตรถยนต์ลดลง 83.55% ต่ำสุดรอบ 30 ปี ชี้ประชาชนอยู่บ้าน ไม่อยากใช้เงิน โชว์รูมแทบจะไม่มีคนไปซื้อ ห่วงทั้งปีไม่ถึง 1 ล้านคัน #มติชน

Global Watch

(+/-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวันนี้ ระบุว่า เขาอาจเสนอให้มีการประชุมสุดยอด G7 ในสหรัฐ โดยผู้นำของแต่ละประเทศจะต้องเดินทางเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง หลังจากที่มีการยกเลิกการประชุมในลักษณะดังกล่าวก่อนหน้านี้ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 #InfoQuest

(-) สำนักงานสถิติแคนาดารายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค ของแคนาดาลดลง 0.2% ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นครั้งแรกที่อัตราเงินเฟ้อติดลบนับตั้งแต่ปี 2552 #InfoQuest

(-) ธนาคารกลางสหรัฐ เปิดเผยรายงานการประชุมซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 เม.ย. โดยระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐเผชิญกับความเสี่ยง และความไม่แน่นอนอย่างมากในระยะกลางนี้ #InfoQuest

(-) สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ รายงานว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 15 พ.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 สัปดาห์ และสวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาร์เรล #InfoQuest

Research Group

Chavin Saengsirinavin

Fundamental Analyst

Sec No. 048514

(+66) 2 088 8156

Chavin.s@Z comsec.com

Sutthivit Tesanaboon

Fundamental Analyst

Sec No. 028533

(+66) 2 088 8158

Sutthivit.t@Z comsec.com

******************************************