บล.คิงส์ฟอร์ด : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 19-5-2020

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Tuesday, 19 May 2020 11:19; Hits: 2506

บล.คิงส์ฟอร์ด : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 19-5-2020

Market Wrap-Up

• SET ปิดวันที่ 18 พ.ค.63 ปิด +5.77 จุด อยู่ที่ 1,286.53 จุด มูลค่าการซื้อขาย 55,905 ลบ.ต่างชาติขาย 2,074 ลบ. สถาบันซื้อ 1,060 ลบ. พอร์ตโบรกซื้อ 303 ลบ.ยอด NVDR มียอดขายสุทธิอยู่ที่ 133 ลบ.โดยมียอดซื้อหุ้น BANPU,MINT,KBANK,KTC,CPALL และมียอดขายหุ้น ADVANC,PTTGC,AOT,CBG,EGCO มูลค่า Short Sales อยู่ที่ระดับ 685 ลบ หุ้นที่มีมูลค่า Short สูงคือ BANPU,MINT,GULF โดยนักลงทุนต่างประเทศมีสถานะ Short ใน Index Futures จำนวน 2,258 สัญญาและมียอด Long สะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 112,453 สัญญา นักลงทุนต่างชาติขายพันธบัตรจำนวน 2,652 ลบ.
• ตลาดหุ้นสหรัฐ Down Jones +3.85 %, S&P500 +3.15 % ,Nasdaq +2.44 % ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มสายการบินและธุรกิจเรือสำราญ หลัง Moderna บริษัทธุรกิจไบโอเทคของสหรัฐเผยผลทดสอบวัคซีนต้านไวรัส Covid-19 สร้างแอนตีบอดีได้ดีในอาสาสมัคร ขณะที่ประธานเฟดเผยพร้อมอัดฉีดเม็ดเงินแบบไม่จำกัด เพื่อฟื้นเศรษฐกิจสหรัฐ ตลาดหุ้นยุโรป Stoxx600 ปิด +4.07 % ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ รถยนต์ พลังงานก๊าซ และกลุ่มท่องเที่ยว รับข่าวบวกผลทดลองวัคซีนต้านไวรัส ขณะที่หลายประเทศในยุโรปเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์

Market View

• ตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปปรับขึ้นได้ข่าวบริษัท Moderna เผยผลทดสอบวัคซีนต้านไวรัส Covid-19 mRNA-1273 ในอาสาสมัครสามารถสร้างแอนติบอดีได้ในระดับเดียวกับผู้ป่วยที่ฟื้นตัวจากการติดเชื้อ โดยบริษัทจะดำเนินการทดลองเฟส 3 ต่อไป จะส่งผลให้หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว สันทนาการปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ประธานเฟด เจอโรม พาวเวล เผยพร้อมใช้มาตรการอัดฉีดเม็ดเงินแบบจำกัด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ คำวันนี้ติดตามถ้อยแถลงของพาวเวล ต่อคณะกรรมการการเงินสภาคองเกรสต่อแผนกระตุ้นเศรษฐกิจจากผลกระทบไวรัสระบาด คาดจะมีใช้นโยบายด้านการคลังเพิ่มขึ้น ขณะที่ฝั่งยุโรปนั้น ฝรั่งเศสและเยอรมันบรรลุข้อตกลงตั้งกองทุนฟื้นฟูวงเงิน 5 แสน ล.ยูโร เพื่อช่วยการเงินต่อประเทศที่ประสบปัญหา ภาพรวมส่งให้บวกต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงและราคาน้ำมัน WTI Futures เช้านี้ +4 % อยู่ที่ 33.12 ดอลลาร์/บาร์เรล รับความคาดหวังอุปสงค์ความใช้เริ่มฟื้นตัว หลังคลายมาตรการล็อกดาวน์ สำหรับดัชนีหุ้นไทยวานนี้ปิด +0.45 % สถาบันซื้อ 1 พัน ลบ. หลังสภาพัฒน์เผย GDP ไทย Q1/63 ลดลง -1.8 % น้อยกว่าคาด -3.8 % จากการใช้จ่ายบริโภคเอกชน , การใช้จ่ายภาครัฐ , การลงทุนและการส่งออกที่ลดลง และคาดการณ์ปีนี้เศรษฐกิจไทยชะลอตัว -5.5 % ภาวะการซื้อขายได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีที่ฟื้นตัวตามราคาน้ำมันและคาดการณ์กำไร Q2 นี้ มีแนวโน้มฟื้นตัว

Daily Strategy

• กลยุทธ์การลงทุน คาดดัชนี Sideway Up รับข่าวบวกวัคซีนต้านไวรัส โดยวางแนวรับดัชนี ที่ 1,275 – 1,280 จุด แนวต้าน 1,300 – 1,317 จุด แนะนำซื้อเก็งกำไร PTTEP, PTTGC, TOP, IRPC และกลุ่มไฟแนนท์ลิสซิ่ง AEONTS, KTC ( + คาด กนง.มีโอกาสลดดอกเบี้ย )
• CBG* (ทยอยซื้อสะสม / ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 107.80 บาท) Outlook ในครึ่งปีหลังยังสดใสโดยแนวโน้มยอดขายในตลาดแถบ CLMV ยังมีโอกาสขยายตัวได้ต่อ นอกจากนั้นการเปิดตัว Woody C+ Lock ซึ่งเป็นเครื่องดื่มในกลุ่ม Functional Drink ก็จะเป็นหนึ่งในตัวช่วยให้ภาพรวมของยอดขายเติบโตได้ต่อเนื่อง และการเพิ่ม Line การผลิตในกลุ่ม Functional Drink ก็เป็นตัวช่วยให้อัตรากำไรขั้นต้นของ Product Mix สูงขึ้นด้วย ในส่วนของการประเมินกำไรสุทธิปี 2563-2564 ตลาดประเมิน ไว้ที่ระดับ 3.3 พัน ลบ. และ 3.8 พัน ลบ. ขยายตัว +53%YoY ในปี 2563 และ +15%YoY ในปี 2564
• PTTEP (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย 91.00 บาท) ได้แรงหนุนจากน้ำมันดิบ Brent ที่ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 1) การคลายความกังวัลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หลายประเทศปลด lockdown 2) OPEC+ ปรับลดกำลังการผลิต 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน เริ่ม 1 พ.ค. - 30 มิ.ย.3) ปริมาณการผลิต Shale Oil ลดลงต่อเนื่องหลายบริษัทยื่นล้มละลาย ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ภายในเดือน ก.ค.ตลาดน้ำมันมีโอกาสพลิกกลับมาตึงตัว ปัจจุบันราคาน้ำมันดิบ Brent ดีดตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุด 124% ซึ่งเราคาดว่ากรอบราคาในช่วงนี้น่าจะอยู่ที่ 35-40$/bbl

Daily Key Factors

Oil Update (+) WTI Futures มิ.ย.ปิด +2.39 ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.82 ดอลลาร์/บาร์เรล Brent Futures ก.ค. ปิด +2.31 ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.81 ดอลลาร์/บาร์เรล การเริ่มคลายมาตรการล็อกดาวน์ในบางรัฐของสหรัฐและยุโรป ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ซาอุ ฯ , สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และคูเวตได้เพิ่มการลดกำลังการผลิต

Gold Update (-) Gold Futures มิ.ย.ปิด -21.90 ดอลลาร์ อยู่ที่ 1,734.40 ดอลลาร์/ออนซ์ ผลทดสอบวัคซีนต้านไวรัสได้ผลดี ส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ดัชนี Dollar Index อ่อนค่า -0.74% อยู่ที่ 99.6627

Fund Flow (-) Fund Flow ต่างชาติในตลาด TIP วานนี้ขายสุทธิ -116.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นไทย - 64.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นอินโด - 45 ล.ดอลลาร์สหรัฐ และขายหุ้นฟิลิปปินส์ - 6.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ