- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 05 May 2020 15:32
- Hits: 3641
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 5-5-2020
Morning Ztrategy Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1301.66 จุด +18.98 จุด (+1.48%) มีมูลค่าการซื้อขาย 7.9 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยวันพฤหัสบดีที่ผ่านมายังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องทำจุดสูงสุดใหม่ด้วยปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ดัชนีปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 1300 จุดได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับดังกล่าวในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา โดยได้ปัจจัยหนุนจากข่าวยา Remdesivir สามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ได้ รวมทั้งแนวโน้มการปลด Lock Down หนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงาน และธนาคารเป็นหลัก สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี ได้แก่ PTT AOT PTTEP CPALL และ SCB โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ KBANK CPALL PTT PTTEP และ AOT
นักลงทุนสถาบันพลิกมาเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก ขณะที่นักลงทุนรายย่อยกลับข้างมาเป็นขายสุทธิตามนักลงทุนต่างชาติ
ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงเล็กน้อยประมาณ 2 - 4 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 100 ล้านบาท
ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ปรับตัวแข็งค่า โดยปิดที่ 32.41 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 32.54 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ
Market Outlook
คาด SET Index จะอ่อนตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวลดลงในช่วงวันหยุดยาวของตลาดหุ้นไทย ผลจากความตึงเครียดจากสงครามการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐ-จีนที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะการหาคนผิดต่อการระบาด COVID-19 ในสหรัฐ ซึ่งจะกดดันเศรษฐกิจโลกให้อ่อนแอ เรามองเป็นประเด็นการเมืองระหว่างประเทศที่ยืดเยื้อและคาดว่าจะเป็นประเด็นหลักในการนำมาหาเสียงเลือกตั้งของทรัมป์ในปีนี้ ด้านปัจจัยกดดันหลักในระยะกลางคงมองเป็นแนวโน้มผลประกอบการที่อ่อนแอใน 2Q20 ซึ่งจะกดดันตลาดให้มีการย่อตัวหลังจาก SET Index ปรับตัวขึ้นมาราว 300 จุด สำหรับสัญญาราคา น้ำมันดิบ Brent ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นคาดว่าจะเป็นแรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานและจะประคองโมเมนตัมบวกของตลาดทุนในสัปดาห์นี้ ระยะสั้นมองปัจจัยใหม่ๆภายในประเทศยังจำกัด มอง SET Index แนวรับ 1265-1280 จุด และแนวต้านที่ 1300 - 1356 จุด
กลยุทธ์การลงทุน: หลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ จากความเสี่ยงสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ที่สูงขึ้น
ประเด็นที่น่าจับตา : สงครามการค้าสหรัฐ-จีน,การกลับมาเปิดเมืองในไทยและต่างประเทศ, การรายงานผลประกอบการ 1Q20, การระบาดของไวรัสโควิด-19, ปัญหาภัยแล้ง, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท
Strategy Daily Pick
MEGA ตลาดคาดปี 20 กำไรเติบโต YoY
GLD ความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอสร้างโมเมนตัมบวก
STA ตลาดคาดได้ประโยชน์จากการระบาดของ ไวรัส COVID-19
Fundamental Report
Ztock Daily
MEGA: Support 28.50 - 28.75 Resistance 29.50 - 31.25
TU: Support 12.90 - 13.00 Resistance 13.30 - 13.90
Corporate Watch
(+) PLANB คาดรับอานิสงส์รัฐลดระดับคลายล็อกดาวน์ ศูนย์การค้ากลับมาเปิดบริการได้ เอื้อผู้ประกอบการเดินหน้าอัดงบโปรโมตโฆษณาดันผลงานครึ่งหลังปี 2563 เด่น แถมอวดสัญญาใหม่คว้าสิทธิ์ป้ายประชาสัมพันธ์ สร้างรายได้ปีนี้ราว 90 ล้านบาท# ทันหุ้น
(+) เปิดแผนฟื้นฟู "การบินไทย" เร่งกู้เงิน 5.4 หมื่นล้านก้อนแรกพ.ค.นี้ ก่อนเพิ่มทุน 8 หมื่นล้าน ผ่าตัดโครงสร้างองค์กรใหม่ ยก THAI ขึ้นเป็นโฮลดิ้ง คอมปานี แยก 4 บิสิเนส เป็นบริษัทลูก #ฐานเศรษฐกิจ
(+) SAWAD แย้มไตรมาส 2 ผลงานยังดี แม้ธปท. สั่งลดดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล เหลือ 22% เชื่อกดดันไม่มาก ขณะที่ NPL ยังคุมได้ในระดับต่ำกว่า 3-5% เดินหน้าขยายสาขาอีก 300-400 แห่ง ดันผลงานทั้งปีโตไม่น้อยกว่า 20-30% ด้านโบรกประเมิน Q1 กำไรเพิ่ม 13% ชี้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กดกำไรไม่มาก #ทันหุ้น
(+) SEAFCO เผยคว้างานใหม่ 5 โครงการ มูลค่ารวม 210 ล้านบาท เติมงานในมือ ด้านโบรกส่องผลงาน Q2/2563 เร่งตัวขึ้นจากไตรมาส #ทันหุ้น
(+/-) IIG เผย ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่งเรียบร้อยแล้ว เดินหน้าขายหุ้นไอพีโอ 25 ล้านหุ้นเข้าตลาด mai ระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจรองรับการเติบโต และขยายเข้าสู่ธุรกิจใหม่ #ทันหุ้น
Economy Watch
(+) ธ.ก.ส. พร้อมโอนเงินบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของ COVID-19 ให้กับเกษตรกร 10 ล้านราย รายละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน รวมวงเงิน 150,000 ล้านบาท คาดเริ่มทยอยโอนได้ตั้งแต่ 15 พ.ค.นี้ #กรุงเทพธุรกิจ
(-) วิกฤติโควิด-19 ซัดธุรกิจ"รถยนต์มือ 2" อ่วม กำลังซื้อหาย 40% ไฟแนนซ์ยังเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อ ผู้ประกอบการหนีตายยอมขายขาดทุน แถมตลาดป่วนจากการเทกระจาดรถใช้แล้วราคาต่ำของธุรกิจรถเช่า #ฐานเศรษฐกิจ
(+/-) ดีเดย์ พ.ค. กทพ.-ทางหลวงพร้อมใจลงเสาเข็มกลางถนนพระราม 2 สร้างทางด่วนใหม่ "พระราม 3-วงแหวนตะวันตก" และทางยกระดับพาดยาวต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย #ประชาชาติ
(+/-) "สทท." เล็งอัดแคมเปญ "วี เลิฟ ไทยแลนด์" กระตุ้นเที่ยวไทยหลังจบโควิด เข็นโปรลดแลกแจกแถม คาดตลาดต่างชาติ "จีน-เกาหลี" กลุ่มแรกฟื้นตัวเร็ว ด้าน "แอตต้า"เผยบริษัททัวร์พร้อมปรับตัวรับโควิดเปลี่ยนพฤติกรรมทัวริสต์ ไม่หวั่นกรุ๊ปทัวร์จีนดาวน์ไซส์เป็นกรุ๊ปเล็ก #กรุงเทพธุรกิจ
Global Watch
(+/-)ไอเอชเอส มาร์กิต ว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ภาคการผลิตของเยอรมนี ปรับตัวลงสู่ระดับ 34.5 ในเดือนเม.ย. จากระดับ 45.4 ในเดือนมี.ค.#InfoQuest
(-) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซน ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 33.4 ในเดือนเม.ย. ลดลงจากระดับเบื้องต้นที่ 33.6 และยังลดลงจากระดับ 44.5 ในเดือนมี.ค. #InfoQuest
(-) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า รัฐบาลสหรัฐกำลังเร่งหาวิธีดึงห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมโลกออกจากจีน เพื่อลดการพึ่งพาจีนเท่าที่ทำได้ ตามคำมั่นของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ต้องการดึงการผลิตของบริษัทสหรัฐออกจากต่างประเทศ #InfoQuest
(+/-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ ออกมากล่าววานนี้ว่า หน่วยข่าวกรองสหรัฐไม่ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 จนถึงสิ้นเดือนม.ค. พร้อมกล่าวว่า หน่วยข่าวกรองรายงานในลักษณะที่ว่า ไวรัสอาจไม่ได้รุนแรงถึงขั้นเป็นภัยคุกคามประเทศ#InfoQuest
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
******************************************
Click Donate Support Web
