- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 22 April 2020 14:08
- Hits: 2083
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 22-4-2020
“น้ำมันดิ่งลงยังกดดัน-อาจขยาย พรก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน”
- • หุ้นที่เปลี่ยนคำแนะนำทางปัจจัยพื้นฐานวันนี้ : --
ภาวะตลาดและปัจจัยก่อนหน้า : SET วานนี้ปรับลดลงมีแรงขายหุ้นพลังงานและแบงค์ ปิด -13.48 จุด ที่ 1252.92 จุด มูลค่าซื้อขาย 59 พันลบ. ดัชนีอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวัน กังวลราคาน้ำมันที่ปรับลงมากจนติดลบซึ่งครบสัญญาฟิวเจอร์ส่งมอบวานนี้ และวิตกอุปทานล้นเกิน เกิดแรงขายหุ้นแบงค์ที่กำไรปรับลงมากกว่าคาด เช่น KBANK แม้มีข่าวดีรัฐขยายจำนวนแจกเงิน 5 พันบาท ขายสุทธิสูง-ต่างประเทศ ซื้อสุทธิมาก-รายย่อย ต้นปีถึงปัจจุบันต่างชาติขายเป็น 151 พันลบ.แล้ว
# ปัจจัยและกลยุทธ์: SET ช่วงสั้นอาจมีแรงขายหุ้นพลังงานต้นน้าต่อ ติดตามคลายล็อคดาวน์ ปัจจัยลบคือ น้ำมัน WTI ส่งมอบมิ.ย.ยังดิ่ง และเบรนท์ปรับลงมาก หุ้นพลังงานต้นน้ำ เช่น PTTEP และบ.แม่ PTT มีแรงกดดันระยะสั้นอยู่ ดาวโจนส์วานนี้ลดลงถึง 632 จุด นักวิเคราะห์ปรับลดกำไรหุ้นเทคโนโลยีด้วย ตัวเลขยอดขายบ้านมือสองมี.ค.ลดลง เช้านี้ตลาดหุ้นเพื่อนบ้านลบถ้วนหน้า ส่วนดาวโจนส์ล่วงหน้าเคลื่อนไหวแคบๆ ด้านไทยอาจจะขยายพรก.ฉุกเฉินไปอีก 1 เดือน แต่ทยอยคลายล็อคดาวน์บางประเภท สำหรับปัจจัยบวกคือ วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างเยียวยา 4.84 แสนล้านเหรียญแล้ว รอเข้าสภาผู้แทนราษฎร วานนี้ตัวเลขส่งออก มี.ค.63 ดีกว่าคาด สูงสุดในรอบ 8 เดือน แต่ยังกังวลในช่วงเวลาที่เหลือจากนี้ไป ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ไทยน้อยลงเป็น 19 ราย และครม.อนุมัติขยายผู้ได้รับเงิน 5000 บาทจาก 9 ล้านรายเป็น 14 ล้านราย และน้ำมันล่วงหน้าเช้านี้กลับมาฟื้นตัวได้ กลยุทธ์ระยะสั้น เข้าไว-ออกไว เล่นรอบเมื่อดัชนีฯย่อตัว คาดดัชนีซื้อ-ขายในกรอบ 1240-1285 จุด ด้านกลยุทธ์ระยะกลาง-ยาว คือ ทยอยถอยรับหลักทรัพย์พื้นฐานดีที่แนะนำซื้อ Defensive- ADVANC,CHG ปันผลสูง-KKP,TISCO,AP,LH เติบโต-ฟื้นตัว- MTC,STEC,VGI กลุ่มพาณิชย์เด่นจากนโยบายรัฐแจก 5 พันบาท- CPALL,BJC,HMPRO บาทอ่อน-ส่งออกดี- CPFขนส่ง- หุ้นปรับลงมากไป BEM,BTS หากห้างสรรพสินค้ากลับมาเปิดได้ 1 พ.ค.63 จะดีกับศูนย์การค้า เช่น CPN, CPNREIT และพาณิชย์ เช่นCOM7,HMPRO สื่อสาร เช่น ADVANC ติดตามกลุ่มเดินทาง-ท่องเที่ยวจะกลับมาได้ไหม เพราะจะมีผลกับหุ้น AOT สายการบิน และโรงแรม สำหรับการชะลอนำ IFRS 9 มาใช้ ส่งผลดีกับหุ้นกลุ่มสถาบันการเงิน ค้าปลีก โรงแรม และสายการบิน แนวรับคือ 1235 หรือ 1220 และแนวต้าน 1285-1300
# Stock Pick Today : TASCO วัตถุดิบราคาน้ำมันที่ปรับลงแรง ส่งผลดีต่ออัตรากำไรขั้นต้น แม้ธุรกิจสะดุดตัวในช่วง 1Q63 โดยยอดขายในจีนชะลอตัวลงอย่างไรก็ดีคาดว่าคำสั่งซื้อบางส่วนจะเริ่มกลับมาใน 2Q63 เพราะปี 63 เป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจจีนช่วงปี 2559-2563 บริษัทคงเป้าหมายยอดขายปี63 ไว้ที่ 2.1-2.2 ล้านตัน ถือว่าทรงตัวหรืออ่อนบ้างเทียบปี 62 ที่ 2.27 ล้านตัน อยู่ในช่วงการปรับประมาณการและราคาพื้นฐาน ซึ่งเดิมอยู่ที่ 25.00 บาท
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สั้น...ภาพยังบวกเล็กๆ อาจมีรีบาวด์สั้นๆได้ ส่วนระยะกลางยังเป็นโครงสร้างขาลงกดดัน ระยะสั้น สัญญาณ Candlestick & Indicators ยังให้ภาพบวกเล็กๆ {“ปิดบวกแรง”เหนือ“SMA10วัน” (โดยยังติด“แนวต้านสำคัญ” และมี“โครงสร้างขาลง – ระยะกลาง”กดดัน)} ชี้ความน่าจะเป็นของตลาดฯสัปดาห์นี้“แกว่ง”แบบให้น้ำหนักกับการลง แต่ “ค่าบวก” (มี“SMA10”หนุน) จะช่วยให้มีรีบาวด์ฯสั้นๆก่อน(แล้วจึงลงต่ำ,ตามมา)ได้ แนวต้าน 1285 – 1300(แนวรับย่อย 1235 – 1200)
Thailand Research Team : reseach-th.dbs.com
Inside Story
Key Drivers TODAY : ปัจจัยต่างประเทศ / ปัจจัยในประเทศ
Flash Note : BBL (ถือ -ราคาพื้นฐาน 104.00)
IVL (ถือ -ราคาพื้นฐาน 24.00)
KBANK (ซื้อ -ราคาพื้นฐาน 108.00)
KTB (ถือ -ราคาพื้นฐาน 12.50)
In The News : BBL : แจ้งว่าระดับ P/BV ในการเข้าซื้อ PT Bank Permata ลดลง
ข่าวเด่นวันนี้
Key Drivers TODAY
ปัจจัยต่างประเทศ
- น้ำมัน : สัญญาน้ำมัน WTI เดือนพ.ค.ปิดบวก $47.64 ก่อนครบกำหนดส่งมอบ,สัญญาเดือนมิ.ย.ปิดร่วง
# สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) เดือนพ.ค.ปิดดีดตัวขึ้นสู่แดนบวกก่อนครบกำหนดส่งมอบเมื่อคืนนี้ (21 เม.ย.)ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบเดือนมิ.ย.ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 21 ปี เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันในตลาดโลก
# สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนมิ.ย ลดลง 6.24 ดอลลาร์ หรือ 24.4% ปิดที่ 19.33 ดอลลาร์/บาร์เรล
- น้ำมัน : ยังตกต่ำ ควรพิจารณางวดส่งมอบเดือนมิ.ย. มากกว่า พ.ค.ที่ก่อนหน้าติดลบ จึงดีดกลับผิดปกติ
# ราคาน้ำมันยังคงถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันที่ลดลงจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ขณะที่รัฐบาลทั่วโลกใช้มาตรการล็อกดาวน์ โดยสั่งให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้าน และห้ามการเดินทางเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส
# นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังถูกกดดันจากการที่คลังเก็บน้ำมันของสหรัฐกำลังกักเก็บน้ำมันใกล้เต็มความจุ ท่ามกลางภาวะน้ำมันล้นตลาด ขณะที่สต็อกน้ำมันสหรัฐพุ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์
+ สหรัฐ: วุฒิสภาผ่านร่างเยียวยาวงเงิน $4.84 แสนล้าน หนุน SME โรงพยาบาล และตรวจโควิด-19
# วุฒิสภาสหรัฐมีมติเป็นเอกฉันท์ผ่านร่างมาตรการเยียวยาวงเงิน 4.84 แสนล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งสนับสนุนการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19เพิ่มขึ้น ขณะนี้ร่างมาตรการดังกล่าวได้ถูกส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรแล้ว โดยคาดว่าสภาผู้แทนฯ จะให้การอนุมัติภายในวันพฤหัสบดีนี้
-ยุโรป: ตลาดหุ้นปิดร่วง กังวลราคาน้ำมันดิบสหรัฐร่วงและผลประกอบการซบเซา
# ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (21 เม.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการร่วงลงของราคาน้ำมันดิบสหรัฐ และรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ซบเซาของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งได้ตอกย้ำความกังวลที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับความเสียหายของเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
-สหรัฐ: ยอดขายบ้านมือสองลดลง 8.5% สู่ระดับ 5.27 ล้านยูนิตในเดือนมี.ค.
# สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองลดลง 8.5% สู่ระดับ 5.27ล้านยูนิตในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ขณะที่นักวิเคราะห์เตือนว่ายอดขายบ้านจะดิ่งลงถึง30-40% ในช่วงเดือนต่อๆไป โดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
- ตลาดหุ้นสหรัฐ: ดาวโจนส์ปิดลบ 631.56 จุด หรือ -2.67%
# ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (21 เม.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากราคาสัญญาน้ำมันดิบ WTI มิ.ย.ที่ทรุดตัวลง ซึ่งได้ฉุดราคาหุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลงด้วย นักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทได้ปรับลดเป้าหมายราคาหุ้นของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างเฟซบุ๊ก และอัลฟาเบท โดยปัจจัยดังกล่าวได้บดบังรายงานเชิงบวก วุฒิสภาผ่านร่างเยียวยาวงเงิน $4.84 แสนล้าน
- • ทองคำ: ปิดร่วง $23.4 เหตุเงินดอลล์แข็งกดดันตลาด
# สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงหลุดจากระดับ 1,700 ดอลลาร์/ออนซ์เมื่อคืนนี้ (21 เม.ย.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ได้สร้างแรงกดดันต่อตลาดทองคำ
- • สหรัฐ: ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจทยอยประกาศสัปดาห์นี้
# ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจด้านอื่นๆของสหรัฐที่มีกำหนดเปิดเผยในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดัชนีราคาบ้านเดือนก.พ., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนเม.ย.จากมาร์กิต, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนเม.ย.จากมาร์กิต, ยอดขายบ้านใหม่เดือนมี.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนมี.ค. และความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
ปัจจัยในประเทศและข่าวหลักทรัพย์
+ ศบค.เผยวานนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 19 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น
# ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 19 คน ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น 2,811 คน จำนวนผู้ที่หายปวยแล้วรวมทั้งสิ้น2,108 คน กลับบ้านเพิ่มขึ้นอีก 109 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวม 48 คน ยังรักษาตัวอยู่ที่รพ. 655 ราย
+/• ส่งออกมี.ค.63 ขยายตัว 4.17% ดีกว่าตลาดคาดว่าจะหดตัว -5.8%
# สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มี.ค.63โดยการส่งออกมีมูลค่า 22,404.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 4.17% จากตลาดคาดว่าจะหดตัว -5.8% โดยมีมูลค่าสูงสุดในรอบ 8 เดือนจากสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก หากหักการส่งออกทองคำแล้ว มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยขยายตัว 2%YoY ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 20,812.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 7.25% ขณะที่ดุลการค้าเกินดุล 1,592.1 ล้านเหรียญสหรัฐ
+ ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการการขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิ
# ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการการขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิของมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้ครอบคลุมทั่วถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากเดิม 9 ล้านคน เป็น 14 ล้านคนตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
-/• นายกรัฐมนตรีแถลงหลังประชุมครม.จะทบทวนพรก.ฉุกเฉินที่จะหมด เม.ย.63
# นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า จะพิจารณาทบทวนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสัปดาห์หน้าว่ามีความจำเป็นต้องต่ออายุออกไปจากที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30เม.ย.นี้หรือไม่
นักวิเคราะห์&กลยุทธ์ : สมบัติ เอกวรรณพัฒนา : [email protected]
******************************************
Click Donate Support Web
