บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 22-4-2020

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Wednesday, 22 April 2020 11:57; Hits: 2289

บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 22-4-2020

Morning Ztrategy

Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1252.92 จุด -13.48 จุด (-1.06%) มีมูลค่าการซื้อขาย 5.9 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวลงสอดดคล้องกับตลาดหุ้นต่างประเทศด้วยปริมาณการซื้อขายปานกลาง ดัชนีแกว่งตัวในแดนลบตลอดวันโดยได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงแรงในคืนที่ผ่านมา รวมทั้งกลุ่มธนาคารยังเผชิญแรงขายหลัง KBANK รายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวังจากผลกระทบของการระบาด COVID-19 สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ PTT AOT BBL KBANK และ PTTEP โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ PTT AOT GULF PTTEP และ KBANK

นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิต่อเนื่องและเป็นผู้ขายสุทธิเพียงกลุ่มเดียว โดยนักลงทุนรายย่อยกลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนสถาบัน

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงค่อนข้างมากโดยเฉพาะในตราสารระยะยาวประมาณ 3 - 6 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 233 ล้านบาท

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวันก่อนทรงตัวโดยปิดที่ 32.50 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 32.45 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

คาด SET Index จะอ่อนตัวลงจากความกังวลต่อสัญญาราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าที่อ่อนตัวลงทั้ง Brent และ WTI เรามองว่าราคาน้ำมันที่ซบเซาจะเป็นปัจจัยหลักที่กดดันหุ้นกลุ่มพลังงานและเป็นแรงกดดัน SET Index ในวันนี้ เรามองว่าประเด็นราคาน้ำมันดิบต่ำกลายเป็นประเด็นใหม่ที่ตลาดจะกลับมากังวลอีกครั้งหลังจากที่ราคาทำจุดต่ำใหม่แม้ว่าจะมี Tweet message จากทรัมป์ที่บอกว่าจะมีแผนรับมือไม่ให้อุตสาหกรรม Oil&Gas ล้มมาประคองบรรยากาศการลงทุนในน้ำมัน มองประเด็นการเก็งกำไรที่คาดว่าจะ Outperform ตลาดคือหุ้นที่ได้อานิสงค์จากต้นทุนน้ำมันที่ปรับลดลง และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ในช่วงเศรษฐกิจขาลงต่ำกว่ากลุ่มอื่น มอง SET Index แนวรับ 1200 - 1225 จุด และแนวต้านที่ 1252 - 1264 จุด

กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันระดับต่ำ

ประเด็นที่น่าจับตา :การรายงานผลประกอบการ 1Q20, การระบาดของไวรัสโควิด-19, ปัญหาภัยแล้ง, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

Strategy Daily Pick

AAV เก็งกำไรสัญญาราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าที่อ่อนตัวลงแรง

TASCO เก็งกำไรสัญญาราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าที่อ่อนตัวลงแรง

EPG เก็งกำไรสัญญาราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าที่อ่อนตัวลงแรง

Fundamental Report

Ztock Daily

ICHI: Support 5.20 - 5.25 Resistance 5.50 - 6.00

SIMAT: Support 2.02 - 2.08 Resistance 2.26 - 2.46

Corporate Watch

(+) ชาติศิริ โสภณพนิช เอ็มดีแบงก์กรุงเทพ (BBL) ต่อราคาซื้อหุ้นแบงก์เพอร์มาตา ประเทศอินโดนีเซีย จาก 80,847 ล้านบาท ลดลงเหลือ 72,689 ล้านบาท หรือลดลง 8,158 ล้านบาท# ข่าวหุ้น

(+) กลุ่มโรงไฟฟ้า ไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการลดค่าไฟฟ้าให้ครัวเรือน 3 เดือน วงเงิน 2.36 หมื่นล้านบาท หลัง "สนธิรัตน์" สั่ง กกพ. เร่งดำเนินการ เหตุเงินมาจากงบกลาง ไม่ได้เรียกเก็บจากภาคเอกชน ฟาก BGRIM หนุนรัฐลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด-19 พร้อมลั่นแผนลงทุนไม่สะดุด! กำเงินสดในมือกว่า 2 หมื่นล้านบาท # ข่าวหุ้น

(+) RATCH เผยได้จดทะเบียนตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อร่วมโครงการโรงไฟฟ้าใน จ.นครราชสีมา กำลังการผลิต 40 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการประมาณ 2,176 ล้านบาท ขายไฟให้กับลูกค้าในนิคมนวนคร คาด COD ปี 2566 #ทันหุ้น

(+) TASCO จ่อประกาศงบ Q1/2563 วันที่ 8 พฤษภาคมนี้ โบรกส่องผลงาน Q1/2563 เป็นจุดต่ำสุดของปี แต่จะกลับมาฟื้นตัวใน Q2/2563 จากต้นทุนน้ำมันดิบลดลง หนุนมาร์จิ้นสูงขึ้น #ทันหุ้น

(+) MCS ออเดอร์ไหลเข้าต่อเนื่อง ปักธงรายได้ปีนี้ 4 พันล้านบาท มั่นใจส่งมอบงานได้ตามแผน ฟากโบรก คาดกำไร Q1/63 เติบโต 65% ส่งออกญี่ปุ่นโตถึง 105% ราคาขายเฉลี่ย-มาร์จิ้นเพิ่ม พร้อมเร่งติดตามงานขนาด 7 หมื่นตัน ชัดเจนเดือนก.ค. ยิลด์ปันผลสูง 8.7% #ข่าวหุ้น

Economy Watch

(+/-) ครม.ไฟเขียวงบ 2.9 พันล้านบาท ลุยโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 รัฐอุดหนุนค่าเบี้ยประกัน 58 บาทต่อไร่ เดินเครื่องคุ้มครอง 7 ภัยธรรมชาติ ด้าน "ออมสิน" ช่วยลูกค้าสู้โควิด-19 ขยายเวลาพักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ยแบบอัตโนมัติเพิ่มเป็น 6 เดือน #ไทยโพสต์

(+) ครม.อนุมัติ พ.ร.บ. โอนงบฯ ปี 63 วงเงิน 1 แสนล้านบาท ชงสภาฯ 28 พ.ค.นี้ "คลัง" ตัดงบสูงสุด 3.6 หมื่นล้าน กลาโหม 1.8 หมื่นล้าน งดซื้ออาวุธ-เรือดำน้ำ#กรุงเทพธุรกิจ

(+) ครม.ไฟเขียวลดค่าไฟ ให้ประชาชนเพิ่มเติม มอบพลังงานหารือ 3 การไฟฟ้า "สนธิรัตน์" คาดใช้วงเงินประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาท เตรียมหามาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจต่อเนื่อง #กรุงเทพธุรกิจ

(-) แบงก์พาณิชย์ แห่ตั้งสำรองเพิ่มไตรมาสแรก หลังเอ็นพีแอล พุ่งจากพิษโควิด ทำเศรษฐกิจชะงัก พร้อมบันทึกขาดทุนทางเครดิต ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9 เผย "6 แบงก์" ตั้งสำรองบวกขาดทุนทางเครดิตกว่า 2.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 72% ขณะเอ็นพีแอลพุ่งกว่า27% จากช่วงเดียวกันปีก่อน #กรุงเทพธุรกิจ

Global Watch

(-)สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองลดลง 8.5% สู่ระดับ 5.27 ล้านยูนิตในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ #InfoQuest

(-) ที่ปรึกษาทำเนียบขาวเตือน GDP Q2/63 อาจทรุดหนักเป็นประวัติการณ์ #InfoQuest

(+) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวันนี้ ระบุว่า เขาได้สั่งการให้กระทรวงพลังงาน และกระทรวงการคลังสหรัฐ จัดเตรียมแผนในการอัดฉีดเงินทุนให้แก่ธุรกิจน้ำมัน เพื่อรักษาการจ้างงานในอุตสาหกรรมดังกล่าว #InfoQuest

(+) นายแมทท์ แฮนค็อก รมว.สาธารณสุขอังกฤษ กล่าวว่า อังกฤษจะทำการทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในมนุษย์ภายในสัปดาห์นี้ #InfoQuest

(+) วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างมาตรการเยียวยาวงเงิน $4.84 แสนล้าน หนุนธุรกิจเล็ก,โรงพยาบาล,การตรวจเชื้อโควิด-19 #InfoQuest

Research Group

Chavin Saengsirinavin

Fundamental Analyst

Sec No. 048514

(+66) 2 088 8156

Chavin.s@Z comsec.com

Sutthivit Tesanaboon

Fundamental Analyst

Sec No. 028533

(+66) 2 088 8158