- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 17 April 2020 14:17
- Hits: 1823
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 17-4-2020
“ดาวโจนส์ฟิวเจอร์พุ่งยาตัวใหม่ใช้ได้ดี สหรัฐอาจเปิดศก.”
- • หุ้นที่เปลี่ยนคำแนะนำทางปัจจัยพื้นฐานวันนี้ : ----
ภาวะตลาดและปัจจัยก่อนหน้า : SET วานนี้ดิ่งลงต่อ ปัจจัยต่างประเทศกดดัน น้ำมันปรับตัวลง ปิด -35.95 จุด ที่ 1200.15 จุด มูลค่าซื้อขาย 59.6 พันลบ.ดัชนีอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันและแย่กว่าเพื่อนบ้าน กังวลภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถูกฉุดด้วยโควิด-19 และแรงขายหุ้นพลังงานหลังราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลงแรงวานนี้ตลาดสป็อต WTI ต่ำกว่า 20 เหรียญ ขายสุทธิสูง-สถาบัน ซื้อสุทธิมาก-รายย่อย ต้นปีถึงปัจจุบันต่างชาติขายสุทธิเป็น 142 พันลบ.แล้ว
# ปัจจัยและกลยุทธ์:
SET มีแนวโน้มรีบาวด์ รับข่าวทดสอบยาตัวใหม่ออกมาดี น้ำมันทรงตัวต่ำ ปัจจัยบวก ดาวโจนส์ฟิวเจอร์พุ่งไปถึง 800 จุดเช้านี้ รับข่าวการทดสอบยา Remdesivir ออกมาดี สหรัฐอาจจะเปิดบางรัฐก่อนในไม่ช้านี้ ดาวโจนส์ตอบรับ +33 จุด เข้าซื้อหุ้นอเมซอนและเน็ตฟลิกซ์ ตลาดหุ้นเพื่อนบ้านเช้านี้บวกถ้วนหน้าราว 1-2% น้ำมันล่วงหน้าฟื้นตัวดี ดัชนีความกังวลลดเล็กน้อยเป็น 40 จุด ด้านไทยผู้ติดเชื้อเพิ่มน้อยลง วานนี้ 29 ราย และนายกฯยืนยันยังจ่ายห้าพันบาทได้ครบ 3 เดือน สำหรับปัจจัยลบคือ ติดตามตัวเลข GDP 1Q63 จีนเช้านี้ มีโอกาสจะไม่สดใส ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังแย่คือ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการครั้งแรกมากกว่านักวิเคราะห์คาด และตัวเลขเริ่มสร้างบ้านมี.ค.ปรับลง 22% และน้ำมันสป็อตวานนี้ทรงตัวต่ำกว่า 20 เหรียญ กลยุทธ์ระยะสั้น เข้าไว-ออกไว เล่นรอบรีบาวด์หลังปรับลงแรง 2 วันทำการ คาดดัชนีซื้อ-ขายในกรอบ 1190-1230 จุด
ด้านกลยุทธ์ระยะกลาง-ยาว คือ เน้นรายตัว หลักทรัพย์พื้นฐานดี ปัจจัยที่ต้องติดตามคือ การกลับมาเปิดเศรษฐกิจทั้งต่างประเทศและไทย ที่แนะนำซื้อ Defensive- ADVANC,CHG ปันผลสูง-KKP,TISCO,AP,LH เติบโต-ฟื้นตัว-MTC,STEC,VGI กลุ่มพาณิชย์เด่นจากนโยบายรัฐแจก 5 พันบาท- CPALL,BJC,HMPRO บาทอ่อน-ส่งออกดี- CPF ขนส่ง- หุ้นปรับลงมากไป BEM,BTSหากห้างสรรพสินค้ากลับมาเปิดได้ 1 พ.ค.63 จะดีกับศูนย์การค้า เช่น CPN, CPNREIT,HMPRO และพาณิชย์ เช่น COM7 สื่อสาร เช่น ADVANC แนวรับคือ 1200 หรือ 1190 และแนวต้าน 1220-1230
# Stock Pick Today :
CPALL ยังเป็น Defensive ที่น่าสนใจ คาดกำไร 1Q63 อยู่ในเกณฑ์ทรงตัวเป็น 5.79 พันล้านบาทจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่มีรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายขายบริหารเทียบกับรายได้เพิ่ม ธุรกิจที่แข็งแกร่งกลับเป็นค้าส่ง (Cash-and-Carry) คือ MAKRO คาดกำไรหลักปีนี้โตเล็กน้อย 1% y-o-y และปี 64 โตฟื้นตัว 11% y-o-y แรงผลักดันการเติบโตมาจากการขยายสาขา เป้าสะสมปีนี้เป็น 13,000 สาขา แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 79 บาท
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สั้น...ภาพยังเป็นลบเล็กๆ แต่ก็อาจมีรีบาวด์สั้นๆได้ ส่วนระยะกลางยังเป็นโครงสร้างขาลงกดดัน ระยะสั้น สัญญาณCandlestick & Indicators ให้ภาพลบ(ที่ยัง)เล็กๆ {“ปิดลบแรง”ใต้“SMA10วัน”อีกครั้ง (โดยยังติด“แนวต้านสำคัญ” และมี“โครงสร้างขาลง – ระยะกลาง”กดดัน)} ชี้ความน่าจะเป็นของตลาดฯวันนี้“แกว่ง”แบบให้น้ำหนักกับการลง แต่เพราะลงแรง/เร็ว (มีสภาวะOversoldในกราฟรายนาที + แนวรับย่อยที่ 1200+/-) จะช่วยให้มีรีบาวด์ฯสั้นๆก่อน(แล้วจึงลงต่ำ,ตามมา)ได้ แนวต้าน 1220 (หรือ 1230 – 1240) จุด {แนวรับย่อย “1200 / 1190 – 1180”)}
Thailand Research Team : reseach-th.dbs.com
Inside Story
Key Drivers TODAY : ปัจจัยต่างประเทศ / ปัจจัยในประเทศ
Company Guide : DRT (ซื้อ -ราคาพื้นฐาน 6.00)
Flash Note : CPN (ซื้อ -ราคาพื้นฐาน 50.00)
TOP (ซื้อ -ราคาพื้นฐาน 41.00)
In The News : หวั่นต่างชาติทิ้งดาวน์อสังหาริมทรัพย์ไทย
ข่าวเด่นวันนี้
Key Drivers TODAY
ปัจจัยต่างประเทศ
+ ดาวโจนส์ฟิวเจอร์: เช้านี้ปรับขึ้นมาก รับข่าวดีผลการทดสอบยาต้านไวรัส Remdesivir ใช้ได้ดี
# ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์พุ่งขึ้นกว่า 800 จุดในช่วงเช้านี้ ขานรับรายงานข่าวที่ว่า ผลการทดสอบยา Remdesivir ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสที่ผลิตโดยบริษัท Gilead Sciences พบว่า ยาดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19
-/• ติดตามตัวเลข GDP จีน 1Q63 นักลงทุนกังวลออกมาอ่อน รู้ผลเช้านี้
# สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนมีกำหนดเปิดเผยตัวเลข GDP ประจำไตรมาส 1 ในช่วงเช้าวันศุกนี้ ขณะที่นักลงทุนกังวลว่าตัวเลข GDP จะทรุดตัวลงอย่างหนัก อันเนื่องมาจากผลกระทบของโควิด-19
+ สหรัฐ: รัฐบาลสหรัฐอาจจะเปิดเศรษฐกิจในไม่ช้านี้ แต่เป็นบางรัฐก่อน
# มีความหวังที่ว่า รัฐบาลสหรัฐจะเปิดเศรษฐกิจในไม่ช้านี้ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า เขาจะประกาศแนวทางการเปิดเศรษฐกิจสหรัฐ โดยจะมีการเปิดเศรษฐกิจในบางรัฐเร็วกว่ารัฐอื่น และคาดว่าบางรัฐสามารถเปิดเศรษฐกิจก่อนเส้นตายวันที่ 1 พ.ค.
-/+ สหรัฐ : ตัวเลขยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกพุ่งขึ้น 5.245 ล้านรายสูงกว่าคาด แต่ต่ำกว่าสัปดาห์ที่แล้ว
# กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกพุ่งขึ้นสู่ระดับ 5.245 ล้านราย ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 5 ล้านราย อย่างไรก็ดีจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่มีการรายงานเมื่อคืนนี้ ต่ำกว่าในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ระดับ 6.615 ล้านราย
-สหรัฐ: ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านดิ่งลง 22.3% ในเดือนมี.ค.
# ทางด้านกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านดิ่งลง 22.3% ในเดือนมี.ค. สู่ระดับ 1.2 ล้านยูนิตจากระดับ 1.56 ล้านยูนิตในเดือนก.พ. โดยตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านในเดือนมี.ค.ทรุดตัวลงหนักที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.2527 เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
+ ตลาดหุ้นสหรัฐ: ดาวโจนส์ปิดบวก 33.33 จุด รับแรงซื้อหุ้นเทคโนฯ,คาดสหรัฐเปิดเศรษฐกิจเร็วๆนี้
# ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (16 เม.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งนำโดยหุ้นอเมซอนดอทคอม และหุ้นเน็ตฟลิกซ์ นอกจากนี้ ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากการที่นักลงทุนมีความหวังว่า รัฐบาลสหรัฐจะประกาศเปิดเศรษฐกิจในไม่ช้านี้ อย่างไรก็ดี ภาวะการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวน เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
- • ราคาน้ามัน: WTI ปิดทรงตัว ขณะนักลงทุนยังกังวลผลกระทบโควิด-19
# สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดทรงตัวเมื่อคืนนี้ (16 เม.ย.) ท่ามกลางภาวะการซื้อขายที่ผันผวนเนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันในตลาดโลก
# อย่างไรก็ดี สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดในแดนบวก ขานรับรายงานที่ว่า สหภาพยุโรป (EU) ได้นำเสนอแผนแม่บทสำหรับประเทศสมาชิกในการยกเลิกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19
- • ทองคำ: ปิดลบ $8.5 เหตุเงินดอลล์แข็งกดดันตลาด
# สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 2 เมื่อคืนนี้ (16 เม.ย.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันตลาด โดยดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นทะลุระดับ 100 เนื่องจากนักลงทุนพากันเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย และมีสภาพคล่องมากที่สุด หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานพุ่งขึ้นกว่า 5 ล้านราย
- • ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจทยอยประกาศสัปดาห์นี้
# ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจด้านอื่นๆของสหรัฐที่มีกำหนดเปิดเผยในวันนี้คือ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนมี.ค.จาก ConferenceBoard โดยจะมีการเปิดเผยในเวลา 21.00 น.ตามเวลาไทย
ปัจจัยในประเทศและข่าวหลักทรัพย์
+ ศบค.เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อีก 29 ราย ลดลงจากวันก่อน มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3 คน
# นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มขึ้น 29 คน ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น 2,672 คน จำนวนผู้ป่วยที่กลับบ้านได้แล้วรวมทั้งสิ้น 1,593 คน รักษาตัวอยู่ใน รพ. 1,077ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3 คน รวมเป็นผู้เสียชีวิตสะสม 46 คน
- ม.หอการค้าไทย ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2563จะอยู่ที่ระดับ -4.9 ถึง -3.4% จากเดิมโต 1.1%
# ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ม.หอการค้าไทย ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ใหม่ เนื่องจากพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยมากขึ้น โดยล่าสุด ประเมินว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปีนี้ภายใต้สมมติฐานที่ว่ารัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะที่ 3 ออกมา จะอยู่ที่ระดับ -4.9 ถึง -3.4% จากเดิมที่เคยคาดไว้ที่โต 1.1%
- • นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า รัฐบาลพร้อมจ่ายเยียวยาครบ 3 เดือน
# นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า รัฐบาลพร้อมจ่ายเยียวยาครบ 3 เดือนอย่างแน่นอน พร้อมกับกล่าวขอโทษ จากกรณีเมื่อวานนี้ที่แถลงข่าว จนเกิดความไม่สบายใจ นำไปสู่การเคลื่อนไหวอีกมากมาย
นักวิเคราะห์&กลยุทธ์ : สมบัติ เอกวรรณพัฒนา : [email protected]
******************************************
Click Donate Support Web
