SET Index ปิดที่ระดับ 1597.68 จุด -9.59 จุด (-0.60%) มีมูลค่าการซื้อขาย 4.3 หมื่นล้านบาท ภาพตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวลงต่อด้วยปริมาณการซื้อขายเบาบาง โดยนักลงทุนกังวลการลงนามทางการค้าระหว่างสหรัฐ - จีนเฟสแรกอาจเกิดขึ้นได้ยากหลังทรัมป์ลงนามในกฎหมายสนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกง ขณะที่ยังขาดปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาหนุน รวมทั้งการอนุมัติกองทุนใหม่ที่จะมาแทนกอง LTF ในปีหน้ายังไม่มีความชัดเจน ทำให้ขาดแรงซื้อประคองดัชนี สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ AOT CPALL GLOW GULF และ IVL โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ AOT TRUE BDMS KBANK และ TMB

          นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิขณะที่นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิต่อเนื่อง

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ปิดทรงตัวจากวันก่อนหน้าที่ 30.23 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index ปรับตัวลดลง จากโมเมนตัมลบต่อเนื่องของสงครามการค้าสหรัฐ-จีน หลังจากที่ ทรัมป์ ลงนามบังคับใช้กฎหมายสนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกง พร้อมกับมีข่าวจากจีนว่าอาจจะมีการตอบโต้ในกรณีนี้ มองการปรับตัวลงจะมาจากแรงกดดันจากตลาดต่างประเทศเป็นหลัก แนะนำเก็งกำไรสั้นหุ้นกลุ่มอสังหาฯจากที่เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ให้ SET Index แนวรับ 1585 - 1595 จุด และแนวต้านที่ 1600 - 1605 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรกลุ่มอสังหา ที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ นักลงทุนระยะกลาง wait & see

          ประเด็นที่น่าจับตา: สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท, BREXIT, การประชุม OPEC

Strategy Daily Pick

          PR9      PER ต่ำกว่ากลุ่ม รพ. ปี 63 เปิดตึกใหม่

          VRANDA   PER ต่ำกว่ากลุ่มท่องเที่ยว ปี 63 เริ่มโอนคอนโดหัวหิน

          AP       รับประโยชน์มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ

Fundamental Report

          -

Ztock Daily

          GPSC:   Support  82.50 - 82.75   Resistance 89.50 - 93.00

          TVD:    Support  1.04 - 1.06     Resistance 1.15 - 1.23

Corporate Watch

          (+) MINT แจ้งขายหุ้น 100% ในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า 2 แห่ง มูลค่ารวม 1,395 ล้านบาท หวังดำเนินตามกลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรัพย์#นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) PF คาดปีหน้ารายได้รวมโต 6% แตะ 23,980 ล้านบาท จากปีนี้คาดทำได้ 22,630 ล้านบาท พร้อมจ่อปิดดีลซื้อออฟฟิศให้เช่า 1 แห่ง หวังเข้ามาเสริมพอร์ตรายได้ประจำ ส่วนแผนขายหุ้นโรงแรมรอยัลออคิดอยู่ระหว่างเจรจาผู้ซื้อ#นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) THG โชว์ผลการดำเนินงานโรงพยาบาลใหม่ 2 แห่งเติบโตดี ทางด้าน รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง ปริมาณคนไข้เพิ่ม โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ทำให้รพ.แห่งนี้ถึงจุดที่เริ่มมีกำไรแล้ว หนุนผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ขยายตัวโดดเด่น ส่วน รพ. Ar Yu International Hospital ในเมียนมา มีรายได้เติบโตเป็นที่น่าพอใจ และโตเร็วกว่าเป้าหมาย#ทันหุ้น

          (+) PLANB มองภาพรวมปี 2563 เศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวดีภาครัฐฯ เดินหน้าสานต่อโครงการลงทุน พร้อมตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่น้อยกว่า 20-25% ขยายอัตราพื้นที่สื่อนอกที่พักอาศัยให้บริการเพิ่ม 30-35% จากการร่วมมือ MACO วางงบลงทุน 2 พันล้านบาท #ทันหุ้น

          (-) AMATA วูบหนักการเมืองป่วน "วิบูลย์" มองเหตุบรรยากาศลงทุนไม่เอื้อ แต่เตรียมปิดดีลซื้อที่ดิน 2-3 ราย จำนวน 200 ไร่ จ่อลงทุนนิคมเมียนมา พร้อมตั้งเป้ารายได้ประจำโต 10% หวังอนาคตสัดส่วนแตะ 80%#ทันหุ้น

Economy Watch

          (+) คลัง ถกสถาบันการเงิน 19 แห่ง พร้อม 3 สมาคมอสังหาฯ ขอแรงหนุนโครงการ "บ้านดีมีดาวน์" เผยแบงก์รัฐทั้งหมดออกสินเชื่อรองรับ ส่วนผู้ประกอบการ บางโครงการช่วยออกค่าโอน-จดจำนองให้ ล่าสุด "กรุงไทย" ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉลี่ย 3 ปี 2.5% หากได้รับสิทธิตามโครงการช่วยออกเงินดาวน์อีก 5 พันบาท#กรุงเทพธุรกิจ

          (+/-) กรมการค้าต่างประเทศย้ำ ตั้งแต่ 10 ธ.ค.62 ห้ามนำเข้ารถมือสอง หากพบถูกยึด ทำลาย จ่ายค่าปรับ 5 เท่าของราคารถด้าน "สุริยะ" เชิญค่ายรถยนต์ถกแก้ปม หวั่นไทยถูกกีดกันทางการค้าจากเวียดนาม-ฟิลิปปินส์ รับลูกนายกฯ เสนอ ครม.หาทางออกแย้มต้องเจรจาร่วมประเทศคู่ค้าเยียวยาผู้ประกอบการไทย#ไทยโพสต์

          (-) FETCO ไม่เห็นด้วยคลังรวมวงเงินลดหย่อนภาษีกองทุนใหม่-RMF หวั่นทำเม็ดเงินลงทุนตลาดหุ้นลดลง สมาคมโบรกสุดอั้น จ่อเก็บค่าธรรมเนียมเอทีเอสจากลูกค้าเริ่ม 1 เม.ย.63 อัตราละ 14 บาท #ไทยโพสต์

          (-) กรมการค้าต่างประเทศเผย บาทแข็ง เศรษฐกิจคู่ค้าชะลอตัว และเทรดวอร์ฉุดยอดค้าชายแดน 10 เดือนร่วงเกือบ 2% คาดทั้งปีส่อพลาดจากเป้า 1.6 ล้านล้านบาท เตรียมอัดกิจกรรมกระตุ้นการค้า#ไทยโพสต์

Global Watch

          (+/-) "โจชัว หว่อง"เรียกร้องนานาประเทศเดินรอยตามสหรัฐออกกม.หนุนฮ่องกง #InfoQuest

          (+/-) "พานาโซนิค" ประกาศขายกิจการผลิตชิปให้บริษัทไต้หวันในวงเงิน 250 ล้านดอลลาร์ #InfoQuest

          (+) รัฐสภายุโรปไฟเขียวเพิ่มการนำเข้าเนื้อวัวสหรัฐ เรียกร้องสหรัฐเลิกเก็บภาษี #InfoQuest

          (+/-)จีนลั่นปี 63 พัฒนาการค้าแบบมีคุณภาพสูง พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ #InfoQuest

          (+) ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เริ่มการเจรจาการค้าในระดับคณะทำงานเพื่อคลี่คลายข้อพิพาท #InfoQuest

          (-) สื่อจีนเผยรัฐบาลเล็งแบนคนร่างกม.หนุนม็อบฮ่องกงเข้าประเทศ #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com