SET Index ปิดที่ระดับ 1607.27 จุด -2.11 จุด (-0.13%) มีมูลค่าการซื้อขาย 5.1 หมื่นล้านบาท ภาพตลาดหุ้นไทยวานนี้แกว่งตัวในกรอบแคบๆ หลังขาดปัจจัยใหม่ๆ โดยนักลงทุนยังรอความชัดเจนการลงนามทางการค้าระหว่างสหรัฐ - จีนเฟสแรก รวมทั้งการอนุมัติกองทุนใหม่ที่จะมาแทนกอง LTF ในปีหน้า สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ AOT GLOW GPSC INTUCH และ SCC โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ CPF AOT CPALL ADVANC และ PTT

          นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิขณะที่นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิต่อเนื่อง

          ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า โดย

          นักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 69 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ปิดทรงตัวจากวันก่อนหน้าที่ 30.22 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index ปรับตัวลดลง จากมุมมองลบต่อสงครามการค้าสหรัฐ-จีน หลังจากที่ ทรัมป์ ลงนามบังคับใช้กฎหมายสนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกง ทำให้นักลงทุนเพิ่มโอกาสที่สงครามการค้าจะยืดเยื้อออกไป เราคงแนะนำเก็งกำไรสั้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล สำหรับปัจจัยภายในประเทศ ยังมองแนวโน้มเศรษฐกิจปี 20 ชะลอตัวจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ซึ่งกระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยว เน้นเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยเติบโตด้วยปัจจัยเฉพาะตัว ให้ SET Index แนวรับ 1595 - 1600 จุด และแนวต้านที่ 1612 - 1620 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรกลุ่มอสังหา ที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ นักลงทุนระยะกลาง wait & see

          ประเด็นที่น่าจับตา: สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท, BREXIT, การประชุม OPEC

Strategy Daily Pick

          PR9      PER ต่ำกว่ากลุ่ม รพ. ปี 63 เปิดตึกใหม่

          VRANDA   PER ต่ำกว่ากลุ่มท่องเที่ยว ปี 63 เริ่มโอนคอนโดหัวหิน

          AP       รับประโยชน์มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ

Fundamental Report

          -

Ztock Daily

          BCP:  Support  24.80 - 25.25    Resistance 26.75 - 28.00

          CPF:  Support  27.25 - 27.50    Resistance 29.00 - 30.25

Corporate Watch

          (+) หุ้นแบงก์ทหารไทยวอลุ่มทะลัก วิ่งเข้าหาราคา PP ที่ 2.18 บาท ขายให้กลุ่มธนชาตและโนวาสโกเทียต้นเดือน ธ.ค.นี้ ส่งผลให้บุ๊กแวลูแบงก์ใหม่เพิ่มเป็น 2.04 บาท  #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) กทพ. นัด CK เซ็นสัญญา 3 ธ.ค.นี้ รับงานสร้างทางด่วนพระราม 3ฯ สัญญา 4 วงเงินกว่า 6.6 พันล้านบาท พร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลสัญญา 1 และ 3 ภายใน ธ.ค. 62 ส่วนสัญญา 2 ที่ ITD ยื่นอุทธรณ์ #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) ABM ลั่นปี 63 ผลงานเทิร์นอะราวด์พลิกมีกำไร ชี้ 3 ปัจจัยหนุน โรงงานไม้สับเดินเครื่องผลิต-ราคาวัตถุดิบฟื้น-บริหารจัดการสต๊อกต่างประเทศดีขึ้น#นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) PTG วางเป้าปี 63 ยอดปริมาณจำหน่ายน้ำมันโต 15-20% เดินหน้าขยาย 200 สาขาใหม่ และคาด SSSG โต 6% พร้อมตั้งงบ 4,500-5,000 ล้านบาท ขยายสถานีให้บริการน้ำมัน-ธุรกิจกลุ่ม Non-oil #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) HARN ปักธงรายได้ปี 63 โต 12% ลุยขยายธุรกิจพิมพ์ดิจิทัลในเวียดนาม ตั้งเป้าบุ๊กรายได้เต็มปี 30-40 ล้านบาท บวกกับธุรกิจในประเทศเติบโตดี ตุนแบ็กล็อก 432 ล้านบาท #นสพ.ข่าวหุ้น

          (-) รมช.คมนาคม ขวางโอน 4 สนามบินจากกรมท่าอากาศยานให้ AOT บริหาร #InfoQuest

Economy Watch

          (-) นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เปิดเผยรายงานภาวะสังคมไทยว่า ไตรมาส 3/2562 ผู้มีงานทำลดลง 2.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมี 38.7 ล้านคน มาอยู่ที่ 38 ล้านคน #ประชาชาติ

          (-) "พาณิชย์"เคาะราคาเกณฑ์กลางส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 4 ข้าวเปลือกเจ้า-ข้าวเปลือกหอมปทุมธานียังคงได้รับชดเชย ประเมินผลผลิตเหลือแค่ 10% คาดภายในสัปดาห์นี้หมด หวั่นแล้งกระทบผลผลิตปี63/64 วูบ 4-6 ล้านตันเหลือ 27.5 ล้านตัน#ประชาชาติ

          (+/-) 3 สมาคมผู้ค้าสารเคมีกำจัดวัชพืชขนม็อบเกษตรกร 4,000 คน บุก 2 กระทรวง กดดันคณะกรรมการวัตถุอันตราย "ชะลอ" แบน "พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส-ไกลโฟเซต" ขอเวลา 2 ปี #ประชาชาติ

          (+/-) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลั่นพร้อมรับผิดชอบหากเกิดอะไรขึ้น หลังขยายเวลาแบน 2 สารเกษตร ระบุที่ประชุม คกก.วัตถุอันตรายไม่ได้ลงมติแต่เป็นความเห็นร่วมกันที่ไม่มีใครเห็นแย้ง #กรุงเทพธุรกิจ

          (+/-) กฟผ. ประกาศผล "ปิโตรนาส" ชนะประมูลจัดหาและนำเข้า LNG แบบสปอต 1.3 แสนตัน เตรียมนำเข้าล็อตแรก 6.5 หมื่นตันภายในเดือน ธ.ค.นี้ #นสพ.ข่าวหุ้น

Global Watch

          (+) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 15,000 ราย มาอยู่ที่ระดับ 213,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 23 พ.ย. #InfoQuest

          (+) สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 สำหรับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3/2562 ที่ระดับ 2.1% สูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งแรกที่ระดับ 1.9% โดยได้แรงหนุนจากมูลค่าของสินค้าคงคลังและการลงทุนในโครงสร้างที่ได้รับการปรับทบทวนเพิ่มขึ้น #InfoQuest

          (+)กระทรวงการคลังจีนได้ออกพันธบัตรครั้งใหญ่เป็นประวัติการณ์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ฮ่องกงเมื่อวานนี้ โดยพันธบัตรวงเงิน 6 พันล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นพันธบัตรอายุ 3 ปี มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์, 5 ปี 2 พันล้านดอลลาร์, 10 ปี 2 พันล้านดอลลาร์ และ 20 ปี 500 ล้านดอลลาร์ #InfoQuest

          (-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ ได้ลงนามร่างกฎหมายสนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง แม้ว่าการตัดสินใจดังกล่าวอาจสร้างความไม่พอใจให้กับจีน ในช่วงเวลาที่สหรัฐและจีนยังคงเดินหน้าเจรจาการค้า#InfoQuest

          (+/-) ปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู ลุกลามในจีนตั้งแต่ปี 2018 และรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อช่วงกลางปีนี้ จนทำให้จีนและเขตปกครองพิเศษอย่าง"ฮ่องกงและมาเก๊า"เกิดปัญหาเนื้อหมูขาดแคลนและราคาพู่งสูง ซึ่งล่าสุด "ฮ่องกง" กำลังพิจารณานำเข้า"หมูมีชีวิต"จากไทย มาเลเซีย และเกาหลีใต้ #ประชาชาติ

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com