SET Index ปิดที่ระดับ 1622.12 จุด -15.73 จุด (-0.96%) มีมูลค่าการซื้อขาย 4.8 หมื่นล้านบาท ภาพตลาดหุ้นไทยวานนี้เคลื่อนไหวในแดนลบตลอดวัน โดยปรับตัวลงแรงในช่วงบ่ายจากแรงขายหุ้น AWC หลังหมดช่วงกรีนชู นอกจากนี้หุ้นในกลุ่มพลังงาน และกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวขึ้นมาจากความหวังผลการเจรจาการค้าสหรัฐ - จีนก็ถูกแรงขายทำกำไรหลังสหรัฐออกมาปฏิเสธข่าวการเตรียมลดภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ AWC KBANK SCB IVL และ CPN โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ PTTGC KBANK PTT PTTEP และ IVL

          นักลงทุนสถาบันพลิกกลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิเพียงกลุ่มเดียว ขณะที่นักลงทุนรายย่อยยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับเพิ่มขึ้น 1 - 2 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 1,752 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์วานนี้ยังคงปรับตัวแข็งค่าอีกเล็กน้อย โดยปิดที่ 30.35 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.37 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index ทรงตัวกรอบแคบ เรามองว่าความผันผวนของข่าวสงครามการค้าสหรัฐ-จีน จะทำให้นักลงทุนขายทำกำไรระยะสั้น ในระยะสัปดาห์เรายังคงมองราคาน้ำมันจะประคองโมเมนตัมบวกของการลงทุนในตลาดทุนไว้ได้ สำหรับการลงทุน มองว่าประเด็นหลักยังเป็นการประกาศผลประกอบการ 3Q19  ที่จะกระตุ้นให้มีการเก็งกำไรระยะสั้น สำหรับระยะยาว คงคาดหวังต่อสงครามการค้าที่ยังคงมีความหวังในการลดความรุนแรงในอนาคต คงมุมมองให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มที่อิงกับสินค้า

โภคภัณฑ์ ให้ SET Index แนวรับ 1606 - 1618 จุด และแนวต้านที่ 1627 - 1639 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรกลุ่มที่รายงานผลประกอบการ 3Q19 เด่น ด้านนักลงทุนระยะกลาง ทยอยสะสมหุ้นกลุ่มพลังงาน

          ประเด็นที่น่าจับตา: BREXIT,  สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท, การประชุม ครม. การพิจรณาค่าแรงขั้นต่ำของไทย

Strategy Daily Pick

          WP      รายงานผลประกอบการ 3Q19 โดดเด่น

          RJH     รายงานผลประกอบการ 3Q19 โดดเด่น

          TASCO   รายงานผลประกอบการ 3Q19 โดดเด่น

Fundamental Report

          MAJOR BUY (TP28.25) - Review3Q19

Ztock Daily

          BJC:     Support  49.00 - 49.75    Resistance 50.25 - 51.75

          SELIC:   Support  2.72 - 2.76      Resistance 2.86 - 2.98

Corporate Watch

          (+) AWC หมดแรงร่วงผลอยกว่า 10% หลังกรีนชูสิ้นสุด นักลงทุนหวั่นพี/อี ร้อยเท่า-หลุด MSCI แนะ อย่างเพิ่งลับมีด ด้าน CPALL แจ้งงบวันนี้ โบรกคาดแตะ 5.5 พันล้านบาท #นสพ.ทันหุ้น

          (+) SHR โฮลดิ้งโรงแรมกลุ่มสิงห์ เทรดวันนี้ ไอพีโอ 5.20 บาท ลั่นเดินเครื่องลงทุน ปลดหนี้ เพิ่มศักยภาพหลังเข้าตลาดทุน ตั้งเป้า 5 ปีโรงแรมและรีสอร์ตเพิ่ม 100% เป็น 80 แห่ง จำนวนห้องทะยานแตะ 8,000-9,000 ห้อง ชูผลงานรอบ 9 เดือนโต 9% #นสพ.ทันหุ้น

          (+) GUNKUL โชว์กำไร 9 เดือนพุ่งกระฉูด 121.82% ทะลุ 1.6 พันล้านบาท แถมสูงกว่าปี 2561 ทั้งปีอีกด้วย ขณะที่มีรายได้รวม 5.2 พันล้านบาท หลังรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  #นสพ.ทันหุ้น

          (+)จับตาวันนี้ ครม.ไฟเขียวต่ออายุสัมปทานสายสีเขียวอีก 30 ปี แลกแบกหนี้ 100,000 ล้านบาท ค่าโดยสารไม่เกิน 65 บาท เชื่อส่งผลดีทั้ง BTS และ VGI #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) EA ไตรมาส 3/62 โกยกำไร 1,678 ล้านบาท เติบโต 31.71% บุ๊กรายได้หนุมานเข้ามาเต็มไตรมาสเป็นครั้งแรก มั่นใจปีนี้รายได้-กำไรพุ่งต่อเนื่อง #นสพ.ข่าวหุ้น

Economy Watch

          (+/-) กองทัพเรือ ยื่นประธานศาลปกครองสูงสุด ขอนำคดีอู่ตะเภาเข้าที่ประชุมใหญ่ตุลาการ "โฆษกศาล" ชี้เงื่อนไขเป็นอำนาจประธาน หากเข้าที่ประชุมใหญ่ต้องให้ตุลาการทั้งหมด 39 คน พิจารณาคดี ชี้คำแถลงตุลาการ 7 พ.ย.ถอนคำสั่งตัดสิทธิ ไม่มีผลต่อคำพิพากษา #กรุงเทพธุรกิจ

          (+/-) นบมส. เคาะราคาประกันมันฯ 2.50 บาทต่อกก. เสนอครม.พรุ่งนี้ (12 พ.ย.) พร้อมตั้งคณะเฉพาะกิจแก้ปัญหาโรคใบด่าง กระจาย 17 จังหวัด #ประชาชาติ

          (+/-) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ กกพ.ให้คงอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) สำหรับการเรียกเก็บเดือนมกราคม-เมษายน 2563 จำนวน -11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วย ต่ออีก 4 เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยคาดว่าจะใช้เงินประมาณ 6,869 ล้านบาท ในการบริหารจัดการค่าเอฟที #ประชาชาติ

          (+/-) คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี ชนะการประมูลได้สิทธิบริหารพื้นที่ดิวตี้ฟรีในสนามบินดอนเมือง #กรุงเทพธุรกิจ

          (-) ยังต้องจับตาสำหรับสถานการณ์โรงแรมช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นนี้ ตั้งแต่เดือน พ.ย.2562 -ก.พ.2563 ของ จ.เชียงใหม่ เมืองหลักของภาคเหนือ เมื่อ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) คาดว่าจะอยู่ในภาวะ "ทรงตัว" เมื่อเทียบกับไฮซีซันปีที่แล้ว#กรุงเทพธุรกิจ

Global Watch

          (-)เยอรมนีเรียกร้องอังกฤษ,ฝรั่งเศสคว่ำบาตรอิหร่าน กรณีละเมิดข้อตกลงนิวเคลียร์ #InfoQuest

          (-) ประท้วงฮ่องกงรุนแรงระลอกใหม่ ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาสลายผู้ชุมนุม พร้อมยิงกระสุนจริงใส่ ส่งผลมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย ด้านรถไฟใต้ดินฮ่องกง ปิดให้บริการชั่วคราว หลังผู้ประท้วงทำลายสถานีและขบวนรถไฟ #กรุงเทพธุรกิจ

          (+/-) FAA หั่นอันดับความปลอดภัยด้านการบินมาเลเซียสู่ Category2 เทียบเท่าไทย #InfoQuest

          (+/-) นายเอริค โรเซนเกรน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาบอสตัน กล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐกำลังอยู่ในภาวะแข็งแกร่ง และตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าเฟดไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนที่แล้ว #InfoQuest

          (+/-) บริษัทจิงเย กรุ๊ป ของจีนเล็งทุ่ม 90 ล้านดอลล์ซื้อกิจการ"บริติช สตีล" #InfoQuest

          (+/-) บริษัทโบอิ้งแถลงว่า ทางบริษัทคาดการณ์ว่า เครื่องบินรุ่น 737 MAX จะสามารถกลับมาให้บริการในสหรัฐในเดือนม.ค.ปีหน้า ขณะที่บริษัทกำลังทำการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ #InfoQuest

          (+) เศรษฐกิจอังกฤษรอดพ้นภาวะถดถอย หลัง GDP ขยายตัว 0.3% ใน Q3/62 #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com