SET Index ปิดที่ระดับ 1637.85 จุด -3.03 จุด (-0.18%) มีมูลค่าการซื้อขาย 5.0 หมื่นล้านบาท ภาพตลาดหุ้นไทยวานนี้แกว่งตัวในกรอบแคบ โดยนักลงทุนบางส่วนขายทำกำไรหลังดัชนีปรับตัวขึ้นแรงในวันก่อนหน้าจากประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ - จีนมีแนวโน้มผ่อนคลาย อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ฝ่ายยังไม่มีการเซ็นข้อตกลงใดๆ ทำให้ข่าวที่ออกมายังมีความไม่แน่นอนส่งผลให้เกิดแรงงขายทำกำไร สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ PTT ADVANC HMPRO CPALL และ DIF โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ PTT SAWAD KBANK PTTGC  และ ADVANC

          นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 และเป็นผู้ขายสุทธิเพียงกลุ่มเดียว

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับเพิ่มขึ้น 1 - 8 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 521 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์วันศุกร์ที่ผ่านมากลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง โดยปิดที่ 30.37 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.43 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index ทรงตัวกรอบแคบ แม้ว่าเราจะมีมุมมองบวกต่อราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความคาดหวังต่อฝั่งอุปทานในสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ด้วยความไม่แน่นอนในประเด็นสงครามการค้าสหรัฐ-จีน และความเสี่ยงต่อประเด็นค่าแรงขั้นต่ำของไทยที่จะมีการพิจารณาในสัปดาห์หน้า จะกดดันตลาดให้ชะลอตัว เพื่อรอประเด็นใหม่ๆ สำหรับการลงทุน มองว่าประเด็นหลักยังเป็นการประกาศผลประกอบการ 3Q19  ที่จะกระตุ้นให้มีการเก็งกำไรระยะสั้น สำหรับระยะยาว คงคาดหวังต่อสงครามการค้าที่ยังคงมีความหวังในการลดความรุนแรงในอนาคต คงมุมมองให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มที่อิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ ให้ SET Index แนวรับ 1622 - 1630 จุด และแนวต้านที่ 1643 - 1650 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรกลุ่มที่รายงานผลประกอบการ 3Q19 เด่น ด้านนักลงทุนระยะกลาง เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงาน

          ประเด็นที่น่าจับตา: BREXIT,  สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

Strategy Daily Pick

          CBG     รายงานผลประกอบการ 3Q19 โดดเด่น

          ANAN    ร่วมพัฒนาโครงการธนาซิตี้ร่วมกับ BTS

          TASCO   รายงานผลประกอบการ 3Q19 โดดเด่น

Fundamental Report

          -

Ztock Daily

          GFPT:   Support  14.60 - 14.80     Resistance 15.30 - 16.00

          TOA:    Support  44.00 - 44.25     Resistance 46.00 - 47.50

Corporate Watch

          (+) CBG กำไร Q3/2562 ทุบสถิติเป็นประวัติการณ์ต่ออีก 732 ล้านบาท พุ่ง 186% ตลาดต่างประเทศเติบโตดี แถมโรงงานกระป๋องเดินเครื่องผลิตถึง 86% ดันมาร์จิ้นกระฉูด #นสพ.ทันหุ้น

          (+) ADVANC โชว์กระแสเงินสดในมือ 6.2 หมื่นล้านบาท ยันเพียงพอต่อการทยอยชำระค่าใบอนุญาตคลื่น 700, 900 และ 1800 MHz ไปจนถึงปี 2572 มูลค่ารวม 8.3 หมื่นล้านบาท ครองผู้นำตลาด #นสพ.ทันหุ้น

          (+) ซันสวีท คาดผลงานไตรมาส 4/62 จะดีกว่าครึ่งปีแรก หลังค่าเงินบาททรงตัว-วัตถุดิบมีความสมดุล-ผลบวกจากสงครามการค้า ลั่นเป้ารายได้ปีหน้าโต 10-15% จากปีนี้คาดโต 10% ลุยออกสินค้าใหม่-ขยายตลาดยุโรปมากขึ้น #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) TQM เผยผลประกอบการไตรมาส 3/62 โตต่อเนื่อง รายได้รวม 689.6 ล้านบาทโต 14.9% เทียบปีก่อน ส่วนกำไรสุทธิ 127.3 ล้านบาท พุ่ง 36.7% เทียบปีก่อน เหตุยอดขาย-รายได้จากดอกเบี้ยรับ-ผลตอบแทนจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ย้ำมาตรฐาน IFRS 17 ไม่กระทบผลการดำเนินงาน#นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) บิ๊กดีลอสังหาฯส่งท้ายปี "บีทีเอส-ยูซิตี้-อนันดาฯ" เซ็น MOU พลิกที่ดิน 200 ไร่ย่านบางนา-ตราด กม.14 ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ พัฒนาสมาร์ท ซิตี้หมื่นล้าน ต่อยอดเมืองใหม่ธนาซิตี้ 1,700 ไร่รับรถไฟฟ้า บางนา-สุวรรณภูมิ "คีรี กาญจนพาสน์" แบะท่าสนประมูล รถไฟฟ้า 2.7 หมื่นล้าน ฟีดเดอร์ป้อนบีทีเอส-สายสีเหลือง #ฐานเศรษฐกิจ

Economy Watch

          (+) นโยบายการเงิน-การคลัง พยุงเศรษฐกิจโค้งท้ายปี หนุนตลาดบ้าน-คอนโดฯไม่เกิน 3 ล้านบาทเดือด เอกชนแห่อัดแคมเปญสาดสงครามราคา ระบายสต๊อก ดันยอดโอนไตรมาสสุดท้ายปีนี้ทะลุ 1.7 แสนล้าน #ฐานเศรษฐกิจ

          (+/-) เอ็กซอนโมบิล จี้ทวงถามรัฐบาลถมทะเล 3 พันไร่ บริเวณเขาบ่อยา ชลบุรี สร้างปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ 3 แสนล้าน ต้องได้คำตอบก.พ. 63 หวั่นบริษัทแม่ที่สหรัฐฯ โยกการลงทุนไปเวียดนาม ยันสร้างผลประโยชน์ให้ประเทศชาติ ต่อยอดอีอีซี ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ #ฐานเศรษฐกิจ

          (+/-) ลูกจ้างได้เฮรับปีใหม่ "หม่อมเต่า" ยันบอร์ดไตรภาคีเคาะบัญชีอัตรา ค่าจ้างขั้นต่ำรอบใหม่ 20 พ.ย.นี้ หลังผ่านอนุกรรมการกลั่นกรองไฟเขียว ครบทั้ง 77 จังหวัด รื้อสูตรคำนวณค่าแรงใช้ทุกปัจจัยประกอบการพิจารณา พร้อมเช็กสถิติย้อนหลัง 30 ปี ยึดหลักวิน-วิน ทั้งลูกจ้าง นายจ้างอยู่ได้ ไม่ปรับขึ้นก้าวกระโดด #ประชาชาติ

          (+/-) "เอกชน" แนะ 4 กระทรวงยกเครื่องปลูกปาล์มยั่งยืนเพื่อส่งออกตามมาตรฐาน "RSPO" อย่าใช้แต่ประกันรายได้ หวังผลระยะสั้น#ประชาชาติ

          (-) ภัยธรรมชาติทุบข้าวนาปีหด 3% ดันราคาตลาดสูงกว่าราคาประกันตันละ 1,000 บาท เอกชนเตือนชาวนาระวัง 3 สารพิษตกค้างกระทบซ้ำ บาทแข็ง-คุณภาพข้าว ปี"62 ส่งออกแค่ 8 ล้านตัน #ประชาชาติ

Global Watch

          (-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า เขาไม่เห็นด้วยต่อการยกเลิกการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน ถึงแม้ว่าจีนต้องการให้เขาดำเนินการก็ตาม#InfoQuest

          (+) เบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐ เปิดเผยว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจำนวนลดลง 7 แท่นในสัปดาห์นี้ สู่ระดับ 684 แท่น โดยปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน#InfoQuest

          (+/-) สหพันธ์พลาธิการและการจัดซื้อของจีน (CFLP) เปิดเผยว่า ภาคธุรกิจส่งด่วน (express delivery) ของจีนขยายตัวอย่างรวดเร็วในเดือนต.ค. #InfoQuest

          (+/-) ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน เดินทางเยือนกรีซและเข้าร่วมงานประชุมสุดยอด BRICS ครั้งที่ 11 ที่กรุงบราซิเลีย เมืองหลวงของบราซิล #InfoQuest

          (+/-) ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานซึ่งไม่รวมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและสาธารณูปโภค ปรับตัวลง 2.9% ในเดือนก.ย. สู่ระดับ 8.502 แสนล้านเยน (7.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com