SET Index ปิดที่ระดับ 1640.88 จุด +16.89 จุด (+1.04%) มีมูลค่าการซื้อขาย 5.9 หมื่นล้านบาท ภาพตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงในช่วงบ่ายสอดคล้องกับตลาดหุ้นต่างประเทศ จากความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ - จีน โดยเตรียมยกเลิกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างกัน ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่ามากขึ้นระหว่างวัน รวมทั้งหุ้นในกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ปรับตัวขึ้นรับข่าวดังกล่าว สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี ได้แก่ PTT PTTGC CPN IVL และ ADVANC โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ IVL PTT PTTGC AOT และ ADVANC

          นักลงทุนสถาบันพลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนรายย่อยกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิ

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับเพิ่มขึ้น 2 - 8 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 1,224 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 โดยปิดที่ 30.43 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.28 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index แกว่งตัวบวก เรามองว่าข่าวบวกต่อประเด็นสงครามการค้าจีน -สหรัฐมีแนวโน้มคลี่คลายจะช่วยหนุนให้มีการเก็งกำไรในตลาดทุนมากขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหนุนให้มีแรงรีบาวด์ในกลุ่มพลังงาน เรามองว่าหุ้น Global Play กลับมาน่าสนใจอีกครั้งแม้ว่าในระยะสั้นเรายังไม่คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวของผลประกอบการชัด แต่เรามองว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลงก่อนหน้าจะเป็นปัจจัยหลักที่นักเก็งกำไรจะเลือกเป็นตัวแทนการเก็งสำหรับนักลงทุนระยะสั้นเราแนะนำให้เก็งกำไร ประเด็นสงครามการค้าคลี่คลายกลุ่มที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเด่น จากผลประกอบการ 3Q19 ระยะยาวให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มที่อิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ ให้ SET Index แนวรับ 1627 - 1638 จุด และแนวต้านที่ 1648 - 1653 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรกลุ่มที่รายงานผลประกอบการ 3Q19 เด่น ด้านนักลงทุนระยะกลาง เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงาน

          ประเด็นที่น่าจับตา: BREXIT,  สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท, ถ้อยแถลงของประธาน FED ต่อสภาคองเกรส

Strategy Daily Pick

          GTB   รายงานผลประกอบการ 3Q19 โดดเด่น

          TACC  รายงานผลประกอบการ 3Q19 โดดเด่น

          MCS   รายงานผลประกอบการ 3Q19 โดดเด่น

Fundamental Report

          -

Ztock Daily

          IVL:    Support  31.50 - 32.50   Resistance 37.25 - 40.75

          ROJNA:  Support  6.05 - 6.10     Resistance 6.30 - 6.70

Corporate Watch

          (+) JUBILE ปรับเป้ารายได้ปีนี้โตมากกว่า 15% มีแววเห็นนิวไฮทั้งรายได้และกำไร นับตั้งแต่ก่อตั้งธุรกิจ โดยเฉพาะไตรมาส 4 เติบโตโดดเด่นจากแคมเปญ JUBILEE LINE FRIENDS COLLECTION ในเทศกาลปีใหม่ #นสพ.ทันหุ้น

          (+) AMANAH มั่นใจครึ่งปีหลัง 2562 ปล่อยสินเชื่อใหม่ 1 พันล้านบาท ตามเป้า โชว์ไตรมาส 3/2562 ยอดสินเชื่อทำนิวไฮ ราว 477 ล้านบาท พร้อมอวดกำไรโตกว่า 76% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน #นสพ.ทันหุ้น

          (+) ลุ้น TASCO แจ้งงบไตรมาส 3/62 วันนี้ คาดมีกำไร 600 ล้านบาท มองกำไรรายไตรมาสดีขึ้นต่อเนื่อง ปรับเพิ่ม EPS ปี 63 จากเดิม 1.79 บาท เป็น 2.08 บาท #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+/-) PTTGC แจ้งงบไตรมาส 3/62 มีกำไรสุทธิ 2,663 ล้านบาท ลดลง 79% หลังราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีลดลงเจอพิษปัญหาสงครามการค้า #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+/-) วิลล่า คุณาลัย หรือ KUN พร้อมเสนอขายไอพีโอ 150 ล้านหุ้น และเข้าจดทะเบียนใน mai เตรียมเคาะราคาขายปลาย พ.ย.นี้ เพื่อระดมทุนซื้อที่ดิน ชำระหนี้ และขยายธุรกิจในอนาคต มั่นใจเข้าเทรดทันภายในปีนี้ #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) CWT ลั่นปีหน้าปั๊มรายได้ 3 พันล้านบาท โต 50% จากปีนี้ที่คาดทำได้ 2 พันล้านบาท หลังยอดสั่งซื้อรถ Aluminum Bus ผลตอบรับดี โชว์ยอดจองปัจจุบันกว่า 208 คัน มูลค่ารวม 478 ล้านบาท เตรียมส่งมอบไตรมาส 1/2563  #นสพ.ข่าวหุ้น

Economy Watch

          (+/-) ลงทุนเลียบรถไฟฟ้านาทีทอง "สมคิด" ควงบีโอไอ. ดึง "ซูรูฮะ"  รีบขยายสาขา #ประชาชาติ

          (+/-) "จุรินทร์" นำทัพเอกชน 50 รายร่วมแฟร์สินค้านำเข้าจีน "CIIE 2019" ดันสินค้าเกษตรไทยโกอินเตอร์คาดการณ์ยอดสั่งซื้อรวมกัน 4,200 ล้านบาท #ประชาชาติ

          (+/-) นักท่องเที่ยวเตรียมอ่วม "คมนาคม" ไฟเขียวแท็กซี่สนามบิน เก็บค่าขนกระเป๋าใบละ 20 บาท เริ่ม 18 พ.ย. นี้ #กรุงเทพธุรกิจ

          (+/-) กระทรวงท่องเที่ยวฯ อัดแคมเปญโค้งสุดท้าย ฝ่าวิกฤติค่าเงินบาท กระตุ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้จ่ายตามเป้าปีนี้ 2.04 ล้านล้านบาท พร้อมดันขยายเวลาเปิดผับตี 2 เป็นตี 4 ดึงนักท่องเที่ยวเพิ่มกิน ดื่ม เที่ยว เตรียมดันแอพเที่ยวไทย เก็บบิ๊กดาต้า แข่งโอทีเอต่างชาติ  #กรุงเทพธุรกิจ

          (+) ครม.อนุมัติมาตรฐานไอเสียจากรถจักรยานยนต์ใหม่ เทียบเท่ามาตรฐานระดับ 7 หรือมาตรฐานยูโร 4 เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ คาดช่วยลดปริมาณคาร์บอนฯในอากาศได้ 50% จากมาตรฐานเดิม #กรุงเทพธุรกิจ

          (-) แบงก์กรุงไทยมองแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยลง 0.25% มาอยู่ที่ 1.25% ไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยมากนัก เบื้องต้นคาดเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสต่ำกว่าที่เคยประเมินไว้ 2.7% ส่วนปีหน้าขยายตัว 3.2% มองค่าบาทปีหน้าแข็งค่าสุดที่ระดับ 29.00 บาทต่อดอลลาร์ #นสพ.ข่าวหุ้น

Global Watch

          (+/-) เลือกตั้ง "รัฐเคนทักกี" พลิกโผ ส่งสัญญาณถึง "ทรัมป์" อาจพ่ายแพ้ศึกชิง ปธน.ปีหน้า #ประชาชาติ

          (+) กระทรวงพาณิชย์จีนเผย จีนและสหรัฐฯ ได้ตกลงในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่จะยกเลิกภาษีที่ได้ประกาศในช่วงต่างๆ พร้อมย้ำการยกเลิกภาษีเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำข้อตกลงใดๆ และสัดส่วนในการยกเลิกภาษีจะต้องเท่ากัน ขณะเดียวกันมีรายงานว่าผู้นำจีนและสหรัฐฯ อาจลงนามข้อตกลงการค้าในกรุงลอนดอน #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+/-) ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จัดการประชุมกำหนดนโยบายการเงินในวันนี้ โดย BoE มีมติ 7-2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.75% ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ #InfoQuest

          (-) ธนาคารกลางอังกฤษ ออกแถลงการณ์เตือนว่า ข้อตกลงการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป ที่รัฐบาลอังกฤษทำไว้กับสหภาพยุโรป จะฉุดการขยายตัวของอังกฤษในช่วง 3 ปีข้างหน้า #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com