SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1617-29 โดยภาคเช้าไต่ขึ้นตามทิศทางหุ้นตปท. ขานรับเจรจาการค้ามีสัญญาณบวก แต่ภาคบ่ายค่อยๆ ถอยหลังจนบางช่วงพลิกติดลบ จากแรงขายล็อกกำไรหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าและกลุ่มไฟแนนซ์ ก่อนการประชุมกนง. 6 พ.ย. ต่างชาติขายสุทธิ 1.65 พันลบ. และ Short S50 Futures เล็กน้อย 82 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ รอประชุม กนง. (เราคาดคงดบ.หนุนหุ้นกลุ่มแบงก์)

          หุ้นโลกเมื่อวาน (5 พ.ย.) ส่วนใหญ่ปรับขึ้นเล็กน้อย โดยดัชนีหุ้น DJ และ NASDAQ ของสหรัฐฯ ปิดทำสถิติสูงสุดใหม่ จากความหวังเกี่ยวกับการทำข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีน และตัวเลข ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน ต.ค. แข็งแกร่ง ปรับตัวขึ้นจาก 52.6 จุดในเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ 54.7 จุด ซึ่งดีกว่าตลาดคาดที่ 53.5 จุด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +1.2% ขึ้น 3 วันติด จากความหวังทางการค้า แต่ยังจับตาตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่จะรายงานวันพุธนี้ (ตลาดคาดจะเพิ่มขึ้น 2.7 ล้านบาร์เรล) มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ +/- ในกรอบ 1615-30 จากกำไรบจ.ที่ประกาศเมื่อวานออกมาคละเคล้า (SPRC ดีกว่าคาด / MTC, SCCC ตามคาด / GPSC, TU แย่กว่าคาด) ทำให้นลท.เลือกลงทุนเป็นรายตัว และรอติดตามผลประชุม กนง.ช่วงบ่าย 2 โมงวันนี้ ผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ราว 60% มองกนง.จะลดดบ. 0.25% ขณะที่เราและส่วนที่เหลืออีก 40% มองจะคงดบ. หากกนง.คงดบ. คาดจะหนุนราคาหุ้นกลุ่มแบงก์ แต่หากลดดบ.น่าจะหนุนหุ้นโรงไฟฟ้าและไฟแนนซ์ฟื้นตัวขึ้นได้ แนวรับ 1610-15 แนวต้าน 1630+/-

กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะอ่อนตัวเข้าเทรดดิ้งสั้น / ลงทุนเป็นรอบ แนะสะสม

          แนะหาจังหวะอ่อนตัวเข้าเก็งกำไร-เทรดดิ้งสั้น และใช้ Trailing Stop เมื่อ SET ปิดกว่าระดับ 1600 / สำหรับการลงทุนเป็นรอบ หวังผลภายใน 6 เดือนข้างหน้า ยังแนะนำหาจังหวะทยอยสะสม เล็งเป้า SET ถัดไป 1650, 1670-80

          - ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick PLANB (แนะนำซ้ำจากเมื่อวาน) - จากการประชุมนักวิเคราะห์ (5 พ.ย.) เรายังมีมุมมองเชิงบวก จากแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม VGI, การได้สิทธิกีฬาโอลิมปิค ญี่ปุ่น ปี 2020 และการทำสื่อโฆษณาในร้าน 7-11 เราอยู่ระหว่างการปรับขึ้นประมาณการปี 2020-21F ถือเป็น upside จากเป้าพื้นฐานปัจจุบันที่ 10.2 บ. ยังแนะนำให้ "ซื้อ" / SET100 Laggards - EA, CENTEL, STEC, CK / หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จากเครดิตปท.ปรับขึ้น เน้นสถาบันการเงินใหญ่ BBL, KBANK, SCB, KTC, MTC และหุ้นเกี่ยวข้องการลงทุน - AMATA, ROJNA, WHA, EASTW / หุ้นคาดงบ 3Q19F ดี - ชอบ AMATA, BTS, CBG, CHG, EPG, ERW, GPSC, INTUCH, JWD, MINT, MTC, PLANB, PRM, SPALI, SSP, TRUE, WHA / หุ้นขนาดใหญ่มีสภาพคล่องซื้อขายสูงที่คาดจะเป็นเป้าลงทุนของเงิน LTF & RMF ไหลเข้า - แนะนำ AOT, BDMS, CPALL, PTT, SCB  / หุ้นรับอานิสงส์ "ชิมช้อปใช้" - BJC, CPALL, ERW, MINT, SPA / หุ้นรับมาตรการรัฐกระตุ้นบริโภคฐานราก - CPALL, BJC, AEONTS, KTC, MTC / ลงทุน - AMATA, ROJNA, WHA, EASTW, CK, SEAFCO, PYLON ท่องเที่ยว - AOT, ERW, SPA / 4 Sector ที่พิสูจน์แล้วว่าแข็งแกร่งในช่วงที่โลกวุ่นวายเกี่ยวกับสงครามการค้า คือ 1.TRANS - AOT, BTS, BEM 2.HELTH - BDMS 3.COMM - CPALL, BJC 4.PF&REIT&IFF - CPNREIT, QHPF, WHART, DIF, JASIF, TFFIF ผสานหุ้นปันผลดี EASTW, INTUCH, LH, MAJOR, MCS, NYT, SPALI

          - หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) AOT, BDMS, BEM, BJC, CPALL, JWD, SCB

ปัจจัยติดตาม

วันที่       ปท.           เหตุการณ์

6 พ.ย.    TH, JP        การประชุม BOT, PMI ภาคบริการและรวมทุกภาคญี่ปุ่นใน ต.ค.

          EU            PMI ภาคบริการสหภาพยุโรปใน ต.ค., ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน ก.ย.

7 พ.ย.    MSCI, US      MSCI ประกาศทบทวนดัชนีรายไตรมาส (มีผล 27 พ.ย.), ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ

          TH, CH, UK    ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน ต.ค., ปริมาณเงินทุนสำรองฯ จีนใน ต.ค., ประชุม BOE

8 พ.ย.    JP            ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน ก.ย. (เบื้องต้น), การใช้จ่ายภาคครัวเรือนญี่ปุ่นใน ก.ย.

          CH            ตัวเลขส่งออก, นำเข้า และดุลการค้าของจีนใน  ต.ค.

          US            สต็อกสินค้าภาคค้าส่งใน ก.ย. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน พ.ย. (เบื้องต้น)

          ที่มา : Bloomberg, TISCO Research

                    

          อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล

          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171                    

          02-633-6467                    

          [email protected]

          ธนพล บำรุงพงศ์                     

          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537                    

          02-633-6471                    

          [email protected] ;