SET Index ปิดที่ระดับ 1626.00 จุด +18.50 จุด (+1.15%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 6.2 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นแรงสอดคล้องกับตลาดหุ้นภูมิภาคพร้อมกับมีปริมาณการซื้อขายหนาแน่น โดยประเด็นหลักที่หนุนดัชนีทั่วโลกมาจากการส่งสัญญาณเชิงบวกต่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ - จีน รวมทั้งราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นยังหนุนให้หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวโดดเด่น สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี ได้แก่ PTT AOT PTTEP GULFและ CPALL โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ GULF SCC PTTEP GPSC และ PTT

          นักลงทุนสถาบันพลิกมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่นักลงทุนรายย่อยกลายเป็นผู้ขายสุทธิหลัก

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 - 3 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 1,552 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้แข็งค่าเล็กน้อย โดยปิดที่ 30.42 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.44 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index เผชิญแรงขายทำกำไรหลังปรับตัวขึ้นแรงในวันศุกร์ที่ผ่านมา รวมทั้งผลการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนมีแนวโน้มยืดเยื้อต่อไปหลังมีข่าวว่าจีนต้องการเจรจากับสหรัฐเพิ่มเติมในช่วงปลายเดือนนี้ก่อนจะร่วมลงนาม ขณะที่รมว.คลังสหรัฐเผยเตรียมขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนตามกำหนดวันนี้หากไม่มีการทำข้อตกลง ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกยังเผชิญความเสี่ยง คงคำแนะนำให้เก็งกำไรสั้นโดยเลือกหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยเฉพาะตัว และขายทำกำไรหุ้น Big Cap ที่ปรับตัวขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ให้กรอบ SET Index แนวรับ 1606 - 1617 จุด และแนวต้านที่ 1627 - 1630 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเด่น ด้านนักลงทุนระยะกลาง wait & see

          ประเด็นที่น่าจับตา: สงครามการค้า EU-สหรัฐ, BREXIT,  สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, การเมืองสหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

Strategy Daily Pick

          EA    โครงการหนุมาน 10 ขนาด 80MW รับรู้เต็มไตรมาส

          SCN   ผนึก 2 พันธมิตรลุยโซลาร์รูฟ

          NER   มองเป็นตัวแทนการเก็งกำไรโรงไฟฟ้าชุมชน

Fundamental Report

          -

Ztock Daily

          BCPG:   Support  18.30 - 18.50     Resistance 18.90 - 19.70

          DTAC:   Support  59.00 - 60.00     Resistance 62.00 - 64.00

Corporate Watch

          (+) ครม.เศรษฐกิจคลอด 16 มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวทั้งระยะสั้น-ยาว ดันเป้าต่างชาติ 39.8 ล้านคน รายได้แตะ 2.04 ล้านล้านบาท กูรูเชื่อลดผลกระทบบาทแข็งได้ คาดปีนี้นักท่องเที่ยวโต 4.6% พร้อมขยายฐานนักท่องเที่ยวดันปีหน้าโตต่อ 4% ชู AOT เป็น Top Pick #นสพ.ทันหุ้น

          (+) TPOLY เร่งสปีดโค้งส่งท้าย ดีลเจรจาโครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชนหลายโปรเจ็กต์ ลุ้นเซ็นสัญญาเพิ่มอีกกว่า 1,000 ล้านบาท #นสพ.ทันหุ้น

          (+) PLANET ตั้งบ.ย่อยลุยคลาวด์หวังลงทุนระยะยาว เชื่อปีหน้าธุรกิจคลาวด์มีรายได้พุ่งขึ้นเท่าตัว ฉายภาพทิศทางธุรกิจโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมสดใส #นสพ.ทันหุ้น

          (+) RML โชว์แผนลงทุนสองปี ผุดโปรเจกต์ 6.2 หมื่นล้าน ตั้งเป้า 5 ปีดันรายได้รวมกระฉูด 1 หมื่นล้านบาท #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) SCN ผนึก 2 พันธมิตรลุยโซลาร์รูฟ ล่าสุดเซ็นซื้อขายไฟเอกชน 8 ราย 4 เมกะวัตต์ #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) NWR เผยกิจการร่วมค้าได้งานก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มูลค่า 716.45 ลบ. #InfoQuest

Economy Watch

          (+) ค่ายบัตรอัดโปรชิง 'ไอโฟน 11' 'กรุงศรี-ธนชาต' ชูผ่อน 0% นาน 24 เดือน แคชแบ็คอื้อมั่นใจปลุกยอดใช้จ่าย กลุ่มมือถือคึกคัก หลัง 9 เดือนหดตัว 10% #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

          (+/-) ดีอีเอสร่อนหนังสือถึง กสทช. ขอถือสิทธิไฟล์ลิ่งจนกว่าหมดอายุใช้งาน ชี้ถ้าครองสิทธิไฟล์ลิ่งอยู่นำไปประมูลไม่ได้ 21 ต.ค.เปิดรับฟังวิจารณ์'ใช้สิทธิวงโคจรดาวเทียม' จากทุกภาคส่วน #นสพ.มติชน

          (+/-) ธปท.เปิดทางไม่ต้องขออนุญาตเพิ่มบุคคลเป็นแบงกิ้งเอเยนต์ เล็งเลิกคุมเพดานถอนเงินต่อครั้ง #นสพ.มติชน

          (+/-) ธนารักษ์ เบรกใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ ปี 2563 สั่งลุยใช้ราคาประเมินเดิมต่ออีกปี หวังให้สอดคล้องกฎหมายประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐที่จ่อบังคับใช้ #นสพ.ไทยโพสต์

          (+) สมอ.ผนึกกำลังประเทศอาเซียน เพิ่มศักยภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางลดอุปสรรคทางการค้า ตั้งเป้าปี 63 กำหนดมาตรฐานเพิ่มอีก 10 มาตรฐาน จากที่กำหนดแล้ว 168 เรื่อง #นสพ.ไทยโพสต์

Global Watch

          (-) แหล่งข่าวใกล้ชิดกับการเจรจาการค้าระหว่างจีน-สหรัฐเปิดเผยว่า จีนต้องการเจรจาเพิ่มเติมกับสหรัฐอีกอย่างเร็วที่สุดในช่วงปลายเดือนต.ค.นี้ เพื่อสรุปรายละเอียดของข้อตกลงการค้าขั้นแรกก่อนที่ผู้นำทั้งสองจะลงนามร่วมกัน #InfoQuest

          (-) รมว.คลังสหรัฐเผย สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าจีนตามกำหนด 15 ธ.ค. หากไม่มีการทำข้อตกลง #InfoQuest

          (-) น้ำมัน WTI ปิดร่วง $1.11 หลัง IEA หั่นคาดการณ์อุปสงค์น้ำมัน,วิตกการค้าสหรัฐ-จีน #InfoQuest

          (+) ธนาคารกลางฮ่องกงประกาศลดการดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม หวังช่วยพยุงภาคธุรกิจ-เศรษฐกิจจากเหตุประท้วงยืดเยื้อ #InfoQuest

          (+) จีนเผยยอดการค้าระหว่างประเทศขยายตัว 2.8% ในช่วง 3 ไตรมาสแรก #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com