SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1606-15 สับสนข่าวเจรจาการค้าว่าสหรัฐฯ-จีนจะมีข้อตกลงร่วมกันได้หรือไม่ และหุ้น PTT ขึ้น XD @ 0.9 บ. ถ่วง SET ด้วย แต่วอลุ่มเทรดทะลุ 5 หมื่นลบ.ครั้งแรกในรอบเกือบ 3 สัปดาห์ มีหุ้นใหม่ AWC เข้าซื้อขาย ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 3.21 พันลบ. แต่ Short S50 Futures หนัก 10,059 สัญญา

          

ทิศทางตลาดวันนี้ : ดีดตัวขึ้น ทรัมป์สร้างความหวังการค้าอีกครั้ง, น้ำมันรีบาวด์

          หุ้นโลกเมื่อวาน (10 ต.ค.) ฟื้นตัว 2 วันติด นลท.กลับมามีหวังทางการค้าอีกครั้ง หลังปธน.ทรัมป์ทวีตข้อความระบุจะพบกับนาย หลิว เหอ รองนายกฯ จีนในวันศุกร์นี้ ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิเสธข่าวก่อนหน้านี้ว่า จีนจะเจรจาการค้าเพียง 1 วันและเดินทางกลับก่อนกำหนด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +96 เซนต์ หรือ +1.8% มาที่ 53.55 $/บาร์เรล ปิดบวกครั้งแรกในรอบ 4 วันทำการ นอกจากจะได้ปัจจัยหนุนจากความหวังการเจรจาการค้าแล้ว กลุ่ม OPEC ยังส่งสัญญาณพร้อมเปิดกว้างการลดกำลังการผลิตต่อเนื่องในปีหน้าเพื่อสร้างเสถียรภาพราคาน้ำมัน มอง SET มีโอกาสดีดตัวขึ้น จากความหวังการเจรจาการค้าครั้งใหม่ โดยปธน.ทรัมป์นอกจากจะพบรองนายกฯ จีนในวันศุกร์นี้แล้ว ยังเพิ่งระบุผ่านสื่อด้วยว่าทั้ง 2 ปท.กำลังเดินหน้าไปอย่างดีมาก ทำให้ตลาดเชื่อว่าน่าจะประกาศข้อตกลงร่วมกันได้บางส่วน ขณะที่ปัจจัยในปท.วันนี้ติดตามครม.เศรษฐกิจเตรียมพิจารณามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและมาตรการชิมช้อปใช้เฟส 2 คาดเป็นผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนโดยรวม แนวรับ 1600-1605 แนวต้าน 1620-25 อนึ่ง คาดไม่มีหุ้นติด Cash Balance เย็นนี้ / TKN ติด Cash Balance วันนี้เป็นวันสุดท้าย (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)

          

กลยุทธ์การลงทุน : ลงทุนเป็นรอบ (Q4) หาจังหวะทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว

          ตราบใดที่ SET ยังขึ้นมายืนเหนือระดับ 1620 ไม่ได้ ยังไม่แนะนำเก็งกำไรระยะสั้น แนะอยู่ในโหมด Wait&See ต่อไป / ส่วนการลงทุนเป็นรอบ แนะหาจังหวะทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว ภาพรวม Q4 มองหุ้นไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นจากแรงขับเคลื่อนสภาพคล่องปลายปีนี้

          ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick TASCO - เรามีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มกำไรหลักใน 3Q19F จากราคายางมะตอยที่ฟื้นตัวจากปลาย 2Q19 ที่เป็นจุดต่ำ โดยกำไรจากการดำเนินงานหลักปีนี้ คาดว่าจะโตเกือบ 2 เท่า และปีหน้าโตอีก 18% จากการมีน้ำมันดิบป้อนเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ปริมาณขายและมาร์จิ้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้น, รอข้อมูลอัพเดทอีกครั้งจากบริษัทในการประชุมนักวิเคราะห์วันนี้, เป้าพื้นฐาน 23 บ. / ตลท.ประกาศนำหุ้น AWC เข้าใน SET50 และ SET100 ตั้งแต่ 16 ต.ค. ขณะที่ KKP และ BEAUTY ออกจาก SET50 และ SET100 ตามลำดับ / 5 หุ้นเด่นจากผลสำรวจ IAA - ADVANC, BJC, CPALL, ERW, WHA / 4 Sector ที่พิสูจน์แล้วว่าแข็งแกร่งในช่วงที่โลกวุ่นวายเกี่ยวกับสงครามการค้า คือ 1.TRANS - AOT, BTS, BEM 2.HELTH - BDMS 3.COMM - CPALL, BJC 4.PF&REIT - QHPF, CPNREIT, WHART / หุ้นรับอานิสงส์ "ชิมช้อปใช้" - BJC, CPALL, ERW, MINT, SPA / หุ้นได้ประโยชน์-เพิ่มความน่าสนใจช่วงดบ.ขาลง ลีสซิ่ง & สินเชื่อบุคคล AEONTS, MTC, THANI หุ้นขนส่ง BEM, BTS หุ้นปันผล EASTW, INTUCH, LH, MAJOR, MCS, NYT, SPALI และกองทุนอสังหาฯ-โครงสร้างพื้นฐาน CPNREIT, DIF, JASIF, TFFIF / หุ้นรับมาตรการรัฐกระตุ้นบริโภคฐานราก - CPALL, BJC, AEONTS, KTC, MTC / การลงทุน - AMATA, ROJNA, WHA, EASTW, CK, SEAFCO, PYLON การท่องเที่ยว - AOT, MINT, ERW, SPA

          หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) BJC, ERW, SEAFCO, SPALI, TRUE, TU, WHA

          

ปัจจัยติดตาม

          วันที่           ปท.          เหตุการณ์

          10-11 ต.ค.    US-CH        เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ และจีนเตรียมเปิดการเจรจาการค้า

          11-21 ต.ค.    TH           กลุ่มสถาบันการเงิน (BANK & FIN) ทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2019

          11 ต.ค.       JP, CH       ปริมาณเงิน M2 & M3 ญี่ปุ่นใน ก.ย., การลงทุนโดยตรงจากตปท.จีนใน ก.ย.

                        US           ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯในต.ค. (เบื้องต้น), ดัชนีราคาสินค้านำเข้าสหรัฐฯในก.ย.

          14 ต.ค.       EU, CH       ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ส.ค., ส่งออก-นำเข้า-ดุลการค้าจีนใน ก.ย.

          ที่มา : Bloomberg, TISCO Research

                              

          อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล

          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171                    

          02-633-6467                    

          [email protected]

          ธนพล บำรุงพงศ์                     

          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537                    

          02-633-6471                    

          [email protected] ;