SET Index ปิดที่ระดับ 1613.71 จุด +7.75 จุด (+0.48%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.0 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยวานนี้พลิกปรับตัวขึ้นได้เป็นวันแรกแต่ปริมาณการซื้อขายยังคงเบาบางต่อเนื่อง โดยนักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิเป็นวันแรกหลังจากรายงานตัวเลขจ้างงานสหรัฐเพิ่มขึ้นในเดือนก.ย.ทำให้คลายความกังวลต่อเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัว อย่างไรก็ตามปริมาณการซื้อขายที่เบาบางสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนยังไม่มั่นใจต่อตลาด สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี ได้แก่ AOT KBANK PTT IVL และ BAY โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ GPSC ADVANC SCC KBANK และ SCB

          นักลงทุนต่างชาติพลิกมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนสถาบัน ขณะที่นักลงทุนรายย่อยกลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิ

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ค่อนข้างนิ่ง โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 866 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้พลิกกลับมาอ่อนค่าเป็นวันแรก โดยปิดที่ 30.46 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.42 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index แกว่งตัวกรอบแคบ เรามองนักลงทุนจะชะลอการลงทุนรอผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ในสัปดาห์นี้ คงมุมมองว่านักลงทุนต่างชาติจะลดน้ำหนักสินทรัพย์เสี่ยง เรามองการพลิกกลับมาเป็นซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติเพียงเล็กน้อยวานนี้จะยังไม่ใช่ทิศทางหลัง มองเป็นการเก็งกำไรสั้น คงมุมมองว่าปัจจัยภายในประเทศยังจำกัด และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐยังไม่เป็นปัจจัยเด่น แนะนำการเก็งกำไรสั้นต้องเลือกหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเด่น  ให้กรอบ SET Index แนวรับ 1600 - 1606 จุด และแนวต้านที่ 1616 - 1621 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเด่นเช่นกลุ่มท่องเที่ยวที่คาดฟื้นตัวใน 4Q19 ด้านนักลงทุนระยะกลาง wait & see

          ประเด็นที่น่าจับตา: สงครามการค้า EU-สหรัฐ, BREXIT,  สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, การเมืองสหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

Strategy Daily Pick

          TKN      ตั้งตัวแทนจำหน่ายใหม่ลุยตลาดจีน

          MINT     เลือกเป็นตัวแทนการรีบาวด์ของกลุ่มท่องเที่ยว

          TEAMG    ได้งานที่ปรึกษาสนามบินอู่ตะเภา

Fundamental Report

          -

Ztock Daily

          CPN:     Support  62.00 - 62.50    Resistance 64.00 - 65.50

          EASTW:   Support  11.90 - 12.00    Resistance 12.20 - 13.50

Corporate Watch

          (+) INSET หุ้นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม มั่นใจเข้าตลาดหลักทรัพย์ mai วันนี้ กระแสตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและรายย่อยคึก เหตุตั้งราคาไอพีโอโดนใจที่ 2.69 บาทต่อหุ้น คิดเป็น P/E เพียง 13.70 เท่า #นสพ.ทันหุ้น

          (+) เจ้าพ่อเทกโอเวอร์ เปิดใจ แผนเหนือชั้นปั้น STARK ทะยาน ด้วยการส่งของดีราคาถูก ล่าสุดให้ STARK เข้าซื้อ "อดิสรสงขลา" บริษัทโลจิสติกส์ เชี่ยวชาญปิโตรเลียม ด้วย P/E แค่ 3.8 เท่า เทียบกับกลุ่มขนส่งปัจจุบันซื้อขาย P/E 25 เท่า ไม่หวั่นหุ้นใหม่เข้าตลาด ชี้เป็นโอกาสนักลงทุน #นสพ.ทันหุ้น

          (+) ORI เปิดตัวโครงการ "ออริจิ้น สมาร์ท ซิตี้ รามอินทรา" มูลค่ารวมกว่า 6 พันล้านบาท คาดเปิดตัวครบทั้งหมดภายใน Q4/2565 ตั้งเป้าโกยยอดขายวันเปิดจอง 70% ขณะที่ตั้งเป้า 5 ปีมีโรงแรมกว่า 10 แห่ง #นสพ.ทันหุ้น

          (+) บอร์ด RSP ไฟเขียวทุ่มงบ 121.50 ล้านบาท ซื้อหุ้นคืนจำนวน 27 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.51% ระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายนนี้ ในราคา 4.50 บาท หวังบริหารสภาพคล่องส่วนเกินอย่างมีประสิทธิภาพ #นสพ.ทันหุ้น

          (+) TEAMG จ่อเซ็นโรงไฟฟ้า ในลาว-เวียดนาม มูลค่าราว 80 ล้านบาท คาดชัดเจนไตรมาส 4/2562 งานใหม่ทยอยเข้าเพียบ เติมแบ็กล็อกนิวไฮทยอยรับรู้รายได้ปีนี้ 30% ด้านรายได้เข้าเป้าโต 10% #นสพ.ทันหุ้น

Economy Watch

          (+/-) รมว.คมนาคม เผย"อนุทิน"นัดเคาะรูปแบบลงทุนรถไฟฟ้าสายสีส้ม คง PPP หรือแยกงานโยธา #InfoQuest

          (-) รมว.คมนาคม ยันโครงการไฮสปีด 3 สนามบินยึด RFP ลั่นเอกชนต้องรับความเสี่ยงเอง #InfoQuest

          (+) ผู้ว่า ธปท.เผยผลประเมิน FSAP ครั้งที่ 2 IMF-เวิลด์แบงก์ชี้ระบบการเงินไทยมีเสถียรภาพ-กำกับดูแลเป็นมาตรฐาน #InfoQuest

          (-) รองผู้ว่าการธปท. ยืนยันว่าการใช้มาตรการแอลทีวีที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.62 ที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่แล้ว ทั้งที่อยู่อาศัยในแนวราบ เช่น บ้านจัดสรร และในแนวสูง เช่น คอนโดมิเนียม เป็นต้น #นสพ.เดลินิวส์

          (+/-) 'กุลิศ'แย้มเจรจาเปิดทางเลือกเชฟรอน มั่นใจทางออกจ่ายเงินยอมรับร่วมกัน #นสพ.มติชน

          (-) เอกชนคาดสงครามการค้าและบาทแข็งพ่นพิษส่งออกอาจติดลบถึง 3% ส่งผลโรงงานเริ่มลดเวลาทำงาน หรือลดคน โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ส่งไปจีน มีคำสั่งซื้อลดลงต่อเนื่อง องค์กรนายจ้างเผยเริ่มมีสัญญาณลดคน หรือไม่รับคนเพิ่มแล้ว ห่วงเด็กจบใหม่ปีหน้าหางานยาก #นสพ.ข่าวสด

Global Watch

          (+) สหรัฐ-ญี่ปุ่นลงนามข้อตกลงการค้าเสรีอย่างเป็นทางการ คาดเอื้อประโยชน์เกษตรกรสหรัฐ #InfoQuest

          (+) ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัด 2.16 ล้านล้านเยนในเดือนส.ค. เกินดุลติดต่อกัน 62 เดือน #InfoQuest

          (+/-) สหรัฐขึ้นบัญชีดำบริษัทเทคโนโลยีจีน 8 แห่ง อ้างละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวมุสลิมในมณฑลซินเจียง #InfoQuest

          (+/-) "ทรัมป์"โวย"เดโมแครต"อยู่เบื้องหลังคำตัดสินศาล หลังชี้"ทรัมป์"ต้องแสดงแบบชำระภาษี #InfoQuest

          (-)ม็อบฮ่องกงเริ่มเจอกระแสตีกลับ หลังสังคมประณามการก่อเหตุรุนแรง#InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com