SET Index ปิดที่ระดับ 1605.96 จุด -4.73 จุด (-0.29%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 3.8 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยวานนี้ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องด้วยปริมาณการซื้อขายที่ยังคงเบาบาง ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่องทดสอบแนวรับสำคัญของเราที่บริเวณ 1606 จุด เป็นวันที่ 2 ติดต่อกันด้วยปริมาณการซื้อขายเบาบางเช่นเดิม โดยถึงแม้ว่าตลาดจะมีปัจจัยลบเข้ามากดดันในช่วงนี้แต่ดัชนีมีการปรับตัวลงมาต่อเนื่องใกล้แนวรับสำคัญทำให้นักลงทุนบางส่วนชะลอขายรอดูปัจจัยใหม่ๆโดยเฉพาะผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ และบางส่วนเริ่มหาจังหวะสะสมหุ้นอีกครั้ง สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ PTTEP CPALL BBL SCB และ KBANK โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ KBANK ADVANC SCB CPALL และ PTTEP

          นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ ขณะที่นักลงทุนสถาบันพลิกมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนรายย่อย

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve แกว่งตัวในกรอบแคบๆ โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 187 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวันศุกร์ที่ผ่านมายังคงแข็งค่าต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยปิดที่ 30.42 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.53 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index มีโอกาสรีบาวด์เล็กน้อย เรามองว่าตลาดลงมาทดสอบใกล้แนวรับสำคัญ 1606 จุด ทำให้มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในวัน อย่างไรก็ดี เรายังคงมุมมองว่าตลาดจะยังคงถูกดันจาก Fund Flow นักลงทุนต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่อง ประกอบกับเรามองว่านักลงทุนจะลดความเสี่ยงก่อนการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนในสัปดาห์นี้ สำหรับปัจจัยภายในประเทศ เรามองว่ายังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ มองตลาดจะรอปัจจัยใหม่จากผลดำเนินงานในช่วง 3Q19 คงมุมมองการเก็งกำไรสั้นต้องเลือกหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเด่น  ให้กรอบ SET Index แนวรับ 1591 - 1600 จุด และแนวต้านที่ 1616 - 1621 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเด่นหลีกเลี่ยงกลุ่มพลังงานและธนาคาร ด้านนักลงทุนระยะกลาง wait & see

          ประเด็นที่น่าจับตา: สงครามการค้า EU-สหรัฐ, BREXIT,  สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, การเมืองสหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

Strategy Daily Pick

          TKN     ตั้งตัวแทนจำหน่ายใหม่ลุยตลาดจีน

          RJH     เข้าสู่ช่วง High Season ใน 3Q19

          TEAMG   ได้งานที่ปรึกษาสนามบินอู่ตะเภา

Fundamental Report

          -

Ztock Daily

          ADVANC:    Support  222.00 - 224.00    Resistance 229.00 - 233.00

          DTAC:      Support  54.50 - 55.00      Resistance 56.25 - 58.00

Corporate Watch

          (+) JWD เนื้อหอม! กองทุนไทย-เทศ เรียงแถวจีบมากกว่า 20 กองทุน สะท้อนกองทุน SEF ให้น้ำหนักลงทุนฉายแววผลงาน Q4/2562 ทุบสถิติ#นสพ.ทันหุ้น

          (+/-) THAI เตรียมจัดโปรแรงหวังชิงมาร์เก็ตแชร์ช่วงไฮซีซัน เพิ่มยอดรายได้ เตรียมชงบอร์ดอนุมัติแผนเช่าเครื่อง 3 ลำ เสริมฝูงบินพร้อมยืนยันสภาพคล่องเงินสดในมือรวมกับ Revolving Credit Line คิดเป็น 13.4% ของประมาณการรายได้รวมทั้งปีอยู่ในระดับที่เพียงพอและสามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ #นสพ.ทันหุ้น

          (+) EA รับทรัพย์รัฐอุดหนุน บี10 หวังดันปริมาณขายเพิ่มขึ้น เล็งเพิ่มกำลังการผลิตอีก 200,000-300,000 ลิตรต่อวัน จากปัจจุบันอยู่ที่ 800,000 ลิตรต่อวัน พร้อมเดินหน้าสร้างโรงงาน #นสพ.ทันหุ้น

          (+) ITEL ประกาศพร้อมร่วมโครงการ บูรณาการระบบกล้อง CCTV ภาครัฐ คาดมูลค่าหลักพันล้านบาท หวังต่อยอดธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ดาต้าเซอร์วิส มองทิศทางปีนี้เติบโตดี รับอานิสงส์รัฐหนุนงานโครงสร้างพื้นฐาน ยันรายได้ทั้งปีโตตามเป้า ไม่ต่ำกว่า 40% #นสพ.ทันหุ้น

          (+) คลังเตรียมออกใบอนุญาต 4 บริษัทลูกบัตรกรุงไทย หรือ KTC เร็วๆ นี้ หลังให้ไลเซนส์ไปแล้ว 1 แห่ง เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) ที่เหลือบริษัท เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จำกัด, พิโก (ปทุมธานี), เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) และ เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) ก่อนเดินหน้าปล่อยกู้พิโกไฟแนนซ์ #นสพ.ข่าวหุ้น

Economy Watch

          (-) รัฐบาลไทยยังนิ่งเจรจาเหมืองทองฯไร้สัญญาณพบกัน อีก 1.5 เดือน "คิงส์เกต-กระทรวงอุตฯ" เตรียมเข้าอนุญาโตตุลาการไต่สวนนัดแรก 18 พ.ย.นี้ กรณีที่รัฐบาลไทยใช้คำสั่ง ม.44 ปิดเหมืองทองแล้วเกือบ 3 ปี คาดการเจรจากันอาจล่ม ต้องเจอกันที่ศาลตามกำหนด 18-29 พ.ย. 2562 นี้ #ประชาชาติ

          (+/-) "สมคิด"สั่งคลังลุย "ชิมช้อปใช้" เฟส 2 ไตรมาส 4 นี้ จับมือ "ออมสิน-ธ.ก.ส." ดึงร้านค้าชุมชนทั่ว ปท.เข้าร่วม ศึกษาบทเรียน ปรับเงื่อนไขให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้น ทั้งพิจารณาเปิดให้ ใช้สิทธิ์ได้ทุกจังหวัดยกเว้นภูมิลำเนา จ่อแบ่งรอบเวลาลงทะเบียนใหม่ เผย 10 จังหวัดยอดใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล #ประชาชาติ

          (+/-) กม.สกัดเลี่ยง AD พ่นพิษ SMEs ร้องขอ "โควตานำเข้าเหล็ก" #ประชาชาติ

          (+/-) ราคายางตกหนัก หลังรัฐคิกออฟโครงการประกันรายได้ชาวสวน แค่เริ่มโครงการยางแผ่นรมควันชั้น 3 รูดลงกว่า 5 บาท กระทบยางก้อนถ้วยอีสาน เหตุพ่อค้ากดราคารับซื้อรายวันฟันกำไรส่วนต่าง เครือข่ายชาวสวน-ชุมนุมสหกรณ์ชี้นโยบายผิดพลาด รัฐแบกภาระแทนพ่อค้าหวั่น ธ.ค.เหลือโลละ 30 บาท กนย.อนุมัติวงเงิน 2.4 หมื่นล้าน เคาะจ่ายงวดแรก 1-15 พ.ย. แบ่งเจ้าของสวน-คนกรีด 60:40 #ประชาชาติ

          (+/-) เจ้าสัว "ธนินท์" ย้ำลงทุนรถไฮสปีดมีความเสี่ยง จี้รัฐต้องร่วมเสี่ยงด้วย อย่าโยนให้เอกชนอย่างเดียว #กรุงเทพธุรกิจ

Global Watch

          (-) ธนาคารเอชเอสบีซี ประกาศแผนลดพนักงาน 10,000 คน เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามลดต้นทุนธุรกิจของธนาคารทั้งเครือ#กรุงเทพธุรกิจ

          (-) สื่อเผยตำรวจใช้กระสุนจริงยิงม็อบฮ่องกงคืนนี้ เป็นครั้งที่ 2 ในสัปดาห์นี้ #InfoQuest

          (+/-) "โจ ไบเดน" เผย "ทรัมป์" ทำอะไรตนไม่ได้กรณียูเครน ฉะไม่เหมาะเป็นผู้นำประเทศ #InfoQuest

          (+/-) CNN แฉ"ทรัมป์"ให้สัญญา"สี จิ้นผิง" สหรัฐจะไม่ผูกเรื่องม็อบฮ่องกงกับการเจรจาการค้า #InfoQuest

          (+/-) เจรจานิวเคลียร์ "สหรัฐ-เกาหลีเหนือ" คว้าน้ำเหลว แต่มีลุ้นเจรจาอีกครั้ง #InfoQuest

          (+/-) เบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐ เปิดเผยว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจำนวนลดลง 3 แท่นในสัปดาห์นี้ สู่ระดับ 710 แท่น ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2560 #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com